隆基股份再次上調矽片價格 供需緊張局面料延續

隆基股份再次上調矽片價格 供需緊張局面料延續

2月26日,隆基股份本月以來第二次上調矽片價格。分析人士指出,矽片價格上調主要是上游多晶矽供貨緊張所致,這對矽片、電池、元件成本帶來了直接壓力。截至2月24日,據矽業分會統計資料,國內多晶矽料成交均價首次突破10萬元/噸。目前光伏矽料已步入漲價週期,緊平衡態勢未來有望持續。

價格上漲

2月26日,隆基股份再度調升了單晶矽片價格。根據公示,M6和M10的報價分別為3.65元/片和4.44元/片;2月5日,M6和M10的報價分別為3.35元/片和4.05元/片。時隔20日,上述兩種規格矽片價格每片分別上漲0.3元和0.39元,漲幅分別為8.9%和9.6%。

東北證券董瑜分析認為,在矽料緊缺的背景下,矽片有效產能釋放有限,而下游電池環節的擴產進度加快,電池廠商對單晶矽片的需求有增無減,進而推升矽片價格上漲。

隆基股份曾於去年7月24日和7月31日對單晶矽片價格進行調整。彼時,隆基股份單晶矽片價格一度大漲10%,產業鏈供需緊張。

事實上,光伏產業鏈供需緊張已經成為行業當下所面臨的一大挑戰。中國光伏協會秘書長王勃華在回顧2020年光伏行業發展時曾指出,產業鏈供需仍然緊張,如矽料、背板膠膜、玻璃仍緊缺,各大企業紛紛簽訂長單,保障產品供應。

2月2日晚間,隆基股份公告稱,與保利協鑫簽訂了一份多晶矽料採購協議。此次合同約定的採購量不少於9.14萬噸。按當時市場價格預估,此次合同的總金額高達73.28億元。

需求旺盛

中國有色金屬矽業協會專家委副主任呂錦標告訴中國證券報記者,矽料的緊缺主要是矽片端、電池端擴產力度大導致,例如隆基股份在矽片端的擴產目標達到100GW。“電池端的擴產力度太大,因此矽料供應緊張。”呂錦標稱。

去年下半年,光伏市場出現新一輪擴產潮,矽片、電池片、元件各環節的產能大幅擴容。由於矽料的資產較重、擴產週期長(約為1-2年)、產能彈性小等特點,矽料擴產嚴重滯後。SOLARZOOM資料顯示,預計2021年底國內矽片、電池片、元件總產能有望達到370GW至400GW,而對應的矽料產能僅為250GW。目前,光伏矽料已步入漲價週期,緊平衡態勢未來有望持續。

相關統計資料顯示,目前超過八成的多晶矽料已經被鎖定。根據有色金屬工業協會矽業分會的統計,2021年多晶矽料企業的產能已經基本被簽約完畢。

據瞭解,由於矽料供應短缺,已有部分單晶矽片企業因缺料而下調了開工率。這在一定程度上抑制了下游的擴產力度。

下游承壓

本輪矽料價格上漲,使得二級市場多家多晶矽龍頭企業股價大漲。今年以來,保利協鑫、新特能源、通威股份的股價累計漲幅分別為131.71%、86.38%和22.22%。

中國光伏行業協會預計,“十四五”期間年新增裝機量在70GW至90GW。業內人士預計,2021年全球光伏市場的規模仍然會加速擴大,預計將會達到150GW至170GW。

在此背景下,光伏元件商繼續加大投資。民生證券統計資料顯示,2020年光伏元件廠商已釋出的擴產計劃達312GW。

多位業內人士對記者表示,需要警惕快速擴產下的產能過剩問題。光伏行業協會資料顯示,2019年全球元件產能218.7GW,產量138GW,產能利用率僅為63.2%。

此外,多晶矽料價格上漲,給下游矽片、電池片等環節帶了成本壓力。業內人士告訴記者,近期矽料供應緊張,價格漲幅過大,對矽片、電池、元件成本帶來了直接壓力,可能傳遞到電站系統端。“就目前的技術看,以210mm矽片為例,矽料價格每公斤上漲10元,矽片的價格就會上漲0.2元/片左右。”該人士稱。

東北證券認為,矽料將是全產業鏈最為緊缺的環節,全年高價有望衝擊12萬元/噸以上,預計今年和明年多晶矽供應將保持緊平衡狀態。

中信證券電新行業分析師華鵬偉預計,矽料供需緊張或延續到2022年,超出市場預期。“我們預計2021年至2022年全球光伏新增裝機將達到165GW至200GW左右,考慮到1:1.2的容配比,全球新增光伏裝機對應的元件需求為198GW和240GW,上述元件規模對應的矽料需求約為58萬噸和70萬噸。”

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