華寶新能上市首日跌11.4% 募資58億元超募49億

  中國經濟網北京9月19日訊 今日,深圳市華寶新能源股份有限公司(簡稱“華寶新能”,301327.SZ)在深交所創業板上市,截至收盤報210.50元,跌幅11.37%,成交額19.06億元,振幅16.43%,換手率36.20%,總市值202.08億元。 

  華寶新能是便攜儲能品牌企業,致力於鋰電池儲能類產品及其配套產品的研發、生產及銷售。其中,便攜儲能產品為公司的核心產品,可應用於戶外旅行、應急備災等場景,為客戶提供綠色低碳的能源解決方案。 

  截至招股說明書籤署日,鉅寶信泰直接持有公司43.02%的股份,為公司控股股東。孫中偉直接持有公司24.53%的股份,透過鉅寶信泰、嘉美盛間接持有公司33.18%的股份;溫美嬋直接持有公司7.87%的股份,透過鉅寶信泰、嘉美盛、嘉美惠、成千億間接持有公司23.48%的股份,孫中偉、溫美嬋夫婦合計直接及間接持有公司89.06%的股份;孫中偉擔任華寶新能董事長,溫美嬋擔任華寶新能的副董事長、副總經理,對華寶新能重大事項決策能夠產生實質性影響。綜上,孫中偉、溫美嬋夫婦為華寶新能的實際控制人。 

  華寶新能於2022年3月29日首發過會,創業板上市委2022年第16次審議會議提出問詢的主要問題:請發行人結合行業競爭、產品結構、研發投入、銷售市場等因素說明發行人的核心競爭力及其可持續性。請保薦人發表明確意見。 

  華寶新能此次在深交所創業板發行數量為24,541,666股(佔發行後總股本的25.56%),本次發行全部為新股,無老股轉讓,發行價格為237.50元/股。華寶新能此次發行的保薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券有限責任公司,保薦代表人為徐徵、張桐賑。 

  華寶新能本次發行募集資金總額為582,864.57萬元,扣除發行費用後募集資金淨額559,459.64萬元。華寶新能最終募集資金淨額較原計劃多491839.64萬元。華寶新能於2022年9月13日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金67,620.00萬元,分別用於便攜儲能產品擴產專案、研發中心建設專案、品牌資料中心建設專案、補充流動資金。 

華寶新能上市首日跌11.4% 募資58億元超募49億

  華寶新能本次新股發行費用總額為23,404.93萬元,其中保薦機構華泰聯合證券有限責任公司獲得承銷及保薦費用20,431.41萬元。 

華寶新能上市首日跌11.4% 募資58億元超募49億

  2019年、2020年、2021年,華寶新能的營業收入分別為31,896.86萬元、106,995.98萬元、231,514.51萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3,645.16萬元、23,381.19萬元、27,930.72萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為4,386.61萬元、23,113.01萬元、26,949.04萬元。 

  2019年、2020年、2021年,華寶新能經營活動產生的現金流量淨額分別為1,083.87萬元、17,143.80萬元、13,480.36萬元;銷售商品、提供勞務收到的現金分別為26,756.23萬元、91,424.83萬元、208,742.82萬元。 

華寶新能上市首日跌11.4% 募資58億元超募49億

華寶新能上市首日跌11.4% 募資58億元超募49億

  2022年1-6月,華寶新能的營業收入為131,468.97萬元,同比增長35.77%;歸屬於母公司股東的淨利潤為16,040.76萬元,同比增長2.20%;扣非後歸屬於母公司股東的淨利潤為15,078.10萬元,同比減少2.57%;經營活動產生的現金流量淨額為-6,317.73萬元,上年同期為13,896.22萬元。 

華寶新能上市首日跌11.4% 募資58億元超募49億

  結合當前市場環境以及公司的實際經營狀況,華寶新能預計2022年1-9月營業收入為210,988.79萬元至280,442.81萬元,同比增長36.59%至81.55%;預計淨利潤為21,309.55萬元至29,150.46萬元,同比增長0.11%至36.94%;預計歸屬於母公司股東的淨利潤為21,309.55萬元至29,150.46萬元,同比增長0.11%至36.94%;預計扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為19,846.89萬元至27,687.79萬元,同比增長-3.32%至34.87%。 

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