從PLM(產品生命週期管理)的落地領域上看,根據歷史資料,全球大部分PLM投資來自汽車、國防航空、電子高科技和工業裝備等行業。CIMdata透過對上述行業的近200家制造企業調研,65%的企業擁有多個PLM解決方案。CIMdata預測顯示,2019年全球PLM市場增長7.6%,達到514億美元。
PLM作為人力密集型行業,在輔助企業進行產品研發及管理的過程中,涉及到大量的協作與溝通。一般來說,一個專案需要配置產品經理、專案經理、業務諮詢顧問、系統架構師、實施顧問、開發顧問等角色,大一點的專案可能需要幾十人的團隊。高額的人力支出以及較長的實施週期使得該行業難以維持高毛利。此外,PLM市場已經成為紅海,美國PTC、德國西門子、法國達索、甲骨文等已經成為高階市場的壟斷性產品。
不過,由於PLM整體市場規模足夠大,多年來一直保持在大約8%的年增速,加上企業對於PLM的重視度不斷提升。新入局的PLM供應商依舊存在較多的市場機會。
另外一個愈發明顯的行業趨勢在於,智慧互聯產品的開發和管理方式正在改變PLM的實現途徑,IOT、雲計算、AR/VR、人工智慧、圖資料庫等技術正在推動PLM行業的革新,使用者對於PLM的使用將不再侷限於管理層面,而是在此基礎之上尋求產品/業務的最佳化與創新。
上海湃睿資訊科技有限公司(以下簡稱“湃睿科技”)是一家在國內有17年PLM行業經驗的公司,成立至今已經積累1200多家客戶,完成了超過500個PLM專案,公司主要面向離散製造業,尤其在國內電子高科技和工業裝備領域已經成為頭部供應商。公司創始人林勁松認為,公司構建行業競爭力的要素主要在於以下兩點:
傳統的PLM行業大客戶導向明顯,入局時間早佔很大優勢。國內PLM行業在21世紀初期興起,早期的專案客單價可接近千萬元,隨著產業升級程序加速,PLM逐漸普及,高階製造對此需求更大。湃睿科技成立於2003年,最早從工業裝備的細分領域入手,透過標杆客戶快速佔領市場,並逐漸擴大到其他離散製造領域。在這個過程中,客戶粘性是推動公司業績持續增長的關鍵。創始人林勁松表示,去年湃睿科技近三分之二的合同來自既有客戶,這也反映出PLM行業客戶門檻較高的特點,在形成穩定的客戶群之後,公司能夠構建一定的競爭壁壘。
PLM的下一個趨勢在於智慧互聯技術的應用,很可能引領行業的下一波增長。對於使用者來說,傳統PLM的意義主要在於研發管理體系的建設,但並不驅動客戶的產品及業務創新。因此,從客戶需求的角度出發,湃睿科技在CAD、CAE、PLM、IoT、DT等領域持續投入研究和開發,從工具端、新技術層面實現物理世界到數字世界的對映,幫助客戶發現產品和業務流程的最佳化方向。目前在電子高科技、工業裝備、汽車、醫療裝置、軍工等領域已有落地。
由於PLM行業對產品定製化程度要求較高,大部分公司,包括湃睿科技在內的盈利模式都是以專案製為主,客單價普遍在百萬元。除此之外,湃睿科技還有一部分來自國外軟體(如PTC、ANSYS等巨頭)分銷的license費用。透過新技術的研發,以及穩定增長的客戶群,湃睿科技2019年簽訂合同首次突破2億元。
值得注意的是,PLM行業競爭加劇,主要廠商在試圖凸顯差異化,從而擴大業務和行業覆蓋範圍。業內頭部供應商Autodesk和PTC已基本完成由許可證向訂閱模式的轉型,這有可能帶動其他廠商的跟進。整體來看,PLM行業從技術、商業模式上依舊存在創新空間。