政策利好，光伏股拉昇
6月29日早盤，光伏板塊持續衝高，安彩高科、金晶科技、帝科股份、新萊應材、福萊特漲停，今天早盤，金晶科技、帝科股份等繼續漲停。港股福萊特玻璃、信義光能也有所表現。訊息面上，2020年光伏競價專案結果最新出爐，國家能源局公佈的2020年光伏發電專案國家補貼競價結果，最終進入補貼目錄的專案合計為25.97GW（吉瓦），納入補貼範圍的專案共434個，總規模同比增長14%，略超市場預期。機構看好三四季度光伏需求提升帶來的光伏產業鏈景氣度不斷提升。
從地區看，本次競價全國共有22個省份參與，16個省份最終有專案入圍，覆蓋範圍廣；其中III類地區佔比高達67.8%。從專案型別看，普通地面電站容量高達25.62GW，佔比98.7%。
機構看好光伏主題
國泰君安認為，目前光伏板塊在長期空間確定的情況下，高增長低估值窪地特徵明顯，頭部企業擁有超高的盈利能力，估值目前普遍低於今年20倍。一旦景氣上行期到來時業績彈性會很大，矽料、電池片、玻璃甚至矽片元件都可能漲價，帶來盈利的大幅增長。從資料來看，光伏產業鏈整體成交價企穩，且有回暖趨勢。
東方證券表示，平價時代的光伏需求增長更為平穩，利於龍頭產能規劃，也使得短期供不應求導致的全行業高盈利較難出現，龍頭成長性和抗風險能力更佳。推薦供需偏緊的光伏玻璃龍頭福萊特、信義光能，推薦主產業鏈龍頭隆基股份、通威股份、東方日升。
中金看好受益雙玻滲透率提升的信義光能、福萊特、福斯特，同時受益電池毛利率修復以及矽料價格企穩回升的通威股份，還看好國內需求同比翻倍支撐的EPC和逆變器雙龍頭陽光電源。
廣發證券認為，一體化龍頭建議關注隆基股份、晶澳科技和東方日升；矽料環節建議關注通威股份；雙玻元件環節建議關注福斯特和福萊特。大矽片和高效電池環節建議關注隆基股份、中環股份和愛旭股份。
平安證券表示，光伏 儲能元件產業鏈持續的技術進步和成本下降將使得光伏行業成長確定性增強。重點推薦隆基股份、通威股份等製造龍頭。