據路透社報道，知情人士透露，達達集團（下簡稱“達達”）預計其美國IPO發行價將定在區間的中點，發售的股票數量將超過原計劃。訊息人士稱，達達計劃以16美元/ADS的價格發行2100萬股，籌資3.36億美元，並稱價格和交易規模仍有可能變動。達達對此拒絕置評。
根據6月1日達達向美國證券交易委員會（SEC）更新的IPO招股說明書，其計劃發行1650萬股ADS，每股定價15美元至17美元，每ADS代表4股普通股，公司估值在35億-40億美元之間。同時，達達預計募資淨額為2.408億美元，若全額行使“綠鞋機制”，按IPO價格16美元計算，達達將由此籌集約3.03億美元。
按照規劃，募集的資金將有約35%用於技術研究和開發，約40%用於營銷推廣和擴大使用者，剩餘資金將用於公司的一般用途，包括營運資金以及潛在的策略性投資和收購。
基石投資者方面，據招股書，現有股東京東、沃爾瑪有意成為達達基石投資者，分別認購6000萬美元和3000萬美元。而在IPO之前，京東、沃爾瑪也均為達達的大股東。具體而言，IPO前，京東持有達達51.4%的股份，沃爾瑪持有10.8%，二者分別為達達的第一、第三大股東；IPO後，京東的持股比例將稀釋47.4%，沃爾瑪則稀釋至9.9%。
值得注意的是，有望成為“中國即時零售第一股”的達達近三年的營收同比增速呈逐年遞增之勢，但至今卻仍處於虧損狀態。
2017-2019年，達達分別錄得營收12.18億元、19.22億元、31億元。2020年一季度，達達營收為11億元，同比增長108.9%。
而在2017-2019年，達達淨虧損分別達14.49億元、18.78億元、16.7億元，三年累計淨虧49.97億元。2020年一季度，達達淨虧損2.79億元，上年同期為3.37億元，同比有所收窄。
其中，京東、沃爾瑪是達達目前的主要收入來源。2017-2019年，達達向京東提供服務所帶來的收入佔比分別為56.7%、49.1%、50.5%；來自沃爾瑪的收入佔比分別為4.6%、13.0%和14.9%。