中國基金報記者 吳君
隨著上市公司2022年半年報的披露，知名私募投資經理調倉換股情況浮出水面。
擅長價值投資、逆向投資的高毅資產首席投資官鄧曉峰，在今年二季度動作不少，繼續加倉華東醫藥，持股數量增至1517.31萬股，期末持股市值達到6.85億元；同時也增持了車載鏡頭和模組廠商聯創電子，持有約2700萬股，持股市值為4億元左右。但是他退出了東方電纜前十大流通股東。
鄧曉峰、葛蘭大舉加倉
華東醫藥今年大漲超12%
在今年一季度新進華東醫藥前十大流通股東以後，鄧曉峰選擇在二季度繼續加倉。
8月9日晚間，華東醫藥披露的半年報顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠集合信託在今年二季度合計加倉了華東醫藥179.69萬股，持股數量增至1517.31萬股，期末持股市值達到了6.85億元；兩隻產品分別位列第七大、第十大流通股東的位置。
值得一提的是，葛蘭管理的中歐醫療健康混合基金也加倉了華東醫藥2612.83萬股，期末持股數量增至3618萬股，持股市值為16.34億元。
資料顯示，華東醫藥目前業務覆蓋醫藥全產業鏈，以醫藥工業為主導，同時拓展醫藥商業、醫美產業和工業微生物業務。
半年報顯示，今年上半年華東醫藥實現營業收入181.97億元，同比增長5.93%；歸屬於上市公司股東淨利潤13.41億元，同比增長3.09%；歸屬於上市公司股東扣非淨利潤12.72億元，同比增長6.52%。
值得注意的是，醫藥商業是華東醫藥營業收入的最大來源，今年上半年營業收入122.11億元，同比增長8.95%，佔總營收的比重超67%；另外備受市場關注的醫美板塊，在今年上半年合計實現營業收入8.97億元，佔總營收的比重約4.93%。
在公佈半年報的同時，華東醫藥還公告，全資子公司杭州中美華東製藥有限公司將合計出資不超過3.96億元，以增資和受讓股份的方式，獲得蕪湖華仁科技有限公司60%股權，成為其控股股東。交易完成後，華仁科技將納入中美華東以及公司合併報表範圍。
據瞭解，華仁科技後續計劃在蕪湖江北產業集中區（化工園區）新徵土地，投資核酸藥物原料、生物試劑原料及功能材料生產擴建專案，專案分二期建設：一期快速落地核酸藥物原料類系列產品。
另外，華東醫藥也公告，公司持續加大研發投入，不斷豐富創新藥研發管線佈局。截至報告發布，醫藥在研專案合計86個，其中創新產品及生物類似藥專案43款；4款產品處於Ⅲ期臨床階段，4款產品處於Ⅱ期臨床階段。
從股價表現來看，華東醫藥在今年前4個月大幅下跌以後，反彈力度非常強，從27.55元/股一路漲至最新的44.74元/股，總體來看，今年漲幅超過12%，最新總市值為783億元。
鄧曉峰逆市加倉聯創電子
今年該股跌超29%
聯創電子在8月8日晚間披露的半年報顯示，鄧曉峰在今年二季度大舉加倉了該股，一隻產品新進前十大，一隻產品小幅加倉。高毅曉峰2號致信基金新進為第八大流通股東，持有1306.49萬股，期末持股市值為2億元左右；同時，高毅曉峰鴻遠集合信託增持了60.38萬股，持股數量增至1395.38萬股，期末持股市值為2.14億元，位列第七大流通股東。兩隻產品期末合計持股市值達到4個多億。
值得一提的是，謝治宇、童蘭、董理管理的興全趨勢投資混合基金，在今年二季度也大幅加倉了近870萬股，持股數量增至3572.22萬股，期末持股市值為5.49億元，位列第四大流通股東。
資料顯示，聯創電子是國內知名的車載鏡頭和模組廠商，重點發展光學鏡頭及影像模組、觸控顯示器件等新型光學光電子產業，佈局和培育積體電路模擬晶片產業，產品可廣泛應用於智慧終端、智慧汽車、智慧家庭。
2022年半年報顯示，聯創電子實現營業收入48.73億元，同比增長1.30%；歸屬於上市公司股東的淨利潤1.03億元，同比增長6.13%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤6837.4萬元，同比增長2.72%；基本每股收益0.0973元。
實際上，鄧曉峰早在2021年三季度就買進了聯創電子，彼時高毅曉峰鴻遠集合信託持有1279萬股左右，期末持股市值為2.11億元。在此後多個季度，儘管公司股價波動很大，但他管理的兩隻產品，有一些減持或者加倉的動作，總體來看近一年他選擇堅守這隻股票，應該還是比較看好的。
從近一年的股價表現來看，聯創電子在去年12月漲到了25.77元/股的高位，但今年前4個月的調整幅度非常大，一度跌至9.67元/股，近3個多月則出現反彈，截止8月10日收盤報17.20元/股，最新總市值為183億元。從今年表現看，聯創電子在今年跌幅超過了29%。
中泰證券認為，聯創電子為全球ADAS車載鏡頭及模組領先廠商，供應蔚來ET7/ET5中7顆8MADAS攝像頭模組產品，為比亞迪供應8M模組產品，同時在特斯拉新平臺HW4.0切入更多份額，下半年多款車型交付推動高增長。與此同時，公司積極佈局鐳射雷達、AR-HUD以及VR/AR等新興光學產品，同時將傳統觸控顯示產品向盈利能力更好的車載觸控顯示產品轉型，盤活已有資源最佳化傳統業務，實現圍繞光學業務打造多類增長點。