昨天，大盤經過一段陰雨連綿後，終於熬到了出頭天，三大指數放量大漲，而且還越過了前期盤整後的高點，起碼有繼續上攻的趨勢。
HIT電池、無線耳機、3D攝像頭、無線充電、PCB、MLCC、光刻膠、IPv6、增強現實、氮化鎵、網紅直播、蘋果概念、MiniLED等科技板塊集體走強，好像又回到百花齊放的普漲格局。
其實昨天的普漲景象跟券商股強勢上漲有很大關係，而券商異動拉昇又跟最近"T 0"訊息有關。
T 0將提升券商業績和估值，而且券商是最直接的受益面。
其中，移遠通訊獲北向資金加倉逾133萬股，持股比例上升了5.97%。掌閱科技、索菲亞、韋爾股份、德邦股份等多隻個股均獲北向資金大幅增持。
兩會後，配置板塊將一目瞭然：
1、財政發力下的“兩新一重”
2、券商股或受T 0預期提振
3、醫療新基建
4、線上線下的電商節與實體消費復甦
5、海外復工提速利好部分科技成長
6、主題方面關注區域經濟及國企改革概念
從價效比的角度出發，後續可重點佈局此前漲幅較小、被市場相對忽視的三個“類消費”的方向——
1、消費 地產後週期：家電及家居板塊
2、消費 科技：新能源車板塊
3、消費 傳媒：遊戲板塊
蘇試試驗前身是蘇州試驗儀器總廠，創建於 1956 年。目前，蘇試主要是試驗裝置和試驗服務兩大業務。作為國內力學環境試驗裝置與服務行業的龍頭，客戶涵蓋：航空、航天、兵器、軌道交通、船舶、汽車製造、電子電器等眾多行業。
試驗服務：主要提供力學環境與可靠性、氣候環境與可靠性、宇航環境、 疲勞試驗、綜合環境複合試驗、環境應力篩選試驗、高加速壽命試驗和高加速應力篩選試驗、電磁相容、數字模擬試驗、軟體測評等各類試驗服務。
其他業務：主要是蘇試提供裝置修理修配服務所收取的修理費收入。
試驗裝置的收入從2015年佔比60.96%，下降至2017、2018、2019年的52%左右。但試驗服務隨之上升至近3年的48%左右，兩者收入佔比較為均衡。
但從利潤來看，試驗服務比試驗裝置更高，而且兩者的差距不斷拉開。
裝置業務仍將維持平穩增長，但隨著服務業務規模擴大，裝置銷售佔比將減少。
環境與可靠性試驗產業價值鏈曲線
1、國家基礎設施領域的航空航天、軌道交通、橋樑建築、核電等行業。
2、汽車、電子、電器、船舶等工業行業。
3、高校及科研院所。
試驗裝置、試驗服務產業鏈及上下游關係
未來，電子電器、汽車及軌道交通、航空航天等相關行業確定性明顯，相關業務的收入將不斷增加。
上海宜特檢測範圍涵蓋：電子全產業鏈(晶圓裝備、製造，IC 設計、封裝，終端產品等)，曾先後獲得華為海思“優選”供應商、高通 5G 模組驗證實驗室稽核等稱號。
宜特科技業務範圍
而且宜特是國內唯一有完整車用晶片驗證平臺、高速傳輸訊號測試等業務的企業。
華測檢測主營業務包括：生命科學檢測、工業品檢測、消費品檢測、貿易保障 檢測等多領域，其中工業品檢測佔比不足20%。
公司2014-2018年歸母淨利潤 複合增速16.6%，在16年業績下滑43.8%，隨後進入快速增長期，2016-2018 年歸母淨利潤複合增速高達62.7%。
廣電計量主營業務：計量服務、檢測服務、檢測裝備研發等專業技術服務。
主要應用於無線電計量、電磁計量、光通訊計量、無線電檢測、裝備定型試驗、 汽車電子及零部件檢測、能效檢測、環境可靠性分析和失效分析。2014-2018 年公司歸母淨利潤複合增速37%。
蘇試對宜特收購之前，已對青島蘇試海測檢測，以及重慶四達進行了收購。對重慶四達收購後，將滿足客戶對“振動 溫度 溼度”三綜合試驗系統的需求，可以幫助公司快速進入該領域。
宜特主要做元器件、積體電路、晶片測試，而蘇試試驗物件主要是零件、部件整機等，收購宜特可以提高公司全產業鏈服務能力。
在2020年一季度，蘇試試驗和重慶四達都有影響，但從全年角度來看，疫情對蘇試裝置銷售影響並不大，目前仍維持已有目標。
一季度受到的影響不大，疫情對客戶華為影響較小，海思業務主要影響到宜特，此外疫情期間，華為在內的實驗室都未停止試驗。
試驗裝置與試驗服務均不調整全年目標。
蘇試收購重慶四達，上海宜特後，商譽已經增加到6000萬，特別是重慶四達，去年大額訂單到今年才確認收入，因此至少在2020年會有同比增長。
1、中國移動2020年PC伺服器集採結果出爐，華為中標份額近30%。鯤鵬伺服器與華為FusionServer Pro伺服器全面入圍。此次招標總規模138272臺，華為中標41312臺，中標份額近30%。
2、華友鈷業：第一大股東大山公司擬轉讓5.67%股權給澤友公司。大山公司透過大宗交易減持其持有的1463.42萬股公司無限售流通股份，佔公司總股本的1.28%；同日，大山公司與澤友公司簽署了《股權轉讓協議》，大山公司擬轉讓其持有的6472.02萬股公司無限售流通股份，佔公司總股本的5.67%，本次權益變動不會導致公司控股股東或者實際控制人發生變化。
3、網易：將在香港公開發行1.715億股新普通股，發售價上限為126港元/股。將在香港公開發行1.715億股新普通股，上市發售價上限為126港元/股，程式碼為“09999.HK”。在香港上市後，公司股票將與在納斯達克上市的美國存託憑證（ADS）完全可互換。
4、中芯國際擬在A股IPO融資200億元，計劃投入12英寸晶片SN1專案等3個專案。中芯國際擬向社會公開發行不超過16.9億股人民幣普通股，不超過初始發行後股份總數的25%，計劃融資200億元。實際募集資金扣除發行費用後的淨額計劃投入3個專案：12英寸晶片SN1專案（投資額80億元，擬投入資金佔比40%）；先進及成熟工藝研發專案儲備資金（投資額40億元，擬投入資金佔比20%）；補充流動資金（投資額80億元，擬投入資金佔比40%）。
5、蘋果公司將投資3.3億美元在臺建廠，MicroLED的開發成首要任務。蘋果計劃投資3.3億美元在中國臺wan建廠，MicroLED顯示屏的開發將成為 "重中之重"，新的中國臺wan工廠為未來的iPhone、iPad、MacBooks和其他裝置生產LED和MicroLED顯示屏。蘋果此次的合作伙伴預計是LED生產商晶元光電和液晶面板製造商友達光電。
6、飛凱材料：公司TFT-LCD正性光刻膠目前處於試生產過程中，且近期出貨量也在穩步提升。另外，公司i-line半導體光刻膠實驗室階段產品正在做客戶送樣驗證前的準備工作。
7、久其軟體：公司為Tiktok海外廣告一級代理商。與Tiktok直接簽約進行海外廣告代理。