觀點地產網訊：7月30日，萬達酒店發展有限公司釋出公告表示，於2020年7月24日（香港交易時段後），萬達酒店非全資附屬公司作為賣方，與買方訂立該協議。
據此，賣方已有條件同意出售而買方已有條件同意以代價2.7億美元（相當於約20.925億港元）購買待售股東權益（相當於目標公司股東權益90%），惟須遵守當中所載條款及條件。
此外，賣方已根據注資協議向目標公司提供公司間貸款。根據該協議，公司間貸款的本金額須於完成時償還予賣方。於2020年6月30日，公司間貸款本金額為2.4477億美元（相當於約18.97億港元）。
據悉，上述交易將於今年10月22日或之前落實，於完成或之前，買方亦須取得替代融資。交易完成後，目標公司將不再為萬達酒店附屬公司，且目標公司財務業績將不再計入萬達酒店財務報表。
此外，萬達酒店已申請股份自2020年7月30日上午九時正起恢復買賣。
據觀點地產新媒體瞭解，此次交易買方的主要業務為房地產及物業發展，其實益擁有人主要從事投資控股。
於公告日，目標公司的股權結構為，賣方（其為萬達酒店及萬達香港分別間接持有60%及40%的公司）擁有90%，買方（目標公司管理股東）擁有10%。
目標公司擁有稱為Vista Tower土地，該地塊位於伊利諾伊州芝加哥363-401 East Wacker Drive），擁有並且正在完成芝加哥物業專案。
截至2018年及2019年底，目標公司除稅前後的虧損淨額均分別為2877.3萬元及2190.6萬元，2019年底未經稽核資產淨值約為21.93億港元。
萬達酒店表示，出售事項預期產生收益約9400萬港元（除稅前），出售事項所得款項淨額及公司間貸款償款將由萬達酒店與萬達香港按其各自分別於芝加哥物業專案之60%及40%股權按比例分佔。
萬達酒店應占60%的款項3.07億美元（視乎公司間貸款償款額而可予調整）將由集團用於償還應付萬達香港貸款及利息。其還認為，出售事項為集團變現芝加哥物業專案投資良機。
萬達酒店續稱，由於芝加哥物業專案仍屬在建中，出售事項將有助降低集團現有及未來債務，並可藉加強集團財務狀況使集團受惠。此外，集團亦將得以調配其資源至更專注發展酒店管理及營運服務、酒店設計、酒店建設管理及相關諮詢服務等業務上。