6月24日，光伏建築—體化(BIPV)板塊掀起漲停潮，板塊指數大漲超8%，其中秀強股份、森特股份、清源股份、瑞和股份、東南網架、亞瑪頓、啟迪設計、林洋能源等20餘隻個股漲停。
6月25日光伏建築—體化(BIPV)板塊再度大幅拉昇，截止發稿，板塊指數大漲超3%，清源股份、江河集團、森特股份、拓日新能、瑞和股份、廣田集團等6股漲停，啟迪設計、漢嘉設計漲逾18%。連續2天的大漲，題材的火爆程度可見一斑。
光伏建築—體化(BIPV)全面爆發，主要是受國家能源局擬推進屋頂分散式光伏開發試點訊息刺激。
訊息面上，近日國家能源局綜合司下發關於報送整縣(市、區)屋頂分散式光伏開發試點方案的通知。根據檔案，專案申報試點縣(市、區)要具備豐富的屋頂資源、有較好的消納能力，黨政機關建築屋頂總面積光伏可安裝比例不低於50% ，學校、醫院等不低於40% ，工商業分散式地不低於30%，農村居民屋頂不低於20%，於7月15日前報送能源局新能源司。
光伏建築一體化(BIPV)，是應用太陽能發電的一種新概念，簡單地講就是將太陽能光伏發電方陣安裝在建築的圍護結構外表面來提供電力。根據光伏方陣與建築結合的方式不同，光伏建築一體化可分為兩大類：一類是光伏方陣與建築的結合。另一類是光伏方陣與建築的整合。
興業證券測算，我國既有建築面積600億平，其中屋頂等可安裝面積約佔1/6，即100億平，按每平米安裝150～200W、造價為5元/W來估算，則對應BIPV裝機總潛力約在1500～2000GW，對應市場規模約為7.5萬億元～10萬億元。
分散式光伏推進加速，A股相關概念股或迎佈局良機！
據同花順iFinD資料統計，目前A股所屬“光伏建築—體化(BIPV)”概念的個股僅有38只，主要分佈在建築材料、電氣裝置、電力、新能源等行業中，總市值高達9000多億元，其中市值最高的是隆基股份，總市值為4555.00億，公司BIPV業務目前處於商業推廣階段。與原有的製造業標準化產品不同，BIPV終端客戶分散，公司在渠道建設、品牌建設、合作伙伴三個方面發力，加速市場推廣。
公開資料顯示，2021年3月4日晚間，森特股份釋出公告稱，控股股東、實際控制人劉愛森等多方擬合計轉讓27.25%股權給隆基股份，交易對價總額為16.35 億元，隆基股份將成為森特股份的第二大股東，本次轉讓價格12.50元/股。隆基股份此次收購協議，有望依託森特的渠道優勢和設計施工能力，加速 BIPV 產品的推廣。隆基股份入股森特開創了業內“光伏+建築”強強聯合的先河。
從市場表現上看，自2021年以來，共有14只“光伏建築—體化(BIPV)”概念股漲幅超過10%。其中，森特股份、中鋼國際2只概念股漲幅均超過100%，今年以來走勢非常亮眼。深圳能源、江河集團、南玻A、啟迪設計、隆基股份、東南網架、中衡設計、天合光能累計漲幅均超過20%。
值得注意的是，今日森特股份盤中再次漲停，已連續四天漲停。昨日晚間，森特股份釋出股票交易風險提示公告，公告表示截至2021年06 月24日，公司股票以連續三個交易日漲停，股價漲幅較大，公司當前股價對應的動態市盈率為101.8，明顯高於同行業24.71的平均水平，但公司基本面未發生變化。
公告還表示，目前公司主業仍為提供高階建築金屬圍護系統的設計、施工、安裝一體化服務，未發生變化。截止本公告披露日，公司尚未與其他方開展BIPV工程建設，後續是否實施及實施的路徑尚存在不確定性，請投資者注意投資風險。與此同時，公司2020年年報業績下滑，請投資者注意生產經營風險。
天風證券表示，森特股份主要做的就是建築的金屬圍護系，伴隨著與隆基股份業務合作的開展，森特股東未來也許能開發出極具商業前景的產品，拓展公司產品的應用場景。
良好的業績是企業持續發展的基礎。進一步梳理資料發現，2021年第一季度，共有14只“光伏建築—體化(BIPV)”概念股淨利潤同比翻番，佔比達36.84%。其中，啟迪設計、中鋼國際和瑞和股份淨利潤同比增長率均超1000%，分別為3204.26%、1290.85%、1109.47%。
公開資料顯示，啟迪設計一直致力於太陽能光伏發電技術與建築一體化的研究及實踐工作;中鋼國際目前公司已為相關鋼鐵企業提供鋼廠屋頂光伏發電可研方案，並針對方案進行推進和技術推廣;瑞和股份公司主營業務是以建築裝飾為特點的專業化施工與設計，進入光伏建築一體化領域對於公司未來實現業務縱向一體化戰略和形成多元化的發展格局有著重大的戰略意義。
除了啟迪設計、中鋼國際和瑞和股份業績表現出色之外，江河集團、南玻A、深賽格、亞瑪頓、蘇美達、中來股份、清源股份、深圳能源、中利集團、特銳德和廣田集團2021年第一季度淨利潤同比增長率也超過100%。
國泰君安研報指出，BIPV市場空間廣闊。BIPV有望成為普適的新型建材，市場潛力巨大，行業啟動在即。
附：A股所屬“光伏建築—體化(BIPV)”概念股名單全梳理
(資料來源：同花順iFinD)