募資近160億,全球最大水務公司威立雅要加價收購蘇伊士

募資近160億,全球最大水務公司威立雅要加價收購蘇伊士

圖片來源:視覺中國

記者 |徐寧

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雖然尚未與蘇伊士環境集團(Suez Environment,下稱蘇伊士)正式達成收購協議,但威立雅(Veolia)已開始為收購事項募集資金。

10月14日,據法媒《回聲報》(Les Echos)訊息,全球最大水務公司威立雅正在發行兩項永久性債券,擬募資20億歐元(約合人民幣158.2億元)。

該報道稱,發行上述債券有助於威立雅在正式啟動對蘇伊士的收購前,最佳化其資產負債率。

10月5日,威立雅宣佈以每股18歐元(約合人民幣142.38元)的價格,收購歐洲最大能源集團Engie所持有的蘇伊士29.9%的股權。

為此,威立雅將向Engie支付約34億歐元(約合人民幣268.93億元)的收購金額,這筆錢來自威立雅的自有資金。

此前,Engie持有蘇伊士32%的股份,是蘇伊士的第一大股東。

下一步,威立雅還計劃對Engie持有的剩餘2.1%的股份發起公開競購,以成為蘇伊士的第一大股東,從而控股蘇伊士。

威立雅透露,其公開競購蘇伊士剩餘股份的報價,將與此前的收購價格相同,即每股18歐元。

威立雅方同時表示,在沒有得到蘇伊士董事會同意之前,威立雅絕不會單方面發起公開競購股份的行動。

但蘇伊士並不願意被威立雅收購。

蘇伊士在向介面新聞記者提供的一份宣告中稱,“無論是在購買股權還是發起競購方面,威立雅的做法都是敵對的”。

蘇伊士向介面新聞記者表示,公司將努力保護員工、客戶和所有利益相關者的權益,特別是要確保公司所有股東得到平等和公平的待遇,公司董事會將使用所有可能的手段來緩解甚至避免公司被接管。

此前,威立雅收購蘇伊士29.9%股份的意向報價為15.5歐元/股(約合人民幣125.26元/股),交易總價約29億歐元(約合人民幣234.59億元)。

摩根大通(JPMorgan)資料顯示,威立雅的這一提議價格較蘇伊士近三個月的平均股價約溢價50%。

但蘇伊士認為,威立雅的這一意向報價過低。蘇伊士的董事長菲利普·瓦蘭(Philippe Varin)甚至認為,威立雅的收購報價“非常有敵意”。

隨後,Engie發表宣告稱,公司董事會已拒絕了威立雅的初步報價,並表示將考慮以更高的價格出售其所持的蘇伊士股份。

據全球水務行業權威的商務情報提供商GWI資料顯示,威立雅和蘇伊士分別是目前全球第一和第二大水務公司。

截至北京時間10月14日22點,威立雅股價為17.95歐元/股,下跌1.35%;蘇伊士股價為15.74歐元/股,下跌0.44%。

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