花樣年擬發行上限1.5億美元票據 並獲惠譽B+評級

觀點地產網訊：12月15日訊息稱，花樣年控股集團有限公司擬發行一筆上限1.5億美元的高階票據，同時惠譽予該擬發行高階無抵押美元債券“B+”評級。

據悉，該票據發行人為花樣年控股集團有限公司，為固定利率高階票據，規模上限1.5億美元，期限364天，初始指導價為7.875%，最終指導價為7.325%，以發行人的若干非中國子公司的的股份質押進行擔保，到期日為2021年12月17日。

資金用途方面，為現有債務進行再融資和一般公司用途。

此外，聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人為瑞銀集團(B&D)、法國巴黎銀行、摩根士丹利、德意志銀行、海通國際。

而於12月15日，惠譽授予花樣年控股該美元高階無抵押債券“B+”評級，回收率評級為“RR4”。

對於該評級的考慮因素，惠譽稱在於花樣年控股適中的槓桿率、優質土地儲備及穩健的利潤率；評級的制約因素在於其較小的業務規模，即2019年權益合同銷售額為268億元。