“比翼齊飛”這個詞，以往一般是形容夫妻的。但是，現在看來，用在蔚來小鵬和理想三家造車新勢力上也十分貼切。
兩個月前，“蔚小理”三哥們肩並肩拍了一張十分鐵哥們的合照，八十天後的今天，哥仨中最後一人也即將翱翔美利堅。
在小鵬汽車八月上旬正式向SEC提交IPO檔案後的兩週，北京時間8月22日晚，小鵬汽車再次更新其赴美上市前的“招股書”。
最新招股書顯示，小鵬汽車擬發行8500萬股美國存托股票，對應1.7億股A類普通股，每股定價區間為11-13美元，擬融資額度(包含超額配售權)為10.75億美元-12.71億美元。
按擬融資額度中間值12美元計算，其成功上市後估值約為86.13億美元。而七月底上市的理想開盤當天市值一度達到139.2億美元，高於蔚來的135.7億美元，但目前已回落至125.52億美元，而蔚來則漲至167.25億美元。
潛在認購方層面，目前阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡達投資局、小米均表示有興趣以首次公開募股價格進行認購，意向認購金額分別為2億美元、1億美元、1億美元、5千萬美元、5千萬美元。
其中PRIMECAP為特斯拉現有股東，曾在2011年時大量買入特斯拉股票，最多時持股數達到百萬股，而按照對小鵬汽車1億美元的初期認購金額計算，其將會持有約800萬股。
按照12美元的發行區間中值計算，各意向認購方認購股份約佔此次IPO公開發行份額的49%。上市完成後，小鵬汽車已發行在外流通A類普通股將為801,554,400股、B類普通股將為429,846,136股，C類普通股將為178,618,464股。
財務層面，根據招股書顯示，從2018年至今年Q2季度，小鵬汽車累計虧損已達到58.87億元。具體為2018年淨虧損13.99億元，2019年淨虧損36.92億元，今年上半年淨虧損7.96億元。總營收則為2018年970.6萬元，2019年23.21億元，今年上半年達到10.02億元。
還有一點值得注意的是，小鵬目前合計持有的現金類資產超85億元。而根據理想汽車招股書披露，截至今年第一季度，理想汽車持有的現金和現金等價物為10.54億元人民幣。相較之下，小鵬在現金流方面可以說是足夠寬鬆了。
股東結構上，小鵬汽車聯合創始人、董事長及執行長何小鵬持股比例為31.6%；小鵬汽車聯合創始人、董事及總裁夏珩持股比例為4.9%，副董事長兼總裁顧宏地持股比例為2.8%，小鵬汽車聯合創始人、董事及高階副總裁何濤持股比例為1.6%，小鵬汽車所有高管和董事總持股比例為40.9%。而阿里持股14.4%為最大外部股東，其他股東還包括小米、高瓴資本、紅杉、GGV紀源資本、晨興資本、卡達投資局等。
今年以來，小鵬在資本市場一直動作不斷，很明顯就是在為赴美上市做準備。
今年5月，其運營主體廣州橙行智動汽車科技有限公司發生股東變更，廣州鵬行投資管理企業（有限合夥）、杭州阿里創業投資有限公司、上海雲鋒新呈投資中心（有限合夥）、阿里巴巴（中國）網路技術有限公司、夏珩、何小鵬等共計27位股東全部退出，變更後的廣州橙行智動由廣東小鵬汽車科技有限公司全資持股。
今年7月，廣州橙行智動汽車科技有限公司再次發生工商變更，註冊資本由此前的約1460.9萬元，新增至28億元，增幅高達19065.63%。
而在正式提交IPO檔案後的8月13日，企查查相關訊息顯示，小鵬汽車旗下全資子公司廣東小鵬汽車科技有限公司，8月13日新增一項工商變更記錄，公司註冊資本由60億元增加至150億元，增幅達150%。同時據悉，該公司成立於2019年6月，小鵬汽車創始人兼總裁夏珩為其法定代表人，公司經營範圍包括：車輛工程的技術研究開發、軟體產品開發生產、汽車充電模組銷售、汽車租賃、為電動汽車提供電池充電服務等。
近日，天眼查資料顯示，廣州橙行智動汽車科技有限公司再次發生多項工商變更：註冊資本由28億人民幣增加至28.028億人民幣，增加了280萬人民幣；股東新增廣東小鵬汽車產業控股有限公司（廣東小鵬汽車科技有限公司全資持股）；企業型別由有限責任公司（法人獨資）變更為其他有限責任公司；此外，營業期限由2015-01-09至2065-01-09變更為2015-01-09至長期。
此外還有今年以來的C+輪以及C++輪融資……一連串的動作表明，小鵬赴美上市這事很可能在去年就已經“早有預謀”。
而近日註冊資本的再次增加也預示著正式IPO的日子已經盡在眼前了，據知情人士透露，小鵬汽車擬計劃於8月26日定價，8月27日上市。
至此，蔚來、小鵬、理想三家最受矚目的造車新勢力，即將站在同一個高度上展開PK。
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