北上資金對新能源股的持倉市值上升
下半年以來，A股持續震盪，三大指數均小幅回撥，貴州茅臺等重要指標股調整幅度較高。北上資金充分利用這個機會視窗，搶籌不少大幅回撥的股票。此外，不少被北上資金長期重點加倉的股票仍處於相對低位。
證券時報·資料寶統計，今年下半年以來共計831只股票獲得北上資金加倉，加倉幅度超100%的股票共164只，佔總加倉股的近五分之一。首都線上、起帆電纜、華映科技、圖南股份等13股下半年以來加倉均超500%。北上資金最新持有首都線上92.89萬股，下半年以來加倉7390.78%，高居第一；起帆電纜、華映科技的加倉幅度分別為3983.27%、1154.9%。
從加倉居前的股票可以發現，大幅回撥股、位於相對低位的個股更受北上資金喜愛。首都線上、葫蘆娃、亞士創能等股票下半年以來跌幅較大，最大跌幅已超過30%。起帆電纜、圖南股份、成都燃氣等股票雖然沒有大幅下跌甚至股價也不低，但北上資金開始介入之前，它們已較長時間處於相對低位。
雖然北上資金今年以來加倉了很多股票，但總有一些股在北上資金“內心”佔有很重要的位置。這些股以絕對的持股市值優勢組成北上資金的重倉股名單，也是北上資金獲利的最重要依仗。
從行業來看，食品飲料行業是北上資金當之無愧的壓艙石，最新持股市值高達3384.32億元，不過相比於去年末，持倉市值還是減少了930.89億元，降幅高達21.57%。醫藥生物、電氣裝置、電子、銀行等8個行業的持倉市值也超過了1000億元。值得注意是，電氣裝置是今年唯一持倉市值增加千億以上的行業，增幅高達72.81%。
從個股來看，北上資金持倉48股市值超過100億元，貴州茅臺是絕對意義上的第一大重倉股，北上資金持倉市值高達1540.61億元，第二名的美的集團持倉市值855.16億元，寧德時代、招商銀行、五糧液的持倉市值也超過了500億元。
雖然保住第一大重倉股的排名，但北上資金對貴州茅臺持倉市值相較於去年末卻大幅減少544.39億元，是兩市持倉市值減少最高的個股。恆瑞醫藥、格力電器、中國平安、美的集團等7股的減少額也超過百億元。此外，相比去年末，上海機場、海康威視的重倉股名次分別下降了44名、78名。
在“碳中和”、新能源車等熱點加持下，新能源概念股成為北上資金重倉股排名上升最快的股票，新成為外資的“心頭肉”。寧德時代持倉市值增加277.61億元，重倉股名次上升6名，最新名列北上資金第三大重倉股。此外，隆基股份、陽光電源、恩捷股份、國電南瑞等新能源概念股的持倉市值增加額均名列前茅，重倉股名次也上升了幾十名。
融資客加倉鋰電概念
融資客對哪些個股最為“心動”？資料寶統計，近一個月以來共266只個股獲融資客淨買入超億元，其中13股淨買入在10億元以上，貴州茅臺淨買入40.56億元居於首位，沃森生物、中芯國際、五礦稀土淨買入超過20億元。
從行情上來看，融資客大幅加倉股多數有不錯的漲幅，7月13日以來平均上漲15.32%，大幅跑贏大盤。聯創股份以183.23%的漲幅遙遙領先，受鋰電概念影響，該股近一個月共有3次20%漲停收盤。公司此前公告提醒PVDF新建產能尚未投產，投產初期無法達到鋰電級技術標準等多個風險，上週股價依然收漲17.22%。
從融資餘額增長幅度來看，近一個月共有26股融資餘額翻倍，聯創股份、科士達、厚普股份的股價和融資餘額近一個月同時翻番，股價累計漲幅分別達到183%、136%和111%。
從融資餘額佔流通股市值比例來看，近一個月獲融資客淨買入超億元的個股，其融資餘額佔流通股市值平均比例達到4.65%，5股融資餘額佔流通股市值比例提升至10%以上，包括全柴動力、廈鎢新能、水晶光電、多氟多、大立科技。廈鎢新能上市僅不到兩週時間，便吸引了6.55億元融資資金淨買入，最新融資餘額佔流通股市值比例為10.54%。
資料寶統計，近一個月融資淨買入額前50的個股中，共有18只個股與鋰電池概念有關，合計淨買入額達到148.41億元。江特電機、融捷股份、川能動力、雅化集團、天齊鋰業獲融資淨流入10億元以上。除鋰電池板塊外，光伏、半導體板塊也頗受融資客的青睞，分別有6只、5只個股融資淨買入額居前。
分行業來看，電氣裝置、化工、有色金屬行業最令融資客“心動”，近一個月分別淨買入127.79億元、120.64億元、119.82億元，經過近一個月的加倉，這三個行業的兩融餘額均突破了千億元。
