在“萬物互聯”的潮流中,我國智慧家居市場在2019年已經突破1,500億元,出貨量高達8.4億臺。隨著5G商用程序不斷推進,智慧家居產品間連線和協作方式將更加多樣,熱潮仍將延續。
入局的企業除了引領潮流的網際網路公司外,傳統家電巨頭也不甘落後。因為智慧家居能帶來的不只是終端銷售的收入,還有應用生態的廣闊遠景。因此,巨頭們往往並不急於部署具體的產品製造,而是忙於佈局生態,提前“佔位”。這種相對較輕的業務模式,讓下游的製造業廠商迎來拓展業務的良機。
協創資料成立初期的主要業務是生產個人電腦周邊的儲存類產品,隨後產品線擴充至路由器、平板電腦等網路通訊類產品。2014年,隨著物聯網和智慧家居的興起,協創資料及時變換賽道,依靠原有電子消費產品的研發生產經驗進入智慧家居和車聯網行業,靠智慧攝像機、智慧後視鏡和智慧網通閘道器等產品找到了新的增長點,成功“轉型”。
2019年上半年,物聯網智慧終端已經貢獻了近六成的營收,是協創資料最大的業務。已經成功改變主賽道的協創資料,如何維持競爭力,延續高速增長?
智慧家居帶來增長機遇
2014年,亞馬遜推出智慧音箱Echo,點燃了智慧家居的熱潮。中國的廠商也及時跟進,小米、百度和阿里巴巴等廠商均推出了自己的智慧音箱產品,爭奪流量入口。
之後,國內的智慧家居市場相比海外市場更加“紅火”,頗有“後來居上”之勢。以小米生態鏈為代表的玩家不斷擴充產品品類,打造產品連線和協作的規模效應,希望能構築生態護城河。
2019年,廠商間的競爭愈演愈烈,前有華為HiLink全屋智慧直接牽手房地產公司和傢俱公司進入前裝市場,打出“1個物聯網技術標準&1個APP”的口號;後有OPPO宣佈三年內500億元的研發預算——“OPPO做IoT有信心,也有信念”。傳統家電廠商格力、美的等廠商,更是怕被網際網路和手機公司“革了命”,以生態合作或自建生態的方式,搶佔智慧家居生態的“一畝三分地”。
和PC、智慧手機不同,智慧家居並沒有“人手一部”的“上限”,而是因為有更專業、更細分的功能,以不同的產品和用途進入千家萬戶。因此,接入網路的終端裝置將大幅增加。Markets and Markets釋出的報告指出,2018年全球消費物聯網(CIoT)的市場規模已經達到468億美元,預計將在2023年突破千億美元大關。
終端智慧化和互聯互通,無形中改變了家居產品的形態和功能。以協創資料深耕的智慧攝像機為例,傳統的閉路監控系統是囿於區域網的“本地系統”:閉路監控系統透過影片線將前端監控內容傳輸給監控中心,資料儲存則依賴本地的DVR主機儲存。
智慧攝像機則具有更強的靈活性和更豐富的功能。其前端攝像頭可以透過網路接入平臺,透過客戶端支援客戶或管理員登入,傳輸方式既支援有線,也支援無線,資料儲存則相容本地和雲端。透過結合AI等前沿技術,智慧攝像機還可以分析畫面內容,進而有效過濾報警狀態。“看得懂”,成為攝像機繼“看得見”、“看得清”和 “看得遠”後的新趨勢。
2014年,谷歌收購初創公司Dropcam,引爆了家用智慧攝像機市場。小型、智慧化的家用智慧攝像機不僅可以及時監控家庭內部狀況,並且還實現了雙向互聯,支撐終端使用者的互動需求。根據Statista統計,全球智慧家居安防市場規模在2018年已經達到10億美元,預計在2022年突破20億美元。
2016-2022年全球智慧家居安防市場規模及預測
憑藉之前在平板電腦、手機等產品的製造經驗,已經具有無線通訊、資料儲存和影片類產品技術積累的協創資料,闖入家用智慧攝像機新賽道。透過研發,協創資料不斷擴充智慧家居產品品類,逐漸覆蓋包括車聯網智慧終端(智慧後視鏡、行車記錄儀)、智慧網通閘道器、智慧音箱等在內的智慧家居品類,實現高速增長。
