在去年末完成校企改革後不久,同方股份(600100.SH)再獲得新主中核資本參與定增,鞏固控制地位。
5月31日晚間,同方股份披露定增預案,公司擬向中核資本和軍民融合基金等兩名特定物件,非公開發行股份不超過5.38億股,預計佔公司發行前總股本的18.17%,募集資金總額不超過35億元,在扣除相關發行費用後,將全部用於補充流動資金和償還有息借款。
長江商報記者注意到,作為校企改革的試點單位,去年年末同方股份完成實控人變更,中核資本耗資近64億取得同方股份控股權,上市公司控股股東由清華控股變更為中核資本,實控人由教育部變更為國資委。
在此基礎上,此次定增中,同方股份新主中核資本將出資近25億元參與認購。在發行完成後,中核資本對於上市公司的持股比例將由目前的21%提升至28.75%,對於上市公司的控股地位將進一步提升。
與此同時,同方股份還將透過非公開發行引入戰略投資者軍民融合基金,獲得後者近10億元的資金注入。發行完成後,軍民融合基金將持有上市公司4.39%股權,並可向上市公司提名1名董事人選。
根據天眼查資料,軍民融合基金成立於2018年末,由財政部、忠旺投資、中國航空工業集團、中國電子科技集團、中國核工業集團、中國船舶重工集團、北京市政府投資引導基金等共同發起設立,上述股東的持股比例均超過7%,其中財政部為第一大股東,持股比例為14.29%。
作為國家級產業投資基金,軍民融合基金聚焦於國防軍工領域各產業鏈內部和上下端的核心產業,主要投資技術領先的優質成長性企業和專案、促進產業做大做強,併兼顧短期效益不明顯、但技術應用前景廣闊的科技企業及軍民科技成果推廣應用專案。
同方股份介紹,基於自身在軍民融合產業積累的相關優勢,軍民融合基金將在產業鏈整合、公司治理、發展戰略等方面多層次與公司開展深入合作,重點支援公司軍民融合等相關主業發展,可為公司在國產計算機產業、雲計算和大資料、公共安全和軍工裝備製造等領域提供大力幫助,以實現公司整體快速、可持續發展,幫助公司顯著提高公司質量和內在價值。
此外,募集資金的順利投用,也將助力同方股份緩解資金壓力。年報顯示,2019年度同方股份實現營業收入230.4億元,同比減少7.22%;淨利潤2.98億元,同比增長107.67%,主要是持有的交易性金融資產公允價值上升、持有的交易性金融資產及其他權益工具投資分紅、出售交易性金融資產、出售辰安科技股票獲得的處置收益較大以及政府補助等非經常性損益所致。
截至今年一季度末,同方股份資產總額602.82億元,負債總額403.95億元,資產負債率67.01%。在不考慮發行費用且半數募資用於償還銀行短期借款後,公司預計一季末資產負債率將降至62.3%,流動比率由1.18提升至1.34,速動比率由0.81提升至0.94,財務結構明顯改善,增加了公司抗風險能力,有利於公司穩定經營和持續發展。