中交地產7月30日晚間宣佈,啟動2020年公司債券發行程式。據悉,公司已於本月8日獲得證監會批覆,同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過7億元公司債券的註冊申請。本次債券採取一次性發行的方式,期限5年,主承銷商為華融證券和中金公司。
經聯合信用評級綜合評定,發行人本次債券評級為AAA,主體評級為AA+。截至今年3月31日,公司最近一期期末淨資產為66.87億元,合併口徑資產負債率為 88.47%,最近3個會計年度實現的年均可分配利潤為6.48億元,預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。本次債券由控股股東中交房地產集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
根據發行公告,本期債券的利率詢價區間為3.3%至4.8%,發行人和主承銷商將於8月3日向網下機構投資者利率詢價,並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。按照計劃,本次債券在扣除發行費用後的募集資金淨額將用於償還2020年8月到期的“15中房債”債券本金。