【今日導讀】
超三成央企佈局氫能，產業鏈訂單今年逐步增加，這家公司承建了多個國家級專案；
日本最大廠商停產 約210個品類藥物無法充分供應；
新能源需求勢頭強勁，稀土出口同比大增近50%，券商表示未來三年或將持續短缺；
5G 700M基站集採結果出爐 華為成最大贏家佔六成份額；
華為或將釋出搭載MiniLED全新智慧屏。
【主題詳情】
超三成央企佈局氫能，產業鏈訂單今年逐步增加，這家公司承建了多個國家級專案
國務院國資委秘書長、新聞發言人彭華崗介紹，目前超過三分之一的中央企業已經在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產業鏈佈局，取得了一批技術研發和示範應用成果。國資委正組織中央企業加強低碳零碳負碳的科技攻關，引領帶動綠色低碳技術的突破。
氫能是公認的清潔能源，也是21世紀最具有發展前景的二次能源，具有清潔低碳、高熱值、高轉化率等多方面優勢。2020年由於疫情和政策預期的影響，行業產出節奏放緩。但隨著中央層面燃料電池示範應用政策框架的落地以及示範城市群的補充申報完成，氫能領域特別是燃料電池車產業鏈企業開始逐步發力，產業鏈訂單今年以來逐步增加。開源證券分析指出，碳中和背景下，我國能源結構將逐漸由化石能源為主導向清潔能源過渡，氫能的發展對於能源領域節能減排、深度脫碳、提高利用效率有著不可或缺的作用。當前我國氫能尚處於快速發展的初期階段，在政策的大力支援下，氫能行業在未來具備廣闊的發展前景。
A股上市公司中，厚普股份2020年承建了包括北京冬奧會加氫站、日加註量達4800kg的北京大興氫能科技園加氫站在內的多個國家級、省級氫能典型示範站。富瑞特裝子公司富瑞閥門進行了配套於70MPa燃料電池供氫系統的瓶口閥、加氫口、電堆用閥門等閥門開發設計以及液氫瓶閥門的研發。雪人股份目前已有氫燃料電池系統、氫燃料電池空壓機、氫氣迴圈泵、氫氣壓縮與氫氣液化等產品。
日本最大廠商停產 約210個品類藥物無法充分供應
據媒體報道，日本部分仿製藥廠商的供貨停滯，出現缺貨的情況。日本最大的仿製藥企業日醫工和小林化工因品質問題而暫時停產，第二大仿製藥企業澤井製藥也出現了生產問題，批發商和藥店被迫轉向原研藥等。
據悉，日醫工2020年被曝出品質管理問題，小林化工出現了灰指甲等藥物中混入了睡眠誘導劑成分的問題。這兩家企業2021年分別收到了停工約1個月和約4個月的命令，停工後的生產恢復緩慢。日醫工約有210個品類的藥物無法充分供應，佔到整體的2成，預計2022年春季以後才能恢復正常生產，佔日本國內藥品市場（按數量計算）8成的仿製藥的供求不均將長期存在。渤海證券分析這次，整體來看，集採趨勢下普通仿製藥已進入微利時代，獲批加速、醫保對接等政策促使下，創新藥、首仿藥、難仿藥將成為企業尋求突破以及長期生存在著力點，因此具備一體化及產品叢集優勢的仿製藥龍頭企業以及核心研發管線豐富、進度領先且競爭格局較優的創新藥企業將長期受益。
A股上市公司中，華海藥業是國內首家制劑透過美國FDA認證、實現規模化出口並在美國挑戰原研專利的製藥企業，並以原料藥-製劑垂直一體化優勢，佔據大宗仿製藥市場主要份額。北大醫藥此前公告，注射用頭孢曲松鈉透過仿製藥質量和療效一致性評價。振東製藥比卡魯胺膠囊在臨床治療上效果顯著，銷量在國內同類型仿製藥中排名第一。
新能源需求勢頭強勁，稀土出口同比大增近50%，券商表示未來三年或將持續短缺
海關總署資料顯示，中國6月份稀土及其製品出口9071噸，同比增49.4%；出口金額20.27億元，同比增長75.5%。當前氧化鐠釹的庫存已經處於18年以來的歷史低點，補庫需求強烈，生產端緬甸進入雨季，生產正在進入季節性低位，而國內部分企業由於環保技術的檢查趨嚴，短期內提產壓力較大。
