中國金茂公佈，於2020年7月3日交易時段後，公司與配售代理高盛訂立配售協議，據此，公司以每股5.70港元配售6.0234億股新股。配售股份佔公司擴大後股本約4.86%。配售價較上週五收市價每股6.10港元折讓約6.56%。此外，直接控股股東中化香港有限公司以每股5.70港元認購3.4945億股新股，佔已擴大後股份約2.74%。配股完成後，中化香港的持股量由35.03%降至35.15%。
配售與認購事項之估計合共獲得款項淨額預期約為54.252億港元，公司擬將配售事項及認購事項之估計所得款項淨額用作競投土地、償還債項及集團之一般營運資金。
進行配售事項乃為補充集團擴充及發展計劃的資金所需。董事認為，配售事項將讓公司有機會進一步籌集資金，同時擴大公司的股東基礎及資本基礎。董事認為，配售協議乃經訂約方公平磋商後按一般商業條款訂立，配售協議的條款屬公平合理，且符合公司及股東的整體利益。
港交所原文