智通港股早知道 | (9月28日) 國家電網表示最大可能避免拉閘限電情況,多家券商重點關注傳統高耗能企業“綠色投資”

【重要資料】

智通港股早知道 | (9月28日) 國家電網表示最大可能避免拉閘限電情況,多家券商重點關注傳統高耗能企業“綠色投資”

【智通觀點】

1. 隔夜美股截至收盤,道瓊斯指數漲71.37點,漲幅0.21%,報34869.37點;標普500指數跌12.37點,跌幅0.28%,報4443.11點;納斯達克綜合指數跌77.73點,跌幅0.52%,報14969.97點。港股ADR指數上漲,按比例計算,收報24430點,漲222.19點或0.91%。

2. 美國參議院共和黨人阻止了將債務上限與政府融資結合的法案。美國10年期國債收益率三個月來首度盤中突破1.5%。隨著美聯儲上週公佈利率決議,央行官員在噤聲期結束之後將密集發聲。

3. 國慶假期滬深港通交易安排釋出,南向港股通將於9月29日(星期三)至10月7日(星期四)暫停交易;北向滬股通和深股通將於10月1日(星期五)至10月7日(星期四)暫停交易。10月8日(星期五),滬深港通將如常開通。

4. 據《上證報》報道,在過去幾天裡,多家券商研究所圍繞“能耗雙控”釋出報告,從宏觀、產業、策略等多重維度分析大宗商品與週期板塊的未來走向。機構普遍認為,碳中和是“能耗雙控”背後的主線,對大宗商品領域的影響深遠;在碳中和目標明確的大背景下,傳統高能耗企業的“綠電投資”值得重點關注。

5. 針對當前供電形勢,國家電網公司表示,最大可能避免出現拉閘限電情況,堅決守住民生、發展和安全底線。強化全網統一排程,合理安排執行方式,服務好發電企業,做到應並盡並。近日,安徽省發改委釋出訊息稱,進入秋季後,安徽省最大用電負荷保持在3000—3500萬千瓦左右,但由於煤炭供應能力不足疊加電煤價格居高不下和省外電力支援能力下降等不利因素影響,電煤及電力保供形勢極其嚴峻。根據電力供需形勢,安徽省9月22日開始出現電力缺口,預計國慶期間仍有缺口。涉及華中、華東企業包括海螺水泥(00914)。

6. 玖龍紙業(02689)釋出半年財報,截至2021年6月30日止年度,公告實現收入約人民幣615.74億元,同比增長19.93%,股東應占溢利人民幣71.01億元,同比增長70.35%,基本每股收益人民幣1.51元。擬派末期股息每股人民幣33分。

7. 上海鋼聯釋出的資料顯示,碳酸鋰價格繼續上漲,99.2%(工/國)碳酸鋰均價報17.65萬元/噸,上漲7000元/噸;99.5%(電/國)碳酸鋰均價報18.25萬元/噸,上漲3500元/噸;氫氧化鋰價格未上漲;動力型磷酸鐵鋰均價上漲6000元/噸,報8萬元/噸。涉及贛鋒鋰業(01772)。

8. 東莞農商銀行(09889):將香港IPO股票發行價設在7.92港元,預計全球發售所得款項淨額大約為88.817億港元。

9. 機構調研報告顯示,今年用電和發電都遠高於以往水平(用發電CAGR5.79%) ,未來社會用電量預計繼續增長。電力建設的時間性導致電力難以即使匹配經濟增速,電力過剩和不足成為常態。1-8月發電增長11.3%,用電增長13.89%,存在缺口。目前火電低於盈虧平衡線,下半年有望調漲電價。今年開始煤電浮動極致鬆綁,內蒙古、寧夏、上海已經放開電價不上浮。2021年6月7日國家發改委釋出《關於2021年新能源上網電價政策有關事項通知》 ,規定從2021年起對新別按集中式光伏電站、分散式光伏、陸風不再補貼,實行平價上網。電價按當地燃煤發電基準價執行。平價上網的出現後風電估值有望向水電靠攏。涉及相關港股包括協合新能源(00182)、新天綠能(00956)、龍源電力(00916)、大唐新能源(01798)。