除了物聯網之外,車聯網市場的潛力也不容小覷。Roland Berger的統計資料顯示,2013年歐盟未聯網汽車高達3.05億輛,聯網的汽車不過700萬輛,其中僅100萬輛採用後裝網際網路方案。而到2017年,聯網汽車已經達到60萬輛,其中後裝聯網車輛達到27萬輛,這一數字在2021年有望突破百萬。
國內的汽車後市場雖然尚不成熟,但“汽車入網”的大趨勢不會改變。相比前裝,後裝車聯網裝置更加定製化和多樣化,能夠透過多品類產品滿足個性需求。作為全球汽車保有量位列第二的國家,中國龐大的存量汽車規模造就了一片後裝改造的沃土。
隨著汽車入網需求的增加,中國的通訊運營商作為物聯網套餐服務的提供者,成為了車聯網生態中的主要玩家。根據中國移動採購與招標網,中國移動智慧後視鏡裝置集採量從2016年的0.15萬臺驟增至2018年的146.01萬臺。本身沒有研發和生產車聯網智慧裝置的通訊運營商,無疑給裝置製造商們帶來了難得的業務機遇。
新業務帶來模式轉變
變換主賽道也改變了協創科技的研發生產模式。
在發展前期,協創資料以OEM(原始裝置製造商)模式為聯想集團等客戶提供主機記憶體、行動硬碟等PC周邊產品的生產製造。OEM即所謂的“代工廠”,產品的設計均由客戶完成,廠商只負責具體的貼牌生產,處於價值鏈的底端。在過去的十幾年裡,如何擺脫代工廠的身份,向價值更高的研發環節轉型升級,是困擾製造廠商的難題。
物聯網和智慧家居的出現,給協創科技代來了“升級”的機遇。
2016-2019H1協創資料主要財務指標
隨著技術的積累,協創資料建立了系統的作業流程和完整的研發體系,逐步形成自主研發的能力。客戶只需要對產品提出整體框架性的需求,協創科技就能自主設計研發和生產,形成了ODM(原始設計製造)模式。
目前,協創資料銷售給通訊運營商的網通閘道器、智慧機頂盒,以及銷售給聯想等客戶的機械硬碟和固態硬碟等儲存類產品,主要基於ODM的模式。
除此之外,協創資料和客戶形成了較為新穎的JDM(合作研發製造)模式。因為佈局生態和適應市場的需求,大型品牌商會參與到協創資料的產品研發中,實現產品定製化研發。智慧消費終端客戶如創米科技和360集團,大多采用合作研發的JDM模式。
在新模式的驅動下,協創資料與創米科技、360、聯想集團及通訊運營商客戶形成了穩定的合作關係,逐漸鞏固了自己的在智慧家居產業鏈的位置。
透過創業板上市募資,協創科技將投入3.6億元建設物聯網智慧終端生產基地。該專案建成達產後,協創資料的產能將獲得極大提升,解決協創科技生產場地空間有限、產能受限的窘境。
2016-2019H1協創資料主要業務收入佔比
因為物聯網智慧終端產品的前期設計與研發工作多由JDM模式完成,協創資料在研發工作中的表現將直接影響後續生產訂單的歸屬權,所以研發能力也是協創資料佈局的重點。為此,協創資料將投入2,448萬元建設研發中心,從而在獲得客戶的新產品開發計劃後儘早介入產品設計研發工作,提升競爭力。
國內智慧家居市場蓬勃發展,為製造企業帶來了新的機遇。透過研發和生產智慧家居和車聯網產品,協創資料不僅引入了JDM新模式,而且成功變換了業務增長的引擎,找到了更大的發展空間。
透過創業板上市募資建設專案的加持,協創資料的研發能力和產能都將獲得較大提升。這一方面有助於協創資料繼續向價值鏈高階攀登,鞏固原有客戶的合作關係;另一方面則將提升產能上限,滿足日益增長的市場需求。提前佔位智慧家居和車聯網製造賽道的協創資料,有望進一步抬升其業務天花板,從而在5G時代維持競爭力。