隨著全球新能源的熱潮滾滾而來,作為新能源時代最寶貴的“石油”,鋰概念的熱度始終居高不下。11月29日,鋰電池板塊午後持續走強,鵬輝能源“20CM”漲停,遠東股份、新力金融、拓邦股份、橫店東磁、石大勝華、融捷股份、豐元股份、維科技術等多股漲停,寧德時代漲超3%。
個股方面,隨著寧德時代調入滬深300指數樣本股的訊息落地,公司股價開盤大漲,再度創下684.5元/股的新高。此外,板塊內鵬輝能源、永興材料、蔚藍鋰芯3只個股盤中也均創下歷史新高。
目前,寧德時代總市值即將突破1.6萬億大關。在A股中排名第三,僅次於茅臺2.48萬億和工商銀行1.63萬億。
資料顯示,截至三季度末,寧德時代已取代貴州茅臺,成為公募主動偏股基金的第一大重倉股,但就所有公募基金而言,貴州茅臺仍穩坐頭號重倉股的交椅。隨著寧德時代被納入滬深300指數,這一局面很可能扭轉,寧德時代有望取代已經連續8個季度“霸榜”的貴州茅臺,順利“接棒”第一大重倉股。
對此,有基金經理分析稱,實際上寧德時代現在很可能已經是第一了。年底將近,隨著資訊逐步披露,真相也即將落地。
鋰電材料報價持續走高
近來,鋰資源仍然是持續緊缺的狀態,鋰電池上游原材料需求仍然巨大。據上海鋼聯釋出資料顯示,11月29日部分鋰電材料報價再度上漲,電解鈷上漲5000元/噸;碳酸鋰上漲2000元/噸。目前鋰電材料價格仍在高位區間緩慢上行,尚未有明顯拐頭跡象。
事實上,自去年年底以來,鋰電池材料就在不斷上漲。據悉,去年同期電池級碳酸鋰的價格還是4.35萬元/噸,現如今已經超過20萬元/噸,漲幅超過260%。
此外,還有電池級氫氧化鋰、三元常規動力型電解液、六氟磷酸鋰的價格同樣增長迅猛,分別增至17.4萬元/噸、12萬元/噸以及45萬元/噸的歷史新高,遠遠超出年初的價格。
真鋰研究首席分析師墨柯認為,今年以來鋰電池相關原材料價格的飛漲存在人為炒作的成分,單就鋰資源的儲備量而言,雖然遠不如鈉鎂鋅,但在未來三五十年內是絕對夠用的。
不過從邏輯上將,鋰資源的供需的確存在較大的缺口。一方面是需求的擴大,新能源車市場的快速成長助推了市場對鋰電池的需求;另一方面是供給的減少。鋰本身屬於稀有金屬,據官方釋出訊息,截至2020年,全球鋰礦(碳酸鋰)儲量1.28億噸,資源量3.49億噸,以此測算,鋰資源的全球可用量也還不足9000萬噸。
中信證券指出,2022年鋰供應緊張的局面或無法緩解,預計鋰價保持上漲趨勢,板塊配置邏輯從“漲價”向“業績”轉移。
龍頭競逐鋰礦資源,鹽湖提鋰或將升溫
一直以來,鋰電池產業鏈的議價能力呈現出中游弱,上游鋰礦、下游電池廠商兩端強的格局,雖然各個電池廠商釋出提價預案,但下游廠商並不一定會買賬。
於是動力電池企業開始“囤”礦,以控制原料成本。不少下游電池企業選擇在海外收購鋰礦,也導致了全球鋰礦爭奪有愈演愈烈之勢。
據悉,今年以來寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、富臨精工、西藏礦業、藏格控股都曾參與爭奪國內外的鋰礦資源專案,涉及總金額超400億元。
國泰君安證券釋出最新研報指出,短期鋰供需繼續緊張,鋰價或將維持強勢,且精礦端更為確定。尤其是磷酸鐵鋰的生產和需求如火如荼,對應對碳酸鋰的需求進一步上漲。
目前,碳酸鋰的提取路徑只有兩條,礦石提鋰和鹽湖提鋰。隨著新能源汽車滲透率的持續走高,以及電化學儲能電池產業的不斷增長,鋰資源供應處於緊平衡狀態,僅依靠礦石提鋰不再能夠滿足下游產業需求。
因此,短期內,鹽湖提鋰的重要性將愈發凸顯。
國融證券指出,目前國內的主力鹽湖是青海的察爾汗鹽湖,儲量摺合碳酸鋰2098萬噸,居全國第一。未來在政策人力支援下,中國鹽湖提鋰迎來歷史性機會。
但是,目前中國的鋰鹽產出大部分還是來源於海外。佔比達到了70%以上。隨著鹽湖提鋰繼續升溫,中國鋰電企業走出國門競購的專案也將從鋰礦輻射至海外鹽湖,“群雄逐鹿”的格局或許將成為常態。
新能源領航,鋰電池輻射多領域
據中期協釋出的最新資料,中國10月份新能源汽車銷量38.3萬輛,同比增長134.9%。前10月,我國新能源汽車累計銷量254.2萬輛,同比增長176.6%。隨著我國大力推動“碳達峰、碳中和”,新能源汽車產業飛速發展,而與之密切相關的鋰電產業也迎來“風口期”。
實際上,鋰電池的應用範圍遠不止於此。目前,鋰電池已經成為日常生活中必不可少的器件,應用在手機、電動汽車、衛星、飛船、水下機器人等諸多領域。同時,智慧音箱、智慧可穿戴裝置等市場穩步拓展,消費電子產品對鋰離子電池的需求也保持著穩中有升的態勢。
賽迪研究院王曦表示,“我國應進一步提升鋰電產業戰略定位,加大產業扶持力度,加強前瞻技術研發和技術創新,深化國際合作,推動鋰電產業做優做強。”
真鋰研究稱,目前,鋰電池的潛力還遠沒有被挖掘乾淨,理論上,鋰電池能量密度最高可達到700Wh/kg,是目前高鎳811電池270Wh/kg的2.6倍,若是能量密度、固態電解質等問題能得到解決,鋰電池的發展還將更進一步。
報道顯示,目前,固態電池已經吸引了多方力量佈局,國內主要研究的是氧化物固態電池體系,如江蘇清陶、北京衛藍、贛鋒鋰業等公司的部分電池已經商用於無人機等小型動力產品;CATL、國軒高科等頭部電池廠也有相關專利。