樂居財經訊 陳晨 3月12日，時代中國控股(01233.HK)釋出公告稱，發行額外於2026年到期的1億美元6.2%優先票據，該債券將與於2026年到期的3.50億美元6.2%優先票據合併並組成一個單一系列。
公告顯示，於2021年3月12日，公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、海通國際、中信里昂證券、瑞信、德意志銀行及瑞銀就額外票據發行訂立購買協議。
扣除包銷折扣及佣金以及就額外票據發行應付的其他估計開支前，且不包括自二零二零年九月二十二日(包括該日)至二零二一年三月十七日(不包括該日)止的應計利息，額外票據發行的所得款項總額將為1.01285億美元。
公司擬將額外票據發行所得款項淨額用作其若干現有債務再融資。公司或會因應不斷變化的市況而調整其計劃，因此或會重新分配所得款項淨額用途。
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