高效能釹鐵硼在汽車中主要應用在新能源車永磁電機與EPS及微電機中，在新能源汽車中其他部位也會越來越多地用到釹鐵硼，這也是未來稀土永磁需求增量最大的下游之一。東北證券分析指出，當下新能源車正迎來政策驅動+市場驅動疊加的黃金時期，行業景氣度持續提升，預計2021-2023年電動車領域氧化鐠釹需求CAGR或將高達57%。此外，碳中和大勢下風電裝機或持續擴張、新能效標準推動空調行業高階化、傳統汽車EPS滲透率提升、5G換機潮提振3C需求等，也均將貢獻需求增量。預計未來三年稀土鐠釹將持續短缺。川財證券認為，國外主要產區目前提產空間相當有限，我國的稀土供應由於嚴格的控制，未來產量可以預估無法有較大的提升，新能源風電的需求卻會在未來幾年有著強勁的發展勢頭，疊加即將出臺的稀土管理條例，稀土產業的規範化、科學化會有著進一步改善。在當前時點來看，未來三四季度，稀土價格尤其是輕稀土方面，仍將保持在高位執行，並且具有上行動力。
A股上市公司中，北方稀土為全球最大的稀土企業集團和稀土產業基地，近年來在國家稀土開採、生產總量控制計劃指標分配中，公司獲得的礦產品和冶煉分離產品指標分配量分別佔據年度指標總量的50%左右。盛和資源每年實際掌握的各類稀土資源量約5萬噸REO，稀土分離能力約15000 噸/年，稀土金屬加工能 12000噸/年，海濱砂礦處理能力50萬噸/年。金力永磁是特斯拉、比亞迪、聯合汽車電子等新能源汽車驅動電機的磁鋼供應商。
5G 700M基站集採結果出爐 華為成最大贏家佔六成份額
7月18日，中國移動公佈5G 700M無線網主裝置集中採購結果。與此前5G基站採購結果類似，華為成為最大贏家，佔六成份額。700MHz頻段被譽為“黃金頻段”，具有傳播損耗低、覆蓋廣、穿透力強以及組網成本低等優勢。此次採購產品為5G 700MHz宏基站，採購規模約為480397站。
截止2021年5月，我國已建成5G基站數量超85萬站，隨著下半年運營商招標啟動，5G建設速度有望加速提升；當前國內5G套餐使用者數量已達到4.52億，2021年1-5月移動流量同比提升38.5%，5G疊加流量提升將持續推動行業景氣度。
上市公司中，深南電路連續六年蟬聯華為“金牌核心供應商”，主要為其提供包括無線通訊基站用PCB在內的各類產品；中航光電為華為提供電源聯結器、高速背板聯結器、光纖光纜元件等產品，公司產品主要應用於華為的無線基站和伺服器。
華為或將釋出搭載MiniLED全新智慧屏
近日，有訊息稱華為即將釋出三款智慧屏，分別為智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98，上述智慧屏採用MiniLED，並預計將在7月29日的釋出會上一起亮相。據悉，目前A股市場中量產並批次供貨的Mini LED晶片的上市公司為數不多，而為投資者所熟知的幾家企業也順勢成為市場熱議的焦點。
MiniLED相比於其它顯示產品，擁有顯示效果好、顯示壽命長、更省電、價格便宜的優點，據LEDinside預測，全球MiniLED市場規模將從2018年的7800萬美元增長至2024年的11.75億美元，CAGR將達到57.15%。華鑫證券杜永宏指出，2021年多家終端廠商推出MiniLED產品，MiniLED放量在即，看好LED產業鏈龍頭。
上市公司中，聚飛光電Mini LED產品可以在電視、智慧屏、電競、車載、高階顯示等產品上應用，華為是公司LED產品的終端客戶之一；艾比森全面佈局基於Mini LED 的整合封裝產品的技術研發，從0.6mm、0.7mm到0.9mm的Mini LED產品，都採用了F/C的封裝技術，公司和華為、Intel、CHANEL、Skechers等國內外知名企業均建立了長期良好的客戶關係。