融資客同時也在持續拋售部分行業，近一個月非銀金融、農林牧漁、房地產板塊持續遭融資客小幅減倉，其中融資客已連續3周減倉非銀金融板塊，連續7周減倉房地產板塊。
遊資和機構共同加倉12股
股價的起起落落，離不開活躍資金的參與，其中游資營業部扮演著重要角色。絕大部分漲停板和跌停板的背後都有遊資營業部的身影，遊資憑藉其資金規模的優勢，快進快出，成為熱點題材炒作的常客。
資料寶統計，今年以來2000餘股登上龍虎榜，共有16股登上龍虎榜20次以上。中晶科技上榜最為頻繁，公司主營業務是半導體矽材料，屬於晶片概念，年內累計上榜34次，最近一次在7月6日因換手率達20%而登上龍虎榜，當天上榜的龍虎榜席位合計淨賣出0.42億元。
從登上龍虎榜次數排名靠前的股票來看，絕大部分都涉及熱點題材，包括晶片、碳中和、醫美、三胎、鋰電池等概念，此外ST股也是龍虎榜上的常客，*ST眾泰、*ST西域、*ST節能、*ST赫美、*ST全新等均有20次以上的上榜紀錄。
從淨買入的絕對金額來看，年內不少科技、新能源等熱門概念股被遊資或機構涉獵。資料寶統計，今年以來，遊資營業部累計淨買入額超過百億元，機構席位累計淨買入額52億元。具體來看，三安光電、格林美、長春高新、中環股份、五礦稀土等5股獲遊資營業部淨買入超10億元，LED晶片龍頭三安光電淨買入額17.22億元排在第一位。
機構席位方面，天齊鋰業、瑞芯微、牧原股份、洋河股份、長城汽車等5股今年以來機構席位淨買入額排在前五位，鋰電池龍頭天齊鋰業機構席位淨買入9.33億元排在第一位。綜合遊資和機構席位的買入金額來看，共有12股獲遊資和機構淨買入額均超2億元，包括贛鋒鋰業、歌爾股份、長安汽車、江特電機、五礦稀土等。
遊資和機構席位共同大手筆加倉的12股中，按照半年報、快報、預告披露情況，江特電機、贛鋒鋰業、天際股份、江淮汽車、格林美、歌爾股份等6股淨利潤有望翻倍增長。江特電機淨利潤增幅最高，公司上半年實現盈利1.81億元，同比增長6442%。
主力資金湧入多個熱門賽道
上週市場風格轉換明顯,主力資金合計淨流出1669億元。前一週主力資金搶買的光伏龍頭——隆基股份和通威股份人氣不再，而此前就被拋售超10億元的中芯國際和寧德時代主力資金加速出逃，上述4股上週均被淨賣出逾30億元。反過來看，上週哪些股票令主力資金“心動”呢？
上週主力資金迴流銀行、食品飲料和房地產板塊，合計淨流入110.04億元。從個股來看，15股主力資金淨流入逾5億元，五糧液、招商銀行、萬科A和平安銀行4股淨流入超10億元。值得注意的是，上週資金開始迴流白酒股，而前一週主力資金曾大幅流出白酒股，五糧液是前一週主力資金撤離最多的個股，高達54.91億元，瀘州老窖、捨得酒業和酒鬼酒主力資金淨流出額都在20億元上下。
股價經過大幅回撥、目前處於相對低位的個股上週獲主力資金青睞。一眾較年內高點回調已逾30%的白酒股，以及牧原股份、長春高新等白馬股上週獲得主力熱捧。萬科A、平安銀行、寧波銀行、龍佰集團、中天科技等主力淨流入額居前的個股，股價在此前均大幅回撥。
流水的“心動”，鐵打的“長情”。雖然A股市場板塊輪動、風格轉換，但在大浪淘沙之下主力資金對一些個股情有獨鍾。剔除近4個月上市新股，資料寶統計出近12周主力資金淨流入最高的30只個股名單。
從市值來看，上述30股中，總市值逾千億的個股有11只，最高的是長城汽車和恩捷股份。板塊概念方面，主力資金“長情股”集齊了近期大熱的賽道，包括儲能（正泰電器）、光伏（福斯特、福萊特）、鋰電池（先導智慧、恩捷股份、欣旺達）、新能源車（長城汽車）和晶片半導體（斯達半導）等。
上述30股中，主力淨流入額超5億元的個股有18只，其中超10億元的有5只，分別是正泰電器、恩捷股份、晶澳科技、日發精機和先導智慧。正泰電器以33.29億元的淨流入額一騎絕塵，成為主力資金最鍾情的個股，公司所處賽道——儲能板塊近日受市場追捧，主力資金自7月下旬起大舉流入，7月20日至今該股累計漲幅高達72%。恩捷股份和晶澳科技則分別以18.5億元和14.92億元的淨流入額位居第二、三位。
截至目前，上述30股中已有三分之一個股釋出或預告半年報業績。鋰電概念股欣旺達表現亮眼，淨利潤同比增長百倍以上，歐派家居、吉祥航空、福萊特、潞安環能等6股業績同比翻倍。
（本版專題資料由證券時報中心資料庫提供）