智通港股早知道 | (12月23日)特斯拉(TSLA.US)隔夜收漲7.5% 保利協鑫能源(03800)完成配售事項
【重要資料】
【智通觀點】
1.隔夜美股截至收盤，納指漲1.18%，標普500指數漲1.02%，道指漲0.74%。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報23179點，升76.86點或0.33%。
2.隔夜特斯拉收漲7.5%，創11月1日以來最大單日漲幅。特斯拉CEO埃隆·馬斯克：當賣出特斯拉股份達100億美元時，就完成了出售10%股票的目標。目前還剩下幾部分，但差不多完成了。新能源車板塊今日有反彈，涉及相關港股包括比亞迪(01211)、小鵬汽車-W(09868)、理想汽車-W(02015)等。
3.保利協鑫能源(03800)公佈，內容有關配售最多20.37億股該公司股份，配售事項已於2021年12月22日完成。配售事項的所得款項淨額預計約為49.94億港元。
4.中國中冶(01618)公佈，該公司的附屬公司五冶集團與中鐵信託於2021年12月22日訂立信託合同，五冶集團同意出售而中鐵信託同意以預計代價不超過人民幣39億元收購，預計賬面值不超過人民幣42億元的應收賬款。信託預計為期不超過3年。董事會相信本次出售將有助於盤活該集團的資產;控制其應收賬款風險;減少應收賬款金額以最佳化其資產結構;及增加該集團的流動資金，並改善其資產效率及財務狀況，從而最佳化其財務報表。
5.五礦稀土12月22日晚間公告，經國務院國資委研究並報國務院批准，同意中國鋁業集團有限公司、中國五礦、贛州市人民政府等進行相關稀土資產的戰略性重組，新設由國務院國資委控股的新公司。涉及相關港股包括中國鋁業(02600)。
6.“吉林釋出”微信公眾號釋出了吉林省委經濟工作會議實錄，包括吉林省發改委：鼓勵和引導各市縣開展購房補貼和貸款貼息工作。市場訊息，首套房房貸利率一度超過6%的河南省鄭州市，近期的貸款利率明顯下調，部分銀行的首套房貸款利率最低降至5.63%。與此同時，廣州、深圳兩市的房貸利率也在鬆動，最大降幅有約20個百分點。多家銀行客戶經理表示，按揭貸款放款速度有所加快。港股內房板塊反彈持續，但個股分化嚴重。
7.金川國際(02362)公佈，董事會注意到，近日外媒刊載了一篇報導，當中指一名該公司的大股東建議把該公司私有化。公司確認沒有收到被大股東私有化的建議
8.湖北省醫藥價格和招標採購管理服務網公示中成藥省際聯盟集中帶量採購擬中選結果。此次共計111箇中成藥產品入選，涉及神威藥業、昆藥集團、康緣藥業、珍寶島藥業、中美華東製藥、濟民可信、同仁堂等共計97家企業。此次中選率達62%，中選產品劑型規格齊全，平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。涉及相關港股包括中國中藥(00570)、同仁堂國藥(03613)、白雲山(00874)等。
【公司要聞】
百心安-B(02185)每股定價21.25港元 預期12月23日上市
金川國際(02362)確認沒有收到被大股東私有化的建議
保利協鑫能源(03800)完成配售20.37億股 淨籌49.94億港元
中國交通建設(01800)擬15.26億元收購中交租賃21%股權
榮昌生物-B(09995)：受託人就首期H股獎勵信託計劃購入7萬股
勝利管道(01080)擬轉讓新鋒能源集團約9.9%股權
旭輝永升服務(01995)：執行董事兼總裁周洪斌增持10萬股
聯合醫務(00722)擬2200萬港元出售聯合醫務中國55%股權
越秀地產(00123)附屬以21.235億元競得杭州拱墅地塊
華信金融投資(01520)擬收購成都創夢潮玩文化創意100%股權
天韻國際控股(06836)斥6112萬元收購雲南彌勒市一地塊
金輝集團(00137)附屬擬3450萬美元收購兩艘船舶
中國中冶(01618)附屬五冶集團出售賬面值不超42億元應收賬款
山東黃金(01787)擬以4.146億元出售濟南舜泰廣場3號樓的資產
卓越商企服務(06989)擬以3.5億元出售深圳市卓越運營管理全部股權
金湧投資(01328)擬2.19億港元出售Honor Crest Holdings全部股權
世茂服務(00873)12月22日斥資約539.21萬港元回購100萬股
復星國際(00656)12月22日斥405.31萬港元回購50萬股
匯豐控股(00005)12月21日回購325.54萬股
網龍(00777)12月22日斥資387.14萬港元回購20萬股
資本策略地產(00497)12月22日回購120萬股
富智康集團(02038)12月22日斥資約237.21萬港元回購191.3萬股
大發地產(06111)12月22日斥243.72萬港元回購59.3萬股
長和(00001)12月22日回購10萬股
【財報資料】
中國再保險(01508)：大地財險前11月原保費收入同比減少11.14%至約396.25億元
亞證地產(00271)預期年度取得虧損
【宏觀與行業】
1.12月22日，交通運輸部印發《數字交通“十四五”發展規劃》。規劃提出，完善部、省兩級綜合交通運輸資訊平臺架構，推進綜合交通大資料中心體系建設，加強資料資源的整合共享、綜合開發和智慧應用，打造綜合交通運輸“資料大腦”。深入推動北斗行業應用。在鐵路、公路、水運、民航、郵政等領域推廣應用北斗三號終端。深化交通運輸領域北斗系統高精度導航與位置服務應用。推進物流樞紐智慧化升級。推進智慧倉儲配送設施建設，推廣倉儲數字管理、安全生產預警、車輛貨物自動匹配、園區智慧排程等應用。推動物流園區間資訊共享和業務協作。
