焦點財經訊 耿宸斐 1月27日，時代中國控股(HK:01233)釋出根據一般授權配售現有股份及認購新股份的公告。
根據公告，於2022年1月26日，時代中國控股與配售代理瑞銀集團及賣方豐亞企業有限公司就配售事項及認購事項訂立該協議。配售代理已有條件同意，以最大努力按配售價每股3.40港元配售合共117,700,000股現有股份。根據該協議，賣方豐亞企業有限公司已有條件同意按配售價認購數目與配售代理所配售配售股份總數相同的新股份。
配售價為每股3.40港元，較：於2022年1月26日（該協議日期）在聯交所所報收市價每股4.10港元折讓約17.07%；直至2022年1月25日（為緊接該協議日期前最後完整交易日，包括該日）的最後5個連續交易日於聯交所所報平均收市價每股4.246港元折讓約19.92%；直至2022年1月25日（為緊接該協議日期前最後完整交易日，包括該日）的最後10個連續交易日於聯交所所報平均收市價每股3.938港元折讓約13.66%；及直至2022年1月25日（為緊接該協議日期前最後完整交易日，包括該日）的最後20個連續交易日於聯交所所報平均收市價每股3.827港元折讓約11.16%。
於公告日期，賣方持有1,244,877,716股股份，相當於公司現有已發行股本約62.74%。配售合共117,700,000股現有股份，相當於公司於公告日期的已發行股本約5.93%及經配發及發行認購股份（假設除發行認購股份外，已發行股份總數自本公告日期起至認購事項完成概無變動）擴大的已發行股本約5.60%。
將予出售的配售股份概不附帶任何質押、留置權、押記及產權負擔、股權、擔保權益或其他對賣方具約束力的索賠（包括任何非出售承諾或類似義務），並連同與所有其他同類別股份相同的權利並享有同等地位，包括有權收取所宣派、作出或派付的所有股息，有關權利的記錄日期為該協議日期或之後。
據悉，認購事項所得款項總額以及經扣除相關費用及開支後時代中國控股將自認購事項收取的所得款項淨額估計分別約為4.002億港元及3.936億港元。時代中國控股擬將有關所得款項淨額約50%用作償還債務；及約50%用作一般企業用途。