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不久之前，IPO日報介紹過IPO企業中的“高齡”實控人。而今天要說的這家公司，實控人卻比較年輕，且有個股東還是未成年人。
近日，深交所官網顯示，深圳市達科為生物技術股份有限公司（下稱“達科為”）遞交了申報稿，擬申請在創業板上市，保薦機構及主承銷商為中天國富證券。
此次申請上市，公司計劃發行不超過1998.9萬股，且不低於本次發行後公司總股本的25%；計劃募集資金8億元，用於相關生物試劑生產中心建設專案、相關醫療裝置製造中心建設專案、相關研發中心建設專案、營銷服務網路與資訊化升級建設專案，以及補充流動資金。
來源：公司官網
多位股東持股
公司前身達科為有限於1999年成立，系自然人吳慶軍、何俊峰共同出資設立，註冊資本為50萬元， 並於2016年整體變更為股份有限公司。
2015年的一次增資中，兩位創始人拉入了家人共同持股。
具體來看，吳慶軍之女吳映潔以貨幣資金180萬元認繳新增註冊資本180萬元；何政龍（監護人系何俊峰）以貨幣資金90萬元認繳新增註冊資本90萬元，增資價格均為1元/出資額。
在公司遞交申報稿前的最後一次股權變動中（2020年9月），外部股東貴陽中天、深圳佳匯合計認繳了117萬股股票，交易金額為3000萬元，此時的發行價格25.64元/股，對應公司投後估值5.7億元。
另外，公司此次上市的保薦機構中天國富證券也透過旗下公司間接持股。據披露，達科為股東之一貴陽中天系中天國富證券之全資子公司，貴陽中天持有公司189.54萬股股份，佔本次發行前公司總股本的比例為3.16%。
在經過一系列股權變更後，達科為如今的持股結構是什麼情況？
截至招股書籤署日，公司的實際控制人為吳慶軍和吳映潔父女。本次發行前，公司董事長兼總經理吳慶軍直接持有公司11.4%的股份，並透過鯤鵬聚賢間接控制公司15.15%的股份；吳映潔直接持股15.46%。因此，兩人透過直接及間接方式合計控制公司42.01%的股份。
作為實控人之一的吳映潔出生於1995年，目前還是在校學生，就讀於加利福尼亞大學洛杉磯分校，所學專業為經濟學。公司對此表示，吳映潔未在公司擔任任何職務，不參與公司治理。
另一邊，聯合創始人之一的何俊峰目前持股12.88%，其子何政龍持有7.73%的股權，兩人合計持股20.61%。據悉，何政龍系2005年生人，目前還是未成年人。根據相關規定，“未成年人可以成為公司股東，其股東權利可以由法定代理人代為行使”。也就是說，作為何政龍的監護人，何俊峰目前是代其子行使相關股東權利。
代理貢獻主要收入
據介紹，達科為是一家生命科學研究服務及病理診斷領域的提供商。在生命科學研究服域，公司主要從事科研試劑及儀器的代理銷售，以及部分科研試劑的自主研發、生產及銷售；在病理診斷領域，公司主要從事病理診斷裝置及試劑的研發、生產及銷售。
除此之外，公司還為客戶提供一體化採血臺、採血稱、封管熱合器、血漿融化儀、採血椅等一系列採血裝置。
申報稿顯示，2018年至2020年及2021年一季度（下稱“報告期”），公司實現營業收入3.3億元、4.35億元、6.05億元、1.77億元，對應淨利潤分別為1127.04萬元、1382.96萬元、8133.45萬元、2329.14萬元。其中，科研試劑及儀器產品為公司貢獻了主要的收入。
還需指出的是，在公司報告期內的主營業務收入中，有超7成收入是靠代理銷售得來。
根據申報稿，報告期內，達科為透過代理科研試劑、科研儀器、採血裝置等品牌收入2.95億元、3.86億元、4.72億元、1.39億元，分別佔其主營業務收入高達90.14%、89.05%、78.15%、78.72%。
雖然公司的自主品牌在主營業務收入中的佔比由2018年的9.86%增長至2020年的21.85%，但與代理收入相比仍較低。
對此，達科為指出，由於生命科學研究細分領域及方向眾多、範圍廣，存在單一品牌產品種類有限、客戶群體龐大且分散、客戶需求多樣化等特點，公司為了滿足不同客戶的需求而以獨家代理及一級代理的方式整合了BioLegend、PeproTech、InvivoGen、LGC、EliteCell等90多家國際生物技術品牌。
IPO日報還留意到，達科為還存在客戶與競爭對手相重疊的情況。
據披露，公司在報告期內向優寧維、生工生物、聯科生物等三家國內競爭對手銷售產品，主要銷售免疫學、細胞生物學及分子生物學等科研試劑及病理診斷裝置等。據瞭解，上述三家公司均系達科為在生命科學研究服務領域的競爭對手。
達科為解釋稱，公司向競爭對手銷售符合生命科學研究服務行業的特徵。“報告期內，公司向競爭對手銷售金額佔公司營業收入比例較低，對發行人經營業績影響較小，交易行為均基於真實的業務需求，交易作價公允，交易具有必要性、合理性。”
END
記者 楊紫薇
版式 褚念穎
編輯 吳鳴洲
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