今天，滬深兩市雙雙高開，盤中證券板塊拉昇，中銀證券漲停，中泰證券（600918）、南京證券（601990）等跟漲；電力板塊短線走強，東旭藍天（000040）此前漲停，林洋能源（601222）、太陽能、豫能控股（001896）等跟漲。午後，稀土永磁板塊拉昇，領益智造、大地熊、五礦稀土、中科三環紛紛上揚。但數字貨幣和鴻蒙板塊持續走弱，海聯金匯、旗天科技、雄帝科技、贏時勝、芯海科技、數字認證、傳智教育、誠邁科技等連續下挫。最後滬市僅上漲0.01%，創業板則下跌1.2%。北向資金淨買入30.97億元。
第三代半導體國內外差距相對較小，“新基建”等應用驅動行業快速發展，市場空間廣闊。特別是在美國持續升級對我國半導體產業技術封鎖的大環境中，第三代半導體有望成為我國半導體產業突圍先鋒，相關產業鏈上下游企業將充分受益。相關受益標的有三安光電（600703）、聞泰科技（600745）、揚傑科技（300373）、北方華創（002371）、華峰測控、捷捷微電（300623）等。
二級市場上，股指繼續窄幅整理，以消化獲利盤的拋壓，資金在蓄勢中承接力強於預期，多頭繼續鏖戰在板塊輪動中。目前板塊輪動主要集中在汽車、碳中和、券商、光伏、週期、科技等板塊上。今天盤中光伏建築一體化板塊掀漲停潮，啟迪設計（300500）、林洋能源(601222)、廣田集團（002482）等十股漲停，秀強股份（300160）獲得20CM漲停。另外華為汽車概念股也漲幅居前，江淮汽車漲停，祥鑫科技、三花智控、廣汽集團、小康股份、華陽集團、聯測科技等個股跟漲。華為憑藉30年ICT技術積累賦能汽車產業鏈，將是本輪智慧電動變革浪潮的核心推動者，也將帶來產業鏈巨大投資機會。資金不斷深挖其中的機會不是沒有道理的。
鑑於上半年即將結束，財務方面的安排可能讓資金趨於短時的謹慎，但這種謹慎不是純粹防守，而是策略性地收一下。今天兩市成交額連續第5個交易日超過萬億，說明資金沒有停下悄悄吸貨的腳步。過了這個時間點，資金該幹嘛幹嘛。所以現在更適合低吸和佈局，7月的行情會圍繞中報業績展開，最近這段時間，股價有異動的個股背後很可能是有業績改善預期的。