投行業務蓬勃發展，8家券商IPO 承銷收入過10億元｜和訊睿見

註冊制改革以來，A股企業IPO和再融資數量增加，券商投行業務蓬勃發展，相關收入也出現明顯增長。其中，中信證券、中信建投證券、海通證券、華泰聯合證券等投行“大廠”的表現最亮眼。

中信證券年內已完成66單IPO專案

截至12月7日，今年以來，中信證券助力企業A股IPO數量已達66單，居行業首位，相比中信建投證券多26單。隨著排名後移，海通證券、華泰聯合證券保薦專案數量與中信證券的差距逐漸拉大，上述兩家券商年初至今保薦專案分別為34單、31單。

民生證券、國泰君安證券、中金公司、安信證券、招商證券、國信證券、長江證券承銷保薦、國金證券、光大證券、中泰證券、國元證券、東興證券、中原證券、申萬宏源證券、東吳證券首發保薦專案也超過了10單。

非公開增發方面，中信證券和中信建投證券的地位相對穩固，作為主承銷商，兩家券商各自參與69家、39家公司的非公開發行專案。此外，超過10單的還有中金公司、華泰聯合證券、國泰君安證券、中泰證券、海通證券、國金證券、申萬宏源證券承銷保薦、招商證券、國信證券、東方證券承銷保薦、平安證券、民生證券、興業證券、天風證券。

8家券商IPO 承銷收入過10億元

首發承銷收入方面，中信證券、華泰聯合證券、海通證券、中金公司、中信建投證券、民生證券、招商證券、國泰君安證券等8家券商已超過了10億元。截至目前，國信證券、安信證券該項收入為8.61億元、7.83億元，全年仍有望站上10億元大關。國元證券、光大證券、申萬宏源證券承銷保薦、國金證券、中泰證券的首發承銷收入同樣在5億元之上。另外，還有23家券商的該項收入超過1億元。

非公開發行方面，只有12家券商的承銷收入超過了1億元，分別是中信證券、中金公司、中信建投證券、申萬宏源證券、國泰君安證券、華英證券、華泰聯合證券、平安證券、東方證券承銷保薦、國開證券、中國銀河證券、海通證券。國信證券、中天國富證券、招商證券、國金證券非公開發行的承銷收入各自是9,379.98萬元、9,183.14萬元、9,129.57萬元、8,707.32萬元，這四家券商該項收入也都接近1億元。

保薦收入居前券商“大單”相對較多

不難發現，承銷保薦收入居前的券商IPO專案“大單”相對較多。細看中信證券保薦的專案，義翹神州、中科微至、艾為電子、天能股份和德昌股份等5單專案的收入超過了1億元，這5單均為首發專案。其中，義翹神州是一家從事生物試劑研發、生產、銷售並提供技術服務的生物科技公司，主要業務包括重組蛋白、抗體、基因和培養基等產品，以及重組蛋白、抗體的開發和生物分析檢測等服務，首發募資金額49.80億元，發行股份1700萬股，承銷費及保薦費為2.37億元。另外，中科微至首發募資為29.77億元，承銷及保薦費用為2.08億元。

華泰聯合證券也有四單承銷保薦收入超過1億元，分別是華強科技專案、海力風電、華蘭股份以及中望軟體，但該項收入最多的華強科技為1.96億元，相比中信證券保薦義翹神州首發上市專案的收入有一定差距。不過，華泰聯合證券收入過億的專案數量仍超過排名第三的中信建投證券，資料顯示，截至目前，只有鴻富瀚一單專案收入過億元。

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