進入下半年,上證指數終於再次站上3000點,不過長期來看相較5178點的歷史高位仍有超過40%的跌幅,而一些主動權益類基金憑藉專業投研優勢已經超越歷史高位表現,為投資者創造出超額回報。根據Wind資料統計,截至7月1日,嘉實基金旗下15只成立超過五年的主動權益類產品復權淨值已經超越5178點表現,其中,嘉實新興產業、嘉實泰和、嘉實最佳化紅利最近五年淨值均實現翻番,嘉實新興產業更是以158.3%淨值增長率排名主動股票型基金第一。
值得一提的是,由嘉實基金成長策略組投資總監歸凱管理的嘉實新興產業、嘉實泰和、嘉實增長三隻基金,今年以來不斷創出歷史淨值新高。截至7月1日,三隻基金復權淨值回報率分別為335.5%、322.67%、2266.47%,均為歷史最高。歸凱對基金業績貢獻突出,自2016年3月10日管理嘉實泰和,其任職回報為136.52%,年化回報超過22%;自2018年12月4日開始管理嘉實新興產業和嘉實增長,其任職回報分別為132.51%和93.67%。
此外,由嘉實基金價值策略組投資總監譚麗管理的嘉實新消費和嘉實價值優勢也都超越了5178點表現,並於7月1日創出復權淨值新高。譚麗自2017年04月11日管理嘉實新消費基金,至今任職回報達85.97%,任職年化回報為21.2%;自2017年11月14日管理嘉實價值優勢,任職回報為36.47%,超越業績基準回報為32.78%。
資料同時顯示,嘉實基金GARP策略組投資總監胡濤管理的嘉實優質企業,基金經理常蓁管理的嘉實最佳化紅利、嘉實回報也都於日前創出歷史淨值新高。胡濤自2014年8月20日管理嘉實優質企業,至今任職回報高達208.07%,年化回報為21.12%。常蓁自2015年3月12日管理嘉實回報,任職回報達117.35%;自2018年10月11日管理嘉實最佳化紅利,其任職回報為63.96%。
在嘉實基金總經理經雷看來,深度研究是嘉實旗下基金能夠穿越市場波動,取得超額收益的關鍵。“嘉實擁有超300人的投研團隊,有超過60名博士分佈在多個研究領域,建立覆蓋科技、消費、健康、製造等29個一級子行業、112個二級子行業的知識庫。這樣的研究體系讓嘉實看問題的視角是多元的、變化的和靈活的,獲取回報的邏輯是根植實際的、穩定的。”經雷表示。
公開資料顯示,嘉實基金目前共有60位基金經理,是行業內現任基金經理數量最多的基金公司之一。深厚的研究背景是嘉實基金經理的共同特色。嘉實基金目前主要投資A股的基金經理超過30位,他們從加入嘉實基金起直到擔任公募基金經理,平均需要3.75年。這意味著投研人員要在嘉實做四年的基礎研究工作才能“轉正”,透過四年“研究板凳”積澱足夠的“嘉實深度”。