智通財經APP訊，先健科技(01302)釋出公告，公司與配售代理Citigroup Global Markets Limited於2020年12月4日訂立配售協議，公司同意委任配售代理，而配售代理同意出任公司的代理，盡其所能促使買方根據配售協議所載條款及條件按配售價認購2.87億股新股份。
其中，配售股份佔本公佈日期現有已發行股份總數約6.62%;及經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份總數約6.21%。配售價為每股配售股份3.2368港元，並較於最後交易日在聯交所所報收市價每股股份3.66港元折讓約11.6%。
配售股份預期將配售予不少於六名獨立承配人，他們及他們的最終實益擁有人均獨立於公司及公司的關連人士。配售股份將根據一般授權配發及發行。公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。
公告稱，董事認為，配售將為公司提供良機以在籌集資金同時擴大其資本及股東基礎。董事認為，配售將穩固公司的財務狀況及為公司提供營運資金。
假設悉數配售所有配售股份，配售所得款項總額預期將約為9.3億港元。公司擬將配售所得款項淨額用於償還集團的銀行借款、為集團的潛在業務發展提供資金及作一般營運資金用途。