【重要資料】
【智通觀點】
1、週五，輝瑞(PFE.US)旗下疫苗已向美國食品藥品監督管理局(FDA)申請緊急使用授權，惟美國衛生事件持續嚴峻，道指跌逾兩百點。美國衛生部長阿扎爾表示，輝瑞疫苗預期在數週內獲批。截至收盤，標普500指數跌24.30點，跌幅0.68%，報3557.55點;納斯達克指數跌49.70點，跌幅0.42%，報11854.97點;道瓊斯指數跌219.80點，跌幅0.75%，報29263.48點。上道指累計下跌0.7%，標普500指數下跌約0.8%，納指上漲0.2%。港股ADR指數小幅上揚，按比例計算，收報26649點，漲198點或0.74%。
2、11月21日，指數編制公司富時羅素公佈了旗艦指數2020年12月的季度審議結果，變動將於12月21日開盤生效。公告顯示，富時全球股票指數系列(下簡稱富時GEIS)大盤股新納入思摩爾國際(06969)、理想汽車(LI.US)等5只港、美股。中盤股新納入海普瑞(09989)一隻港股;小盤股新納入康方生物-B(09926)、移卡(09923)、祖龍娛樂(09990)3只港股。
3、中國恆大(03333)釋出公告，就附屬公司恆大地產與戰略投資者的最新情況。恆大地產1300億元人民幣(單位下同)戰略投資者中，1257億元戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股。關注中國恆大股價波動。
4、根據國家到2022年底對新能源汽車總體支援的政策要求，上海到2022年底將繼續給予新能源汽車免費專用牌照，目前具體的政策規定還在制定過程中。上週末美股新能源汽車板塊繼續大漲，留意港股比亞迪(01211)股價強勢。
5、歐盟委員會正式宣佈了到2050年將歐盟海上風能提高25倍的計劃。為實現這一目標，歐盟新的海上可再生能源戰略指出，歐盟預計將投資7890億歐元。委員會的計劃將使歐盟的海上風電裝機容量(不包括英國)從今天的12GW增長到2030年的60GW，到2050年達到300GW。2030年以後，歐盟每年3GW的海上風電裝機容量需要達到7GW。留意金風科技(02208)股價波動。
6、據《上海證券報》訊息，上交所向招商證券(06099)出具監管警示函。上交所查明，招商證券在承銷，並擔任“華晨汽車集團控股有限公司2017年非公開發行公司債券(第二期)”受託管理人期間，存在未能及時履行受託管理人資訊披露職責、未能有效履行受託管理人信用風險管理職責等違規行為;11月20日，中國證監會對國聯證券(01456)作出了行政監管措施，公佈了《關於對國聯證券股份有限公司採取出具警示函措施的決定》。證監會表示，經查發現國聯證券在籌劃重大資產重組過程中存在以下問題：一是未有效評估監管政策，對重組備選方案准備不足;二是未審慎評估對證券市場的影響。留意中資券商股板塊整體價格波動。
7、LME三個月期銅價格升至2018年6月以來最高水平。11月21日晚間，LME三個月期銅收漲184美元，報7278美元/噸。國際銅夜盤收漲2.17%，滬銅收漲2.13%。持續關注有色資源板塊股價強勢，尤其紫金礦業(02899)、江西銅業(00358)、洛陽鉬業(03993)、五礦資源(01208)股價走勢。
8、青島啤酒(00168)公告，合計持股5%以上的股東復星國際有限公司旗下一家實體Peak Reinsurance Company Limited透過集中競價方式於2020年11月16-17日轉讓公司H股股份50.2萬股，導致復星國際有限公司旗下五家實體(合稱“復星集團”)累積主動減持比例達到5%。復星集團合計持股比例下降至12.84%。
9、恆大物業11月22日下午以媒體網路影片直播方式召開上市推介會。會上透露，恆大物業IPO定價區間為8.5港元~9.75港元。