10. 天然氣儲量下降、需求增加,加上寒冬臨近、運輸力量不足,英國正在能源危機爆發的邊緣徘徊。英國能源供應危機並不是個例,美國、亞洲部分國家的天然氣供應同樣偏緊,全球天然氣價格因此持續飆升。隔夜美國天然氣期貨日內再漲9%。涉及相關港股包括亞美能源(02686)、新奧能源(02688)、崑崙能源(00135)、中國燃氣(00384)。

【公司要聞】

創勝集團-B(06628)公開發售獲認購約60.7倍 每股發售價16港元

白馬戶外媒體(00100):強制性收購已完成 9月28日撤銷上市地位

東莞農商銀行(09889)公開發售獲認購約0.22倍 每股發售價7.92港元

創勝集團-B(06628)獲得國家藥監局啟動TST002 I期臨床試驗的 IND批准

康方生物-B(09926):IL-4R單抗(AK120)獲批開展治療中重度特應性皮炎的全球II期臨床研究

李氏大藥廠(00950)附屬獲批就使用抗PD-L1單克隆抗體Socazolimab治療宮頸癌提交新藥上市申請

歸創通橋-B(02190):國家藥監局批准顱內動脈瘤栓塞彈簧圈在中國上市

諾輝健康-B(06606)釋出全球首個全生命法則肝癌早篩分子檢測苷證清 TM 的預研資料結果

綠葉製藥(02186)附屬開發的控血糖藥度拉糖肽注射液在中國獲批進行臨床試驗

藥明巨諾-B(02126):JWCAR129臨床試驗申請獲得中國國家藥品監督管理局批准

和鉑醫藥-B(02142)完成向首名患者以巴託利單抗III期試驗治療全身型重症肌無力的首次給藥

中國能源建設(03996)附屬簽訂新疆和田2×350兆瓦熱電聯產專案EPC總承包合同

兆科眼科-B(06622):於中國進行NVK-002第III期臨床試驗的新藥試驗申請獲藥審中心批准

金隅集團(02009)子公司28.1億元競得南京市江寧區一幅土地使用權

中國鐵建(01186)近期中標多個重大專案 涉資632.76億元

中國中鐵(00390)近期中標18個重大工程 涉資約641.12億元

越秀地產(00123)附屬成功競得暨南大學北側地塊

中國奧園(03883)擬向控股股東增發約1.62億股 淨籌約5.99億港元

龍源電力(00916)附屬擬以2.14億元向福建國電出售多項資產

聯想控股(03396)附屬聯泓集團擬向聯泓新科出售江西科院生物新材料8.14%股權

華電國際電力股份(01071)擬出售茂華公司100%股權及債權

綠城中國(03900)向網築集團提供財務資助的協議總金額為21.36億元

H&H國際控股(01112)獲授3.5億美元過渡定期貸款

中州證券(01375)為中州國際提供1.8億港元的擔保

新天綠色能源(00956):河北省天然氣擬為新港國際天然氣貿易提供擔保不超過6391萬美元

中遠海能(01138)為“新加坡油運”5000萬美元借款提供擔保

車時代電氣(03898)擬使用不超70億元閒置自有資金進行現金管理

藥明康德(02359)子公司擬1500萬美元認購私募基金份額

小米集團-W(01810)9月27日斥1.49億港元回購690.5萬股

騰訊控股(00700)9月27日斥資1.02億元回購22萬股

中國燃氣(00384)9月27日斥7040.55萬港元回購334.14萬股

朗詩地產(00106)獲控股股東田明增持2145.2萬股 持股增至58.4%

【財報資料】

擬派末期股息每股33分 玖龍紙業(02689)年度股東應占溢利同比增長70.35%至71.01億元

末期息每股16.1港仙 豐盛生活服務(00331)年度股東應占溢利同比增42.4%至5.87億港元

【宏觀及行業】

1. 上海市經信委:2020年,上海生物醫藥產業總規模超過6000億元,創歷史新高。2021年上半年,上海生物醫藥產業規模同比增長22.8%,達到3500億元。今年上海又新增了三家科創板上市公司,累計達到了15家。

2. 工信部資訊科技發展司副司長王建偉:我國區塊鏈產業已取得積極進展。據統計,我國區塊鏈企業已超過1400家,初步形成較為完善的產業鏈條。產業園區超過40個,專利申請數量全球領先。區塊鏈技術應用向供應鏈管理、資料流通、智慧製造等領域快速拓展。

3. 中國基金報:截至9月24日,今年以來,共有208只ETF成立,超過2020年及2019年的總和,主要投資領域為光伏、新能源、有色等行業。據統計,2020年和2019年全市場分別有98只、87只ETF成立。

