資本圈 | 融創接獲額外復牌指引 萬科擬發20億綠色中票 中海15億公司債

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融創中國獲額外復牌指引 需撤銷或駁回清盤呈請並解除清盤人委任

9月15日,融創中國控股有限公司釋出額外復牌指引及季度更新資料。

據觀點新媒體瞭解,於9月9日,融創中國接獲聯交所發出的信函,載列公司股份復牌的額外指引,除先前復牌指引外,融創中國需撤銷或駁回針對公司的清盤呈請(或清盤令,如有)並解除清盤人(如有)的委任。

聯交所指出,倘融創中國的情況發生變化,其可能修訂或補充復牌指引。

融創中國正採取適當措施以符合復牌指引及相關上市規則,並將適時刊發進一步公告,讓公眾知悉最新進展。

2022年6月至8月,融創中國累計實現合同銷售金額約人民幣358.2億元,累計合同銷售面積約281.0萬平方米;集團將持續專注於物業專案的竣工交付及銷售業績的提升,保證集團的業務穩定及可持續運營。

香港立信德豪會計師事務所有限公司已獲委任為融創中國新核數師,自7月8日起生效。於本公告日期,核數師正在稽核截至2021年12月31日止年度的業績。由於延遲刊發2021年度業績及寄發2021年度報告,2022中期業績的刊發及2022中期報告的寄發亦予延遲。

融創中國董事會及管理層將繼續與核數師密切合作,在實際可行情況下儘快刊發2021年度業績及年度報告、2022中期業績及中期報告。融創中國將適時釋出進一步公告,以通知股東及潛在投資者上述財務資料的刊發進度。

9月8日,融創中國收到陳淮軍對公司提出的清盤呈請。於本公告日期,融創中國正在尋求法律措施以堅決反對呈請,並採取一切必要行動保障本公司的合法權利。同時,融創中國將盡力與呈請人保持主動、良好的溝通,並在對其他債權人公平的原則下,與呈請人友善協商,妥善處理問題(包括將努力促使呈請儘快被撤銷或駁回)。

融創中國一直與法律顧問及財務顧問密切合作,共同制定切實可行的債務重組方案,以改善融創中國流動性、增強本集團的主體信用,並保障所有利益相關方的利益。

應公司的要求,融創中國股份已自2022年4月1日上午9時正起於聯交所暫停買賣。融創中國股份將繼續暫停買賣,直至另行通知為止。

萬科擬發行不超過20億元綠色中票 申購期間為9月19日-20日

9月15日,萬科企業股份有限公司釋出2022年度第三期綠色中期票據申購說明。

本次發行採用主承銷商簿記建檔、集中配售、指定賬戶收款的方式。興業銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司作為主承銷商,興業銀行股份有限公司作為簿記管理人。

債券發行規模為不超過人民幣20億元,品種一期限為3年,品種二期限為5年。每家承銷商基本承銷額為0億元。本期債務融資工具按面值發行,品種一申購區間為2.90%-3.90%,品種二申購區間為3.40%-4.40%。

申購期間為9月19日09:00時至9月20日17:30時。聯合資信評估股份有限公司給予發行方的主體評級為AAA。

中海擬發行15億元公司債 品種一為3年期、品種二為5年期

9月15日,中海企業發展集團有限公司釋出2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)發行公告。

據觀點新媒體瞭解,本期債券品種一簡稱為“22中海05”,品種二簡稱為“22中海06”;發行規模合計為不超過人民幣15億元(含15億元),每張面值為100元,發行數量為不超過1,500萬張,發行價格為人民幣100元/張。

本期債券分兩個品種,品種一期限為3年期,品種二期限為5年期。

本期債券品種一的詢價區間為2.00%-3.00%,品種二的詢價區間為2.50%-3.50%,發行人和主承銷商將於2022年9月16日(T-1日)向投資者利率詢價,並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

華聯綜超重大資產重組獲證監會有條件透過 9月16日復牌

9月15日,據北京華聯綜合超市股份有限公司公告,中國證監會上市公司併購重組稽核委員會召開2022年第14次工作會議,對華聯綜超重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項進行了稽核。