2.農業農村部印發《“十四五”全國畜牧獸醫行業發展規劃》提出，到2025年要打造生豬、家禽兩個萬億級產業以及奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、飼草四個千億級產業。其中，生豬養殖業產值達到1.5萬億元以上，家禽養殖業產值達到1萬億元以上。
3.12月22日，中國人民銀行公示12月第三批非銀行支付機構《支付業務許可證》續展公示資訊(2021年12月第三批)。2021年12月21日，51家支付機構所持《支付業務許可證》到期。此前，46家支付機構向人民銀行提出續展申請。人民銀行依法合規審查了有關申請，決定續展40家支付機構，中止審查6家支付機構。5家支付機構未提交續展申請，後續將有序退出支付市場。
4.工信部資料顯示，1-11月份，電信業務收入累計完成13454億元，同比增長8.1%，增速較1-10月份小幅回落0.1個百分點。2021年1-11月份軟體業務收入合計85371億元，同比增長18.3%；利潤總額10153億元，同比增長8.2%。
5.世界銀行釋出最新版《中國經濟簡報：經濟再平衡——從復甦到高質量增長》。報告指出，繼2021年上半年強勁反彈之後，中國經濟活動雖然在下半年有所降溫，但今年中國實際GDP增長率仍將達到8%，2022年將增長5.1%。
6.今年以來，銀行融資已經超過2萬億元，扣除存續債券到期規模後，全年淨融資預計超過萬億元。今年銀行“補血”的一個明顯特徵是，可補充核心一級資本的再融資（IPO、定增、配股、可轉債）十分活躍，已實施規模超過1400億元，為去年三倍以上，而披露預案的擬融資規模也有1300億元。
7.12月22日，據中國有色金屬工業協會矽業分會最新資料顯示，本週國內單晶復投料價格區間在23.3-24.3萬元/噸，成交均價下滑至23.86萬元/噸，周環比跌幅為4.94%;單晶緻密料價格區間在23.1-24.1萬元/噸，成交均價下滑至23.62萬元/噸，周環比跌幅為5.14%。
8.12月22日，中鋼協釋出2021年11月主要用鋼行業執行月報。1-11月，鋼鐵下游行業總體繼續下行，主要執行指標增速下降，部分指標同比下降。11月份，下游行業同比大多呈下降趨勢，降幅有所收窄，環比小幅回升。建築業主要指標均下降，房地產市場景氣度低，基礎設施建設投資不旺；製造業中，機械、船舶、集裝箱行業保持增長，增速下降；受晶片壓力緩解和季節性因素影響，汽車和家電產品產量有一定釋放，環比回升，同比下降。
9.12月22日， IDC中國發布了2021上半年人工智慧市場份額報告，整體市場規模達21.8億美元，相比去年同期增速42.2%。從報告中可以看出，整體市場已經從2020年的疫情影響中恢復。一方面，行業使用者進行數字化轉型、智慧化升級是原生內在需求；另一方面，AI技術也在不斷進步與成熟。此外，AI企業登陸資本市場也為整體行業發展帶來利好，三方面因素驅動了人工智慧市場的持續增長。
10.群智諮詢表示，臨近年末，上游晶圓廠低端產能供應將會持續緊縮，同時高階畫素產能供應持續增長。同時預計明年手機終端需求並未呈現明顯復甦跡象，部分晶片商開始積極調整價格策略，尤其是新招標專案，報價方案相對激進。
11.12月22日，SensorTower釋出《2021年中重度手遊市場熱門主題洞察》報告。報告顯示，2021年前3個季度，全球中重度手遊貢獻了整個移動遊戲市場超過60%的應用內購收入。2017年以來，中重度手遊季度收入呈現穩步增長。隨著2020年初新冠疫情的爆發，更多手機使用者湧入移動遊戲市場，使得中重度手遊季度收入首次達到100億美元里程碑。2021年Q3，全球中重度手遊總收入已達130億美元。
【主要股東增減持】
12月15日，小摩增持微盟集團(02013)433.1812萬股，每股作價8.0296港元，總金額約為3478.27萬港元。增持後最新持股數目約為1.84億股，最新持股比例為7.12%。
12月16日，Schroders PLC減持中國財險(02328)945.6萬股，每股作價6.4891港元，總金額約為6136.09萬港元。減持後最新持股數目約為4.12億股，最新持股比例為5.98%。
12月17日，The Capital Group Companies, Inc.減持香港寬頻(01310)670.6866萬股，每股作價9.2620港元，總金額約為6211.90萬港元。減持後最新持股數目約為7566.96萬股，最新持股比例為5.77%。
12月17日，Gold Virtue Limited減持山東黃金(01787)50萬股，每股作價12.9057港元，總金額約為645.29萬港元。減持後最新持股數目約為9418.97萬股，最新持股比例為10.97%。
【大行評級】
中金：維持滔搏(06110)“跑贏行業”評級 目標價降11%至11.21港元
大摩：予基石藥業-B(02616)“增持”評級 目標價20.5港元
大和：重申快手-W(01024)“買入”評級 目標價150港元
國元國際：予億和控股(00838)“買入”評級 目標價3港元
大摩：維持贛鋒鋰業(01772)“增持”評級 目標價199港元
【交易鬧鈴】
上市日：百心安-B(02185)
招股中：聖諾醫藥-B(02257)，商湯-W(00020)
業績公佈：AEON CREDIT(00900)，CEC INT'L HOLD(00759)，海鑫集團(01850)，高豐集團控股(02863)，國際家居零售(01373)
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