4. 交通運輸部:8月全國港口完成貨物吞吐量13.5億噸,同比增長4.9%、增速較7月加快3.9個百分點,兩年平均增長6.1%。其中,內、外貿吞吐量同比分別增長6.2%和2.0%。完成集裝箱吞吐量2478萬標箱,同比增長3.0%,兩年平均增長4.7%。1―8月,全國港口完成貨物吞吐量102.6億噸,同比增長10.4%,兩年平均增長6.2%。

5. 交通運輸部:8月完成交通固定資產投資3049億元,同比下降7.6%,兩年平均增長3.9%,較7月有所放緩。1—8月,完成交通固定資產投資21935億元,同比增長3.2%,兩年平均增長6.8%。其中,完成公路投資1.6萬億元,同比增長6.0%;完成水運投資914億元,同比增長18.4%。

6. 深圳市統計局:1-8月,全市固定資產投資同比下降2.4%,比2019年同期增長7.6%,兩年平均增長3.7%。分領域看,非房地產專案投資同比增長8.7%,快於房地產開發專案投資增速24.0個百分點。分行業看,教育投資同比增長45.6%,兩年平均增長53.6%;電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資同比增長25.0%,兩年平均增長29.9%。

7. 中國交通運輸協會會長鬍亞東:2011年,鐵水聯運大約實現116.01萬標箱;2020年,沿海和內河港口鐵水聯運量超過687萬標箱。近十年來,全國主要港口集裝箱鐵水聯運量年均增速保持在10%以上。

8. 中汽協:1-8月,汽車商品出口金額排名前十位國家累計出口金額為389.2億美元,佔全部汽車商品出口總額的48.2%。這十國依次是美國、日本、墨西哥、德國、韓國、俄羅斯聯邦、英國、比利時、澳大利亞和越南。與上年同期相比,上述十國出口金額保持快速增長,比利時增速最為顯著。

9. 集邦諮詢:7月起,隨著各國/地區疫苗施打率提升而逐漸解封,進而使整體筆電需求放緩,其中Chromebook衰退約五成。預估2021年整體筆電出貨量將達2.4億臺,年增16.4%。

【主要股東增減持】

9月20-21日,董事長張德安均增持永達汽車(03669)100萬股,每股作價分別為11.5264港元、11.9146港元,總金額為2344.1萬港元。增持後最新持股數目約為5.8億股,最新持股比例為29.34%。

9月21日,Schroders PLC增持長城汽車(02333)343.4萬股,每股作價29.9768港元,總金額約為1.03億港元。增持後最新持股數目約為2.18億股,最新持股比例為7.03%。

9月21日,Silchester International Investors International Value Equity Trust減持中遠海運港口(01199)218.6萬股,每股作價6.4619港元,總金額約為1412.57萬港元。減持後最新持股數目約為1.65億股,最新持股比例為4.97%。

9月21日,貝萊德減持減持中國人壽(02628)2070.6萬股,每股作價12.8186港元,總金額約為2.65億港元。減持後最新持股數目約為4.41億股,最新持股比例為5.92%。

9月21日,貝萊德減持減持中國神華(01088)485.9萬股,每股作價17.4772港元,總金額約為8492.17萬港元。減持後最新持股數目約為1.66億股,最新持股比例為4.91%。

【大行評級】

小摩:首予中石化煉化工程(02386)“增持”評級 目標價5.2港元

大和:重申中海油(00883)“跑贏大市”評級 目標價9港元

大摩:海螺水泥(00914)未來30日股價預將上升 目標價63港元

匯豐研究:維持比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價382港元

高盛:首予心瑋醫療-B(06609)“買入”評級 目標價218港元

【交易鬧鈴】

定價日:創勝集團-B (06628)、東莞農商銀行(09889)

招股中:譚仔國際(02217)

公佈業績:大健康國際 (02211)、實力建業 (00519)、百利大 (00495)、卓能(集團) (00131)、冠軍科技集團 (00092)、看通集團 (01059)、新加坡美食控股 (08496)、中國創意數碼 (08078)、毅興行 (01047)、諾發集團 (01360)、AEON信貸 (00900)、英皇文化產業 (00491)、坤集團 (00924)、HKE HOLDINGS (01726)、寶聯控股 (08201)

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