力高集團有限公司公告稱，發行額外發行6500萬美元8.0%優先可持續性票據與此前4月8日發行的2022年到期的2.2億美元8.0%優先可持續性票據合併及形成單一系列。
公告提及，除非根據其條款提前贖回，額外票據將於2022年4月13日到期，額外票據的發售價將為額外票據本金額的99.644%。
渣打銀行為額外票據發行的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及可持續發展結構顧問，亦為額外票據的初步買方。
力高集團表示，公司有意將票據發行的所得款項淨額，根據公司可持續發展融資框架，用於為其若干現有中長期離岸債務再融資，有關債務將於一年內到期。
三道紅線“由橙轉黃”
資料顯示，財務方面，力高集團2020年年度指標實現“由橙轉黃”，其中，剔除預收款後的資產負債率為78.1%，較上年同期下降約1.4個百分點。淨負債率為48.7%，較2019年末增長約30.8個百分點。非受限現金短債比為1.44，較上年同期提升約0.52至達標。
且在2020年力高集團發行4筆美元債合計9.36億美元，其中，最高息率達到12%。
利潤為四年新低、增幅為負
回顧過去四年，力高集團利潤增速現逐年放緩2017年—2020年力高集團營收分別為67.34億元、67.36億元、86.02億元、124.52億元；歸母淨利潤分別為 8.62億元、9.91億元、10.35億、4.45億元，增速分別為91.29%、14.9%、4.46%、-14.05%。
前4個月銷售額行業排名提升14個名次
中華網財經報道顯示，此前，力高集團釋出截至2021年4月30日止4個月未經稽核營運資料顯示，2021年1-4月份，力高地產實現合約銷售約128.78億元，建築面積約149.08萬平方米。據中指研究院資料，力高集團前四個月銷售額在行業百強排名中較上年同期上升了14個名次。