高景氣賽道強者恆強 金辰股份逆勢縮量跌停

上週五新能源車產業鏈、鋰電股表現活躍,鋰礦、鈷、電解液、磷化工、氟化工等相關上游板塊尤其強勢,磷化工、氟化工概念股更是領漲兩市。目前市場除鋰電、光伏等高景氣板塊反覆活躍外,還有以有機矽、有色鋁為代表的週期板塊也連續走強,也僅在上週五才開始分化。

綜上,目前市場有2個主流板塊,分別是高景氣賽道和漲價的週期板塊。

週末訊息面上,1)高景氣賽道方面的訊息:“國資雲”橫空出世市場或迎新風口;位元組跳動收購VR創業公司Pico,“元宇宙”概念興起;2)週期板塊方面的訊息:美股標普和納指直接創了新高,大宗商品也集體大漲,這對週期板塊或又是利好刺激;鐵礦被列為戰略性礦產國內找礦行動主攻礦種,受此影響,鐵礦期貨上週五夜盤大漲5%,這對今天鋼鐵板塊或也是利好刺激。

總之,新題材“國資雲”和“元宇宙”等概念,都是“新瓶裝舊酒”,“國資雲”其實是有國資背景的信創概念,“元宇宙”其實是VR概念,炒作的信仰或依舊沒有高景氣賽道和週期板塊強,持續性有待觀察。至於週期板塊本質還是漲價和業績的邏輯驅動,預計漲價持續的話,週期板塊的炒作也可能熱鬧下去。

盤面上,光伏趨勢股金辰股份縮量跌停,這對高位的趨勢股可能形成一定的拋壓,合盛矽業衝高回落。但高景氣板塊受這兩個趨勢股的影響並不明顯,有機矽、HIT電池等高景氣板塊繼續上漲。此外,磷化工、鹽湖提鋰、氟化工等上游產業板塊再次跳空走強,市場維持著強者恆強的局面。

高景氣賽道強者恆強 金辰股份逆勢縮量跌停

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