今年以來，監管部門對房地產業的監管不斷趨嚴，銀行業房地產貸款也備受關注。
隨著2021年半年報的披露結束，麵包財經研究員對A股40家上市商業銀行的“房貸”情況進行了梳理。整體來看，上市銀行的房地產貸款整體仍處於增長趨勢，但增速出現明顯放緩。
資料顯示，截至2021年6月末，較上年末相比大部分超標銀行的“房貸”佔比有所下降，但40家上市銀行中仍有14家銀行的房地產貸款佔比或個人住房貸款佔比超線。資產質量方面，上市銀行的房地產行業及個人住房不良貸款餘額雖普遍增長，但不良貸款率仍保持在較低水平。
"房貸”餘額整體仍呈增長趨勢 但增速明顯下降
截至2021年6月末，40家上市銀行公司貸款中房地產行業貸款餘額達7.9萬億元，較2020年末增加4621.97億元，增幅為6.22%。
圖1：40家上市銀行房地產貸款餘額及較上年末增速
個人住房貸款方面，由於紫金銀行未詳細披露近期資料，除去該行以外，截至2021年6月末，39家上市銀行個人住房貸款餘額達32.7萬億元，較上年末增加1.71萬億元，增幅為5.53%。
圖2：39家上市銀行個人住房貸款餘額及較上年末增速
整體來看，近幾年上市銀行的房地產貸款整體仍處於增長趨勢，但增速出現明顯下降。其中，公司貸款中的房地產行業貸款增速在2019年開始出現明顯放緩，個人住房貸款增速自2018年起便開始逐年下降。
14家銀行“房貸”佔比超紅線 超半數銀行“房貸”佔比指標有所下滑
2020年12月31日，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》（下稱《通知》），建立了銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度。該通知自2021年1月1日起實施，今年是該制度實施的第一年。
相關規定顯示，中資大型銀行(第一檔)、中資中型銀行(第二檔)、中資小型銀行和非縣域農合機構（第三檔）的房地產貸款佔比上限分別為40%、27.5%和22.5%；個人住房貸款佔比上限分別為32.5%、20%和17.5%。截至2021年上半年末，根據40家上市銀行公開披露的中報資料，有14家銀行的房地產貸款佔比或個人住房貸款佔比超標。紫金銀行由於未披露個人住房貸款具體金額，遂未能進行統計。
圖3：截至2021年上半年末銀行房地產貸款及個人住房貸款佔比情況與上年末對比
按照規定，2020年12月末，銀行業金融機構房地產貸款佔比、個人住房貸款佔比超出管理要求2個百分點以內的，業務調整過渡期為自本通知實施之日起2年；超出2個百分點及以上的，業務調整過渡期為自本通知實施之日起4年。
根據上述規定，在房地產貸款佔比方面，2020年末的指標超過對應上限2個百分點以內即過渡期為2年以內的銀行有杭州銀行、齊魯銀行和瑞豐銀行，經過半年，仍有齊魯銀行未調整至達標。在個人住房貸款方面，2020年末的指標超過對應上限2個百分點以內的銀行有中信銀行、北京銀行、渝農商行和齊魯銀行，經過半年，仍有銀行未調整至達標。
具體來看，在第一檔的中資大型銀行中，所有上市銀行的房地產貸款佔比和個人住房貸款佔比較去年末有所下降，交通銀行依然是比例最低的大型銀行。2021年上半年末，建設銀行和郵儲銀行的個人住房貸款佔比依然超標，分別為33.8%和32.96%。就房地產貸款餘額佔比而言，所有銀行指標均未超紅線。
在第二檔的中資中型銀行中，截至上半年末，去年年末有指標超過紅線的銀行未發生本質改善，且興業銀行的房地產貸款佔比較去年增加了0.05個百分點至34.61%。在個人住房貸款方面，超六成上市銀行的佔比指標有所下滑。其中，中信銀行和北京銀行的指標分別為20.25%和20.69%，較上期期末下降並接近20%的監管規定。而在持續達標的銀行中，上海銀行的房地產貸款佔比較上年年末提高超1個百分點至26.74%，接近27.5%的規定上限。
在第三檔銀行中，就上期期末有指標超紅線的銀行而言，上半年末所有銀行的指標均有所下降，其中杭州銀行和瑞豐銀行的房地產貸款佔比分別為22%和21.8%，已調整至達標，較上期末分別下降2.38個百分點和0.94個百分點。成都銀行、青島銀行、齊魯銀行和廈門銀行的兩項涉及房貸佔比的指標均超過紅線。在尚未超紅線的銀行中，長沙銀行的房地產貸款佔比和個人住房貸款佔比分別為20.59%和16.62%，均較接近相應監管規定且較去年年末有所上升。
不良貸款餘額多數增長 不良貸款率保持穩定
截至2021年6月末，40家上市銀行有21家披露了公司貸款中房地產行業的不良貸款餘額情況，其中11家較上年末出現增長；8家下降，成都銀行和南京銀行房地產行業的不良貸款清零；2家持平。
公司貸款中房地產行業的不良貸款率方面，有23家上市銀行披露了不良貸款率，其中13家銀行的不良貸款率較上年末出現增長，7家下降，2家不良貸款率歸零。另外，由於渝農商行2020年年末的房地產不良貸款率歸零，所以不具備可比性。
圖4：部分上市銀行公司貸款中房地產業不良貸款餘額及不良貸款率（截至2021年6月末）
具體來看，截至2021年6月末，房地產行業不良貸款餘額最多的是農業銀行，為132.70億元，其次是建設銀行和中信銀行，不良貸款餘額均超過90億元。較上年末相比，由於上年基數較小，華夏銀行和浙商銀行的不良貸款餘額增長較快，同比增長分別為17.29倍和6.14倍。郵儲銀行和光大銀行的不良貸款餘額較上年末下降較快，同比分別下降29.41%和16.14%。
不良貸款率方面，截至2021年6月末，重慶銀行的房地產行業不良貸款率偏高，為6.28%，較上年末增加2.4個百分點，也是增速最快的上市銀行。除此之外，多數銀行小於3%。由於成都銀行和南京銀行房地產行業不良貸款清零，其不良貸款率歸零。
截至2021年6月末，40家上市銀行中有16家披露了個人住房不良貸款餘額情況，其中，有6家銀行較上年末下降，其餘10家均有增長。不良貸款率方面，有19家上市銀行披露了不良貸款率，其中，8家下降，7家上升，3家持平，另外1家由於未披露2020年末資料，不具備計算條件。
圖5：部分上市銀行個人住房不良貸款餘額及不良貸款率（截至2021年6末）
資料顯示，截至2021年6月末，個人住房不良貸款餘額較多的仍是農行，為158.69億元，其次是工行和建行，分別為141.81億元和123億元。城商行和農商行的個人住房不良貸款餘額整體偏少。較上年末相比，上海銀行和工商銀行的不良貸餘額出現下降，同比分別下降17.36%和12.50%。而青農商行由於2020年基數較小，增幅超過30%。
不良貸款率方面，截至2021年6月末，上市銀行個人住房不良貸款率整體保持穩定，超半數銀行個人住房貸款不良率保持不變及下降。其中，農業銀行的個人住房不良貸款率較上年降幅較多，下降0.06個百分點至0.32%。平安銀行、民生銀行以及杭州銀行的不良貸款率與上年持平。(JW HXY JZY)