恆大27.6億賣嘉凱城29.9%股權,較停牌前溢價10%

來源: 澎湃新聞

6月24日晚間,嘉凱城(000918.SZ)公告,廣州凱隆置業擬透過協議轉讓的方式將其持有的嘉凱城539453259股流通股股份(佔嘉凱城已發行股份總數的29.9%)轉讓給華建控股。轉讓價格確定為5.12元/股,股份轉讓價款合計約為27.62億元,華建控股以現金方式支付。

嘉凱城停牌前價格為4.65元/股,此次每股的交易價格較停牌前溢價約10%。

嘉凱城在公告中稱,廣州凱隆出具《表決權放棄承諾函》,承諾無條件且不可撤銷地永久放棄其持有的嘉凱城502548858股流通股股份(佔嘉凱城已發行股份總數的 27.85%)對應的表決權,也不會委託任何其他方行使該等股份的表決權,該承諾終止條件為“華建控股或/及其關聯方不再擁有上市公司控制權”或“廣州凱隆不再持有上市公司股份”。若本次交易完成,嘉凱城控股股東將變更為華建控股,實際控制人將變更為王忠明。

在付款方面,雙方在協議簽署之日起3個工作日內,華建控股向嘉凱城指定銀行賬戶支付第一期交易價款13.81億元(佔交易價款總金額的50%)。在標的股份交割日起3個工作日內,乙方向甲方指定銀行賬戶支付第二期交易價款合計13.81億元(佔交易價款總金額的50%)。

值得一提的是,嘉凱城在公告中強調,廣州凱隆作為嘉凱城控股股東期間,為支援嘉凱城業務經營,向嘉凱城提供了股東借款及擔保。截至本協議簽署日,嘉凱城向廣州凱隆的借款本息合計18.38億元。

鑑於本次交易完成後,廣州凱隆不再為嘉凱城控股股東,廣州凱隆提供的股東借款及擔保應逐步清理及解除。雙方同意在2021年7月31日前由嘉凱城償還全部廣州凱隆借款本金及相應利息,華建控股對嘉凱城的前述還款義務提供擔保。廣州凱隆作為上市公司控股股東期間對嘉凱城提供的擔保由華建控股承接,前述擔保承接工作應於本協議簽署後3個月內完成。


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