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摘要
1. 蘋果公司iPhone產品銷售收入不降反增，季度營收大幅超預期。
2. 2023年仍為蘋果的創新大年，下半年有望釋出MR新品。
關鍵詞：
#蘋果 #果鏈 #超預期 #iPhone #MR #電子
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聊點事：
5月5日，全球最大的上市公司蘋果釋出了第二財季財報。財報顯示，iPhone產品銷售收入不降反增，創下季度記錄，服務收入刷新歷史新高，最終推動公司季度營收大幅超預期。
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怎麼看：
招商證券表示，整體基於當前海內外宏觀環境，蘋果訂單仍好於其他消費電子客戶供應鏈。全年來看，蘋果鏈無需過於悲觀，2023年仍為蘋果的創新大年，iPhone15潛望式鏡頭、鈦合金、USB-C、3nm和UI互動升級等創新仍值得期待，疊加2023年下半年蘋果有望釋出MR新品，所以無論基本盤還是創新點仍有看點。
當前國內蘋果鏈板塊動態估值已處於歷史低位，且基本面在消費電子中仍有alpha，尤其是參與未來創新以及份額和品類還在擴張並有跨界到汽車電子等景氣賽道的優質公司，低位佈局價值凸顯。
信達證券認為，蘋果基本面在消費電子行業下行背景下展現較強韌性，份額得到明顯提升，同時新興市場佈局逐步進入放量階段，業績超出預期。展望後市，隨著後續行業壓力逐步釋放，供應鏈廠商庫存逐步去化，疊加蘋果手機等產品結構件及功能持續升級、MR或將落地等因素，果鏈廠商投資機遇有望逐步顯現。
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選標的：
立訊精密
果鏈整機代工龍頭。行業需求復甦疊加蘋果IPhone15+MR創新大年新品驅動，公司手機新品份額大幅提升和參與USB-C、潛望結構件和VCM等諸多增量零部件，將推動消費電子業務明顯提速。
長盈精密
果鏈結構件供應商。公司在蘋果筆電新機型整套機殼份額有望繼續提升，此外公司亦匯入蘋果可穿戴元件，並取得MR結構件一供資格，先發卡位優勢明顯，且此前定增8億大力加碼AR/VR零元件產能，有望進一步開啟公司在蘋果業務的中長線增量空間。
兆威機電
果鏈IPD調節模組供應商。公司XR產業佈局早，技術壁壘凸顯，MR產品微型瞳距調節核心模組有望對蘋果獨供放量。
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