近日，上海證券交易所披露，青島海力威新材料科技股份有限公司和保薦機構東亞前海證券向上交所提交了相關撤回IPO申請檔案的申請，上交所決定終止對海力威首次公開發行股票並在滬市主機板上市的稽核。
值得一提的是，海力威從輔導上市開始就曾受到外界關注，最初由國元證券對其進行輔導，後續在東亞前海原總經理帶隊挖角下，最終該專案由東亞前海證券獲得，海力威不得不賠付國元證券400餘萬違約金。
此外，海力威實控人大額借款以及炒股虧損3000多萬等問題也曾被交易所稽核重點問詢。
青島1企業終止主機板IPO
上交所於今年3月4日受理了青島海力威新材料科技股份有限公司（簡稱“海力威”）IPO專案，並按照規定進行了稽核。
最終，海力威和保薦人東亞前海證券於近日向上交所提交了撤回申請檔案。上交所根據《上海證券交易所股票發行上市稽核規則》有關規定，決定終止對海力威首次公開發行股票並在滬市主機板上市的稽核。
招股書披露，海力威主營業務圍繞橡膠、聚氨酯、複合材料等高分子材料製品的研發、生產和銷售，產品主要涵蓋汽車和軌道交通兩大應用領域，實現密封、防水、減振等功能。2020至2022年，海力威實現營業收入分別約為4億元、3.66億元、4.06億元；對應實現歸屬淨利潤分別約為7736.05萬元、6092.4萬元、7724.8萬元。
海力威此次IPO擬募資5.08億元，分別投向車用橡膠密封件生產線技術改造及擴建專案、聚氨酯組分生產專案、研發中心建設專案、補充流動資金。
股權結構方面，海力威實控人為張萬明、李素濱夫婦，兩人透過環力投資持有公司37.78%的股份。
上市程序顯示，今年3月28日海力威接受問詢，6月20日上交所公佈了海力威問詢的回覆意見。
其中，海力威實控人張萬明借款問題被監管重點提及，報告期初實控人張萬明因證券投資交易虧損等原因形成個人借款餘額共計1.13億元，報告期內淨償還本金和支付利息合計 8228.16 萬元，其中本金7357萬元和利息871.16萬元，以房抵債1100萬元。截至報告期末，剩餘借款餘額為2814萬元。
據海力威答覆內容，2015年張萬明開始借款進行證券交易，借款物件為公司員工、朋友和民間借貸機構。2020年9月至報告期末，張萬明未新增借款進行證券交易。2014年至2020年期間，張萬明證券交易產生較大金額的虧損，虧損金額合計3277.38萬元，借款產生利息共計支付4997.36萬元。至報告期初，張萬明個人借款餘額共計1.13億元。
曾遭兩家券商爭搶輔導
海力威專案在衝擊資本市場過程中頗具故事性，還存在與輔導機構“一女嫁二夫”，賠償高額“分手費”受到關注。
海力威最早於2015年在股轉系統掛牌，後續2017年12月終止新三板掛牌，籌謀到滬深交易所上市。
2018年6月，海力威與國元證券簽署協議，約定海力威聘請國元證券作為保薦機構的保薦費為400萬元，如無故終止協議，國元證券已收的費用不予退還，且海力威需向國元證券支付與保薦費用等額的違約金。
2020年5月，海力威與國元證券簽署了《股票發行與上市輔導協議》，次月國元證券向青島證監局報送了海力威輔導備案材料。
僅僅過去2個月，2020年7月，海力威在與東亞前海證券多次接觸、商討後，決定將上市申報板塊由國元證券建議的創業板變更為科創板，並另行聘請東亞前海證券作為上市輔導機構。在後續的輔導過程中，隨著科創板對企業的科創屬性提出了更高的要求，海力威與相關中介機構溝通後，最終決定將上市申報板塊由科創板調整為主機板。
最終，海力威與東亞前海證券簽訂了《首次公開發行股票輔導協議》，與國元證券簽署了《終止上市輔導協議》，向國元證券支付了違約金400萬元及輔導費用20萬元。
證券時報·券商中國記者注意到，東亞前海證券為了能夠拿下海力威IPO專案，除了該券商時任總經理田洪親自牽頭下場與擬IPO公司董事長接觸洽談推進，在人員配備方面亦是慷慨，投入了充足的人力，專門組建了10人的輔導小組。
海力威表示，更換保薦機構主要是看保薦機構的重視程度、專案推進效率，以及申報板塊等因素。
責編:任浩鵬 | 稽核:李震 | 監審:萬軍偉