根據會議稽核結果,華聯綜超本次重組獲得有條件透過。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司股票停復牌規則》等相關規定,經華聯綜超向上海證券交易所申請,該公司股票將自2022年9月16日(星期五)開市起復牌。

據觀點新媒體此前報道,華聯綜超於8月22日公告,擬進行重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金。交易方案包括重大資產出售;發行股份購買資產;募集配套資金。

有關重大資產出售,華聯綜超擬向控股股東北京華聯集團或其指定的第三方出售截至評估基準日之全部資產與負債,置出資產交易對方以現金方式支付對價,本次交易中擬出售資產評估值為22.83億元,經各方協商確定置出資產的交易作價為22.9億元。

有關發行股份購買資產,該公司擬向創新集團、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉以及創新金屬財務投資人以發行股份購買資產的方式,購買其持有的創新金屬100%股權,交易作價為114.82億元,交易完成後,上市公司將持有創新金屬100%股權。控股股東變更為創新集團,實際控制人變更為崔立新。

此外,於募集配套資金交易中,該公司擬採用詢價方式非公開發行股份募集配套資金,配套融資總額不超過15億元。

合景泰富已完成2022年9月到期兩筆美元票據的交換要約

9月15日,合景泰富集團控股有限公司釋出公告,該公司於2022年9月到期的6.0%優先票據及於2022年9月到期的5.2%優先票據交換要約的所有條件均已獲達成,且有關2022年9月票據的交換要約已完成。

據觀點新媒體獲悉,於2022年9月14日,該公司已結算有關2022年9月票據的交換代價,包括向已根據交換要約有效提交2022年9月票據的合資格持有人發行本金額為7.95億美元的2024年1月新票據,以現金支付4183.82萬美元作為預付本金,及以現金支付418.38萬美元作為獎勵金。

根據交換要約有效提交交換並接受本金額為6.06億美元的2022年9月到期的6.0%優先票據及本金額為2.31億美元的2022年9月到期的5.2%優先票據已登出。

於有關注銷後,2022年9月到期的6.0%優先票據及於2022年9月到期的5.2%優先票據的餘下未償還本金額分別為4396.3萬美元及1927.3萬美元。

除非根據其條款提早贖回,否則2024年1月新票據將自2022年9月14日起按年利率6.0%計息、於2023年1月14日(就自2022年9月14日(包括該日)起至2023年1月14日(但不包括該日)止期間而言)、2023年7月14日及2024年1月14日分期支付,並將於2024年1月14日到期。

公告明確,該公司欣然宣佈已就落實各個及每個系列的同意票據的建議豁免及建議修訂接獲所需的所需同意。

根據同意徵求宣告,本公司於2022年9月14日籤立有關同意票據契約的各補充契約並支付適用同意費。因此,建議豁免及建議修訂已於同意票據受託人收到確認於同日支付適用同意費之通知(以負責人證明書方式)後生效。

“19奧園02”債券持有人會議透過調整付息安排議案

9月15日,奧園集團有限公司公告稱,“19奧園02”債券持有人會議決議透過《關於同意調整“19奧園02”本息兌付安排的議案》。

觀點新媒體瞭解到,為妥善推進本期債券本息兌付工作,發行人請求同意調整本期債券本息的兌付安排。本議案如經本次債券持有人會議表決透過,本期債券全部債券持有人的本金兌付時間調整為2023年9月3日。

本議案如經本次債券持有人會議透過,本期利息剩餘部分兌付時間調整為自2022年12月3日起的9個月內(以下簡稱“兌付日調整期間”),即在兌付日調整期間,定期兌付一定比例的利息,直至第1年末累計付清本期利息,兌付安排設定如下:2022年12月3日,支付本期利息的10%;2023年3月3日,支付本期利息的10%;2023年6月3日,支付本期利息的10%;2023年9月3日,支付本期利息的60%,至此本期利息全部兌付完成。

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