當下，渤海銀行的全球發售正在緊鑼密鼓的進行，預計於7月16日在港交所上市，將是今年首單銀行IPO。
根據港交所資訊，渤海銀行的上市程式碼為9668，招股價為4.75港元~4.98港元，發售股份28.8億股，募資規模在136.8億港元~143.42億港元。截至2019年末，渤海銀行每股淨資產為4.35元人民幣（摺合4.77港元），這意味著渤海銀行的招股價接近該行每股淨資產，PB在0.99倍~1.05倍。
值得一提的是，過去的半周內，儘管港股市場銀行股有所上漲，估值有所修復，但是目前港股中資銀行中，僅招商銀行股價在淨資產之上，超過九成港股中資銀行處於破淨狀態，渤海銀行面臨的破發壓力並不小，基石投資者中湧入了不少地產商的身影。
招股價貼近每股淨資產
渤海銀行是全國12家股份行之一，也是最年輕的股份行，作為今年首家IPO銀行，該行受到外界關注。
財報資料顯示，2019年，渤海銀行資產規模增長較為平穩，盈利能力較強。截至2019年末，渤海銀行資產總額1.11萬億，較上年末增長7.6%。
監管指標方面，截至2019年末該行資本充足率為13.07%，一級資本充足率為10.63%，然而，核心一級資本充足率為8.06%，離監管要求的7.5%最低標準不遠了，這也是該行亟需IPO“補血”的原因。
截至2019年末，渤海銀行不良貸款率1.78%，較2018年末有所下降，撥備覆蓋率187.73%，高於150%的監管標準。
2019年，渤海銀行實現營業收入283.78億元，同比增長22.26%，淨利潤81.92億元，同比增速達到15.7%。由於成立時間短、基數相對較小，渤海銀行去年淨利增速高於全國所有股份行。
值得一提的是，渤海銀行近年大力發展利潤較高的個人消費貸業務，藉助螞蟻金服、騰訊金融、度小滿金融等數十家平臺發力，截至2019年末，個人消費貸款類貸款金額已達956億元，同比大幅增長97.14%。而2017年同期資料僅為87.55億元，兩年時間內，渤海銀行個人消費貸餘額猛增逾10倍。
針對赴港上市，渤海銀行董事長李伏安表示，渤海銀行是根據發展需要，進行深思熟慮的比較和認真細緻的規劃，按照既定的時間表來推進的，也是基於股東利益最大化的考慮，透過上市增加新的資本金將為銀行未來的發展提供更堅實的資本支援的基礎。
券商中國記者注意到，渤海銀行擬發行價4.75港元~4.98港元，與該行2019年末每股淨資產4.35元人民幣（4.77港元）接近，PB在0.99倍~1.05倍，然而，這一估值也遠遠高於港股中資銀行的市場估值水平。
資料顯示，截至7月3日收盤，29家港股中資銀行股中，僅僅招商銀行1家沒有破淨，PB在1.42倍，PB高於0.9倍的銀行也只有九江銀行和貴州銀行，其中，與渤海銀行同屬於股份行陣營的中信銀行截至7月3日收盤價3.58港元/股，PB僅0.3，為股份行最低。
按照流程，渤海銀行將於7月9日正式定價，7月16日在港交所掛牌上市。
基石投資者都有誰？地產商居多
就股權組成而言，渤海銀行股東類別多樣，目前招股階段已經確認9家基石投資者。
渤海銀行股東層面，上市前，天津國資旗下泰達控股持股為25%，為第一大股東；渣打銀行持股為19.99%，為第二大股東；中海集團投資有限公司持股為13.67%，為第三大股東；國開投持股為11.67%，為第四大股東；中國寶武鋼鐵集團有限公司為第五大股東，持股為11.67%；泛海實業持股為9.49%，為第六大股東；天津商匯投資（控股）有限公司持股為8%。
眼下，渤海銀行的全球發售正在進行。7月3日，定位於產業園區運營商、市鎮綜合發展商的中國宏泰發展（06166，HK）公告，該公司已發出指示認購渤海銀行首次公開發中的股份，認購金額最高為1.2億港元。
中國宏泰發展表示，渤海銀行認購事項是具有吸引力的投資，能給公司帶來潛在投資回報。
實際上，類似中國宏泰發展，此次渤海銀行引入的基石投資者也有不少地產商的身影。
據悉，渤海銀行引入9名基石投資者，合計認購約40.3億港元。9名基石投資者分別為：宜昌東陽光健康藥業有限公司、香港華麗有限公司、浙江榮盛創業投資有限公司（簡稱“浙江榮盛”）、榮盛房地產發展(香港)有限公司（簡稱“榮盛發展香港”）、深圳市翠林實業發展有限公司（簡稱“翠林實業”）、津聯(天津)融資租賃有限公司（簡稱“津聯租賃”）、承德建龍特殊鋼有限公司（簡稱“承德建龍”）、盛虹控股集團有限公司（簡稱“盛虹控股”）、新奧集團股份有限公司（簡稱“新奧集團”）。
記者注意到，從基石投資者所處行業而言，除了來自租賃、鋼鐵和石化行業企業，至少包括浙江榮盛、榮盛發展香港、新奧集團和翠林實業4家企業均與房地產行業有著千絲萬縷聯絡。
其中，浙江榮盛為浙江榮盛控股集團有限公司旗下公司，該公司旗下擁有榮盛石化和杭州盛元房地產開發有限公司10餘家子公司，是一家涉及石化、化纖、房地產以及物流貿易等多領域公司。
而榮盛發展香港則是上市公司榮盛發展旗下公司，該公司以房地產開發為主業。
新奧集團則是一家河北註冊的公司，主要產業包括能源、健康、文化旅遊和房產置業等，旗下擁有新奧能源、新奧股份等4家上市公司。
翠林實業的股東為自然人王忠新和深圳市嘉惠實業發展有限公司，而深圳市嘉惠實業發展有限公司股東為一家外資企業。
值得一提的是，王忠新擔任董事長的深圳翠林投資集團，資產總額500億元，控股和參股子公司多達20餘家，旗下有建築、地產、農牧和實業四大板塊，該公司與恆大關係密切，2016年恆大剝離糧油、乳製品及礦泉水業務，全部被翠林投資集團接下成為其農牧板塊組成部分，而據當時騰訊財經報道，恆大地產是深圳翠林投資有限公司第一大股東，佔股60%。
業內人士如認為，今年全球疫情反覆，銀行業尤其是資產質量方面面臨較大挑戰，新上市銀行股面臨較大的市場壓力。
不過，對於今年疫情的影響，渤海銀行行長屈宏志在上市招股新聞釋出會上表示，從目前經營情況看，疫情對該行影響有限，渤海銀行加大不良資產的處置力度，並進行技術研發。