本週有4家企業上市,預計募資規模均在1億美元以上,規模最大的為一家健康保險公司 GoHealth。
nCino Inc.
上市時間:2020年7月15日
交易所:NASDAQ
股票程式碼:NCNO
nCino是一家金融科技公司,是面向金融機構的全球領先的基於雲的軟體供應商,其開發的軟體產品可和類似Salesforce開發的CRM平臺整合,也可以和銀行交易系統整合。
該公司於2011年從上市公司Live Oak (NYSE: LOB) 中拆分出來,此後高速增長且發展了許多長期穩定的客戶,包括TD銀行、Truist Financial和桑坦德銀行等。
募資規模
nCino 計劃本次IPO 的招股範圍22 至 24美元/股之間,發行760萬股,最高募資約1.82億美元。
融資史
2014年,獲得1000萬美元A輪融資;
2015年,獲得2900萬美元B輪融資;
2018年,獲得5100萬美元C輪融資;
2019年,獲得8000萬美元D輪融資。
財務資料
在過去的3個財年裡,nCino 營收分別為5814萬美元、9153萬美元、1.38億美元。截至2020年4月30日的3個月營收為4471萬美元,上年同期為2984萬美元。
IPO前,Insight Partners持股為46.6%,Salesforce持股為13.2%,Wellington Management持股為9.5%。
GoHealth Inc.
上市時間:2020年7月15日
交易所:NASDAQ
股票程式碼:GOCO
GoHealth是一家領先的健康保險市場,其使命是改善美國獲得醫療保健的機會,透過多元化分銷渠道,結合技術、資料科學和深厚的行業專業知識,將消費者和小型集團市場中保險公司聯絡起來。
該公司專業的技術平臺利用近二十年來保險行為資料提供支援的現代機器學習演算法,重新構建最佳流程,為客戶找到針對其特定需求的最佳健康保險計劃。
募資規模
GoHealth 計劃本次IPO 的招股範圍18 至 20美元/股之間,發行3950萬股,最高募資約7.8億美元。
財務資料
GoHealth在2020年第一季度營收為1.41億美元,其中,來自Medicare—Internal的收入為9529萬美元,佔比為67.6%。
2019年第一季度營收為6909萬美元,其中,來自Medicare—Internal的收入為2091萬美元,佔比為30.3%
Replay Therapeutics
上市時間:2020年7月16日
交易所:NASDAQ
股票程式碼:RLAY
該公司是一家開發針對實體腫瘤療法的臨床1期生物醫學公司。Replay是計算機和生物技術領域的新興公司,已部署了Dynamo藥物開發平臺(該平臺依賴於D.E. Shaw Research超級計算器)。該公司的主要候選藥物RLY-1971和RLY-4008在2020年一季度開始了針對晚期實體腫瘤的1期臨床試驗。
募資規模
Replay Therapeutics 計劃本次IPO 的招股範圍16 至 18美元/股之間,發行1470萬股,最高募資約2.65億美元。
融資史
2016年,獲得5700萬美元A輪融資;
2017年,獲得6300萬美元B輪融資;
2018年,獲得4億美元C輪融資。
Trean Insurance
上市時間:2020年7月16日
交易所:NASDAQ
股票程式碼:TIG
Trean Insurance是美國保險企業,該公司為特殊意外保險市場提供產品和服務,一直專注於服務公司認為較為空白的特殊意外保險市場,例如小眾的員工福利市場和中小型特殊意外傷害保險計劃。
該公司透過與其他組織(合作伙伴)合作的計劃以及透過自己的管理機構(MGA)承保特殊意外傷害保險產品。還為其合作伙伴提供各種服務,包括髮行承運人服務,理賠管理和再保險經紀,從中收取費用。
募資規模
Trean Insurance 計劃本次IPO 的招股範圍13 至 15美元/股之間,發行1070萬股,最高募資約1.6億美元。
財務資料
2018-2019年,Trean Insurance 營收分別為7850萬美元、1.025億美元;Trean Insurance在2020年第一季度營收為3336萬美元,上年同期為2512萬美元。