樂居財經訊 王帥 8月8日，貝殼找房在美更新招股書。
這是KE Holdings Inc.首次公開發行美國存托股（ADSs）。
我們提供106000000股美國存托股。每股美國存托股代表三股A類普通股，每股面值0.00002美元。我們預計每股首次公開發行價格將在17.00美元至19.00美元之間。
在本次發行之前，美國存托股或我們的普通股沒有公開市場。我們已經提交了一份美國存托股在紐約證券交易所上市的申請，股票程式碼為“BEKE”。
本次發行完成後，我們的流通股本將由A類普通股和B類普通股組成。本公司創始人兼董事會主席左暉先生將實益持有885301280股B類普通股和547348915股A類普通股，並將能夠在本次發行完成後立即行使本公司已發行和已發行股本總投票權的82.8%，假設承銷商不行使購買額外美國存托股的選擇權。A類普通股和B類普通股的持有人除表決權和轉換權外享有相同的權利。每一股A類普通股有權投一票，每一股B類普通股有權投10票，並可轉換為一股A類普通股。在任何情況下，A類普通股不得轉換為B類普通股。
許多投資者，包括某些現有股東及其附屬公司和第三方投資者，表示有興趣認購本次發售的至少8億美元的美國存托股，包括（i）騰訊至少2億美元，（ii）Hillhouse至少1億美元，（iii）至少紅杉資本（Sequoia Capital）至少提供1億美元；（4）富達國際（Fidelity International）代表其管理的投資基金和賬戶提供至少2億美元；以及（v）富達管理與研究有限責任公司（Fidelity Management&Research; Company LLC）附屬實體提供的至少2億美元。美國存托股的認購價格與首次公開發行價格相同條款與本次發售的其他美國存托股相同。假設首次公開發行價格為每股美國存托股18.00美元，即估計的首次公開發行價格區間的中點，這些投資者將購買的美國存托股數量至少為4444488股，約佔本次發行的美國存托股的41.9%。但是，由於意向書不具有約束力的購買協議或承諾，這些投資者可能決定在本次發行中購買更多、更少或不購買美國存托股，我們和承銷商沒有義務向他們出售美國存托股。承銷商將獲得與在本次發行中向公眾出售的任何其他美國存托股相同的承銷折扣和佣金。
我們預計本次發行將獲得約18.41億美元的淨收益，假設首次公開發行價格為每股美國存托股18.00美元，這是本招股說明書封面所示首次公開發行價格估計範圍的中點，扣除承銷折扣和佣金以及本公司應付的預計發行費用後。