碧桂園服務擬分階段收購電梯海報廣告商城市縱橫100%股權 總代價不超過15.12億元

智通財經APP訊，碧桂園服務(06098)公佈，於2020年7月30日，公司間接全資附屬碧桂園生活服務與原股東、賣方(舟山茂豐和股權投資合夥企業(有限合夥)及舟山佰瑞通股權投資合夥企業(有限合夥))及城市縱橫簽訂股權轉讓協議，碧桂園生活服務同意按照股權轉讓協議的條款分階段有條件收購城市縱橫的合共100%股權。

其中，碧桂園生活服務同意受讓第一賣方持有的第一階段目標股份，占城市縱橫的65%權益，第一階段目標股份的代價最高為不多於約人民幣5.12億元。第二階段目標股份的收購價格乃經考慮屆時實際扣非淨利潤、不高於12倍的市盈倍數及按公平塬則磋商後釐定。有關市盈倍數乃參照市場上同行業的併購案例後釐定。第二階段目標股份的收購價格最高不超過人民幣10億元。

據悉，城市縱橫成立於2010年，主要業務為城市樓宇電梯海報媒體的開發、運營和廣告發布服務。城市縱橫在全國擁有數百萬塊可排程的框架廣告版位資源，是國內少數擁有全國性廣告資源整合及釋出能力的電梯海報廣告發布服務提供商之一。城市縱橫於2016年5月掛牌全國中小企業股份轉讓系統(即新三板)(股票程式碼：837199)，並自2020年7月15日起終止掛牌。

城市縱橫於2018年及2019年除稅後淨利潤分別為人民幣6667萬元及7893萬元。

於碧桂園生活服務完成收購第一階段目標股份及第二階段目標股份後，該公司將間接持有城市縱橫的100%股權，城市縱橫將成為該集團的全資附屬公司。

該集團相信，城市生活圈廣告市場廣闊，預期未來具有穩定增長趨勢。城市縱橫經營情況及財務表現穩健，業務規模位居行業前列，管理團隊擁有豐富的城市社群電梯媒體行業經驗，其運營能力在廣告業界領先。城市縱橫可與該集團促進在社群傳媒方面的資源合作，可有力支援該集團社群傳媒資源提升效率，實現快速市場化擴張的目標。

經考慮城市縱橫的現有品牌影響力、未來前景、其業務擴充套件的可行性以及集團與城市縱橫的資源之間發揮的協同效應及可能進行的整合，董事認為，股權轉讓協議的條款及其項下擬進行的交易屬公平合理並符合公司及其股東的整體利益。