慧博雲通上市首日漲254.9% 募資3億元華泰聯合保薦

　　中國經濟網北京10月13日訊 今日，慧博雲通科技股份有限公司（以下簡稱“慧博雲通”，301316.SZ）在深交所創業板上市，截至收盤報26.97元，漲幅254.87%，成交額6.21億元，振幅96.97%，換手率73.34%，總市值107.88億元。 

　　慧博雲通致力於為客戶提供專業的資訊科技外包（ITO）服務，主營業務包括軟體技術外包服務和移動智慧終端測試服務兩大板塊。 

　　本次發行前，公司的總股本為36,000.00萬股，北京申暉控股有限公司（以下稱“申暉控股”）持有公司8,550.00萬股股份，持股比例為23.75%；本次發行後，公司的總股本為40,001.00萬股，申暉控股持有公司8,550.00萬股股份，持股比例為21.37%。本次發行前後，申暉控股為公司控股股東。 

　　本次發行前，餘浩直接持有公司1,168.35萬股股份，並持有申暉控股99%股權、慧博創展46%份額，擔任慧博創展的執行事務合夥人。因此，餘浩直接持有公司3.25%的股份，並透過申暉控股、慧博創展間接控制公司40.42%的股份，合計控制公司43.67%的股份，為公司的實際控制人。 

　　慧博雲通於2022年4月21日首發過會，創業板上市委2022年第21次審議會議提出問詢的主要問題： 

　　發行人屬於軟體技術外包服務行業，報告期內研發人員平均薪酬低於管理人員和銷售人員，且低於同行業可比公司的均值。請發行人：（1）結合技術團隊、研發能力、人員離職率等情況，說明核心競爭力的具體體現；（2）結合業務模式，說明對自身創新、創造、創意特徵的披露是否準確。請保薦人發表明確意見。 

　　慧博雲通本次發行數量為4,001萬股（佔發行後總股本的10.00%），本次發行全部為新股，無老股轉讓，發行價格為7.60元/股，保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為顧翀翔、李世靜。 

　　慧博雲通本次發行募集資金總額為30,407.60萬元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為24,076.45萬元。慧博雲通最終募集資金淨額較原計劃少1423.55萬元。公司於2022年10月10日披露的招股書顯示，公司擬募集資金25,500.00萬元，分別用於ITO交付中心擴建專案、軟體技術研發中心建設專案。 

　　慧博雲通本次發行費用總額為6,331.15萬元，其中華泰聯合證券有限責任公司獲得保薦承銷費用4,257.06萬元。 

　　2019年、2020年、2021年，慧博雲通的營業收入分別為54,030.64萬元、68,758.50萬元、91,826.68萬元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3,735.84萬元、6,568.83萬元、7,650.41萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為4,144.05萬元、7,480.92萬元、6,019.42萬元；經營活動產生的現金流量淨額分別為2,933.73萬元、11,900.10萬元、2,928.48萬元。 

　　2022年1-6月，公司實現營業收入55,884.44萬元，同比增長39.90%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤3,744.73萬元，同比增長109.63%；實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤2,908.73萬元，同比增長79.29%；經營活動產生的現金流量淨額為-4,370.59萬元，上年同期為-4,962.43萬元。 

　　結合當前市場環境以及公司的實際經營狀況，公司預計2022年1-9月的營業收入為77,300.00萬元-94,600.00萬元，同比增長20.69%-47.71%；歸屬於母公司所有者的淨利潤為5,100.00萬元-6,400.00萬元，同比增長17.90%-47.96%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為4,300.00萬元-5,400.00萬元，同比增長34.41%-68.80%。