本文為IPO早知道原創
作者｜Stone Jin
據IPO早知道訊息，百濟神州有限公司(BeiGene, Ltd.)日前已與中國國際金融股份有限公司、高盛高華證券有限責任公司簽署上市輔導協議，正式開啟科創板的上市輔導工作。
這意味著，百濟神州或將成為第一家在納斯達克、港交所以及科創板三地掛牌上市的中國創新型生物醫藥公司。
2016年2月8日，百濟神州以“BGNE”為股票程式碼登陸納斯達克；2018年8月8日，百濟神州再次以“6160”為股票程式碼在港交所主機板上市，彼時已成為第一家在美、港股同時上市的中國生物醫藥公司。
這裡需要指出的一點是，百濟神州的香港上市為dual primary listing，並非當下更加流行的secondary listing。
今年11月16日，百濟神州在港交所釋出公告稱，董事會批准可能發行人民幣股份並將在科創板上市的初步建議，預計將於2021年上半年完成；相關人民幣股份均為新股份，且將不涉及轉換現有股份及美國存托股份。
成立於2010年的百濟神州是一家全球性、商業階段的生物科技公司，專注於研究、開發、生產以及商業化創新性藥物以為全世界患者提高藥品療效和藥品可及性。
目前，百濟神州在中國、美國、澳大利亞和歐洲擁有超過4700名員工，正在加速推動多元化的新型療法藥物管線，百濟神州兩款自主研發的藥物，BTK 抑制劑百悅澤 (澤布替尼膠囊)正在美國和中國進行銷售、抗 PD-1 抗體藥物百澤安(替雷利珠單抗注射液)正在中國進行銷售。此外，百濟神州在中國正在對多款授權許可藥物進行商業化。
稍早前的7月13日，百濟神州宣佈向特定現有投資者以註冊直接發行的方式發行1.46億股普通股，交易價格為每股普通股14.23美元，相當於每股美國存托股份（ADS）185美元，集資額約為20.8億美元，扣除發行費用後的淨額為20.7億美元。
百濟神州首席財務官兼首席戰略官梁恆彼時指出，根據財務顧問瑞信提供的資料，20.8億美元的集資額是全球範圍由生物技術公司發行股票對外融資規模最大的一次。
此外，這輪融資起源於一個主要股東的反向查詢，即與企業去找投資方尋求資金支援不同，反向則意味著投資方主動詢問企業尋求對百濟神州的增持；參與這輪融資的三家主要投資者為高瓴資本、Baker Brothers和安進，其中高瓴認購份額不低於10億美元。
值得一提的是，這已是高瓴資本連續第八次投資百濟神州，成為百濟神州唯一的全程投資機構。
高瓴資本聯席首席投資官易諾青表示，“百濟神州是一家有靈魂的企業，從創立的第一天起就堅持做最好的科學和最高質量的創新藥，研發上只做全球最優或最新。透過對百濟神州這樣本土創新領先企業的長期支援，我們希望能夠助力中國創新藥企業高質量發展，登上世界一流製藥舞臺。”
截至2020年9月30日，高瓴資本總計持有百濟神州12.43%的股份。按照易諾青的說法，“高瓴至今一股都沒有賣過。”