新乳業（002946，SZ）5月5日下午公告稱，擬耗資17.11億元收購寧夏寰美乳業發展有限公司（以下簡稱寰美乳業）100%股權，寰美乳業為西北地區乳製品龍頭企業。上市公司表示，此次併購有利於公司拓展經營區域，提升公司在全國的影響力。
《每日經濟新聞》記者注意到，新乳業此次併購將透過現金購買寰美乳業60%股權、公開發行A股可轉換公司債券募集資金後購買寰美乳業40%股權的方式進行。
其中，新乳業擬透過支付現金方式收購永峰管理、上達投資和物美科技持有的寰美乳業60%的股權。經評估，寰美乳業100%股權的評估價值為17.11億元。經交易雙方協商，寰美乳業60%股權交易作價10.27億元。上市公司將使用自有資金和併購貸款相結合的方式支付交易對價。
寰美乳業主營業務為乳製品及含乳飲料的研發、生產和銷售，業務經營區域主要位於寧夏、陝西、甘肅等西北地區，為西北地區覆蓋上下游全產業鏈的乳製品企業。寰美乳業控股子公司夏進乳業作為區域龍頭乳製品企業，在寧夏市場擁有領先的市場份額。
2017年度、2018年度及2019年1~11月，寰美乳業營業收入分別為 13.66億元、 14.84億元和13.81億元，佔同期上市公司營業收入的比重分別為30.89%、29.85%和26.68%。同期，寰美乳業分別實現歸屬於母公司股東的淨利潤為7244.50萬元、7157.67萬元、1.02億元。
在釋出併購方案的同時，新乳業還發布了一份募資方案。公司擬公開發行可轉換公司債券募集不超過7.18億元（含7.18億元）資金。募資淨額將全部投資於收購寰美乳業40%股權專案及補充流動資金。其中，收購寰美乳業40%股權專案投入金額為6.84億元，剩餘3360萬元用於補充流動資金。
對於此次併購，新乳業表示，乳製品正逐漸成為中國國民日常食品飲料消費中不可或缺的一部分，消費量規模增長迅猛。併購整合區域性乳企一直是公司的獨特優勢和核心競爭力之一，透過此次交易，公司將進一步發揮上述優勢和競爭力，實現公司銷售區域的拓展和盈利能力的提升。
在新乳業看來，透過此次併購，公司業務覆蓋區域將拓展至西北地區，有利於公司透過地域拓展培育新的盈利增長點，實現跨越式發展，將西南、西北的戰略佈局連成一片，進一步鞏固其在西部市場的領先地位，並進一步提升其在全國的影響力。
《每日經濟新聞》記者注意到，新乳業目前在四川、雲南、河北、浙江、山東等地擁有較高的市場佔有率和較強的競爭優勢。2019年，新乳業實現銷量59.34萬噸，同比增長7.24%；實現營業收入56.75億元，同比增長14.14%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.44億元，同比增長0.41%。
【來源：每日經濟新聞】
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