【今日覆盤】
環境依然很糟糕，央行淨投放1330億元，盤中指數都脈衝了一下，但尾市再度走弱，預計滬指要考驗3000點。北向資金今天買入43億元，主要買入中國中免（601888.SH）、貴州茅臺（600519.SH）等。
護盤的個股也不是沒有，寧德時代（300750.SZ）、貴州茅臺（600519.SH）都盡力了。但空頭火力過猛。今天又崩了一個白馬-紫金礦業（601899.SH），美元太猛，黃金等貴金屬持續被壓制，大宗商品日子也不好過。
歐洲進入寒冬，熱泵的需求不斷提升。中國是歐盟最大熱泵進口貿易伙伴。上週五提到的熱泵題材在週末全線發酵，提到的萬和電氣（002543.SZ）、日出東方（603366.SH）雙雙漲停。除此之外，儲能也是必備，如山東章鼓（002598.SZ）、德業股份（605117.SH）等。這兩個方向是近期邏輯最硬的。
鈉電池這塊也走得很強，中軍傳藝科技（002866.SZ）穩健上行，派能科技（688063.SH）、鵬輝能源（300438.SZ）都強於大盤。
近日，文化和旅遊部聯合多部門印發《邊境旅遊管理辦法（修訂徵求意見稿）》，擬放寬對邊境遊的限制。結合香港最新0+3政策的推出，相關酒店類華天酒店（000428.SZ）及免稅類的海汽集團（603069.SH）表現活躍。從近期該板塊看，很少會出現連板。
上週五提到了房地產，其中的天房發展（600322.SH）快速漲停，不過帶動有限，本身走得也比較糾結，後續走強需要政策的配合。
市場確實太難了，連板的品種只有一個公元股份（002641.SZ），而且是早盤快速上板，可見接力情緒多麼惡劣。多少年都未見的2板成為高度板，完全顛覆認知。那麼接下來拓展的思路只能是走趨勢上升了。
熱泵
歐盟將制定“能源系統數字化”計劃，並將於下週正式公佈。該計劃將要求歐盟在2030年前在基礎設施方面投資5650億歐元，結束對俄羅斯化石燃料的依賴。提出了在未來5年內安裝1000萬臺熱泵等計劃。根據海關資料，8月我國熱泵相關產品出口金額合計同比增長超50%。
日出東方（603366.SH）：空氣源熱泵先後透過歐盟、美國、加拿大等多個國家和地區的國際產品認證，有連雲港和順德兩大熱泵製造基地，中標7.5億元屋頂分散式光伏專案。
風光儲
9月26日，國家能源局:實施可再生能源替代行動，穩步推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地。光伏；今年全球裝機量有望達到250GW，明年有望達到350-400GW。大儲的市場需求邊際改善明顯，根據Woodmac口徑，22H1表前儲能已裝機5GWh，配儲時長2.6小時，yoy+190%。風電、光伏裝機量規模不斷擴大帶來儲能領域景氣度攀升，歐洲市場高電價推動戶用儲能快速增長。
山東章鼓（002598.SZ）：子公司生產的鋰離子電池主要面向小型動力類應用和1KW以下的太陽能儲能，對於大型光伏儲能，風電儲能和調頻調峰儲能，鈉離子電池生產線已經可以進行電池量產。
京泉華（002885.SZ）：擬與河源市高新區簽署附有生效條件的《專案合作協議》，擴建光伏產能，預計總投資10億元。磁性元器件可用於800V高壓快充，有華為，比亞迪，法雷奧等優質的客戶資源。
【掘金龍虎榜】
日出東方（603366.SH）：龍虎榜陣容豪華，機構席位買入1222萬元，買一是知名遊資的席位買入3119萬元，買二是量化基金的席位買入2242萬元，買四是知名遊資蘇南幫的席位買入973萬元，當日淨買入6019萬元，該股今日突破所有均線，強勢特徵明顯。
基本面分析：公司在空氣源熱泵先後透過歐盟、美國、加拿大等多個國家和地區的國際產品認證，是全球相關行業標準的參與制訂者，太陽能光熱產品和空氣能產品等可達到歐盟相關標準。
光伏訂單貢獻新增長點。22H1公司光伏業務收入572萬，目前公司已公告在手光伏 EPC訂單達 9.46 億元。22年5月5日公司公告，全資孫公司江蘇日出東方中標華能灌南整縣推進屋頂分散式光伏專案(一期工程200MWp)EPC工程，中標金額7.5億元。
加大空氣源熱泵產品佈局。上半年公司加大對於空氣能產品研發投入，成功推出60P、120P超低溫空氣能冷暖機組，三聯供機組等產品也在不斷推進。品牌方面，公司加大對於“太陽雨”、“四季沐歌”的品牌建設。上半年，公司空氣源能產品收入約 2.4 億元，預計下半年隨著生產/交貨恢復、進入熱泵產品銷售高峰期，公司空氣能業務有望實現加速增長。
公司連雲港熱泵製造基地一期建設工程於21年6月完工並投入使用，形成了連雲港和順德兩大熱泵製造基地。根據海關資料，8月我國熱泵相關產品出口金額合計同比增長超50%，海外市場需求旺盛。
【機構調研】
億晶光電（600537.SZ）：近期獲招商基金、朱雀基金、博時基金、中銀基金等機構密集調研。
基本面分析：公司表示，海外訂單充足，海外市場還是以歐盟地區為主，今年已有海外大專案訂單，已經在談明年訂單，目前在籌劃進入印度、韓國及東南亞市場。 BIPV業務方面公司已經設計出新產品，主要有幕牆元件，單玻彩色元件及中空玻璃元件。
亮點：擬103億元投建光伏專案；22年9月21日公告，公司擬在滁州建設年產10GW高效N型TOPCon光伏電池專案(一期)、10GW光伏切片專案(二期)，10GW光伏元件專案(三期)。一期計劃於今年10月動工，投資約50億元，預計23年6月投產，以1.4元/W為例。一期完全達產後或可新增營收140億元。公司現有5GW電池和5GW元件產能，另有5GW元件產能預計今年9月將達產，有設立德國分公司進行歐洲地區的產品銷售，2022年元件出口歐洲放量貢獻業績，一季度出口歐洲銷量增長50%，二季度業績扭虧為盈，公司表示未來海外銷售佔比預計佔七成左右。新專案的尺寸相容182mm和210mm矽片，公司可生產210mm及以下尺寸規格的PERC及TOPCON元件。公司表示，未來將進一步推進垂直一體化產業佈局，提升公司的產能規模和市場競爭力。