【公司要聞】
恆大物業(06666)11月23日-11月26日招股 擬發行16.22億股
世茂服務(00873)：部分行使超額配股權 涉及1838.5萬股
遠洋集團(03377)：遠洋服務已向聯交所遞交聆訊後資料集
環球戰略集團(08007)擬供股淨籌5532萬港元
中國恆大(03333)：恆大地產其中1257億元戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股
協鑫新能源(00451)附屬擬出售光伏電站運營公司權益
復星醫藥(02196)：建議分拆Gland Pharma於孟買及印度證交所獨立上市已完成
基石藥業-B(02616)：與EQRx公司全球戰略合作協議正式生效
藥明康德(02359)：德琪醫藥-B(06996)掛牌上市影響公允價值變動收益1446.95萬元
李氏大藥廠(00950)接獲聯交所批准兆科眼科可以進行分拆上市
浙商銀行(02016)共計約44.61億股限售股將於11月26日上市流通
中信證券(06030)擬對中信證券華南減資不超過70億元
國銀租賃(01606)擬8億元受讓廣西某高速公路段路面資產及附屬設施
國銀租賃(01606)擬5億元購買安徽省的某安置房及配套物業並出租賺息約6054.66萬元
青島港(06198)：山東省國資委同意將QDP49%股權無償劃轉至山東省港口集團
上海實業控股(00363)附屬出資1億元與四川改革發展基金等創立基金擬投資人工智慧產業
世茂服務(00873)部分行使超額配股權 涉及合共1838.5萬股
金輝控股(09993)部分行使超額配股權 涉及合共4522.7萬股
利福國際(01212)附屬斥2.5億英鎊購買一位於倫敦聖詹姆斯廣場的物業 並回租給賣方
威高股份(01066)擬收購山東威高醫藥包裝製品全部股權
中國恆大(03333)11月20日斥3314.26萬港元回購200萬股
鴻騰精密(06088)根據股份授出計劃發行626.4萬股新股份予員工
保利協鑫能源(03800)附屬及振發新能源擬3.5億元出售1個營運光伏電站以助轉型至輕資產模型
【財報資料】
華潤啤酒(00291)前九個月股東應占綜合利潤36.5億元
中國聯通(00762)10月4G使用者淨增數212.8萬戶
六福集團(00590)中期淨溢利同比減少40%
信利國際(00732)前9月股東應占溢利4.08億港元 同比增加141.7%
中國心連心化肥(01866)首9月歸母全面收益總額同比減14%至2.81億元
金利豐金融(01031)預期中期股東應占溢利同比大幅下跌約65%
元亨燃氣(00332)預期中期虧損4000萬元-5000萬元
美建集團(00335)中期股東應占溢利同比減少約8.89%至3922.9萬港元
【宏觀與行業】
1、商務部訊息，1-10月，中國企業承接服務外包合同額10954.1億元人民幣，執行額7589.8億元，同比分別增長9.3%和13.2%。其中，承接離岸服務外包合同額6520.6億元，執行額4575.4億元，同比分別增長7.6%和10.7%。
2、11月20日，中國保險行業協會發布《中國養老金第三支柱研究報告》。報告預測，未來5-10年時間，中國會有8萬-10萬億的養老金缺口，且這個缺口會隨著時間的推移進一步擴大。中國養老體系當前主要有第一支柱的社保承擔，第二支柱部分補充，第三支柱發展不足。
3、根據摩根大通(JP Morgan)預測，美國經濟在2021年第一季度將因衛生事件肆虐而萎縮，摩根大通成為第一家做出如此預測的華爾街機構。摩根大通預測美國經濟明年第一季度將在今年第四季度增長2.8%之後收縮1%。對於明年第二季度，他們預測經濟會反彈。
4、上週南京江北地區水泥價格上調帶動，13日-16日南京江南及鎮江地區主要廠家跟進通知上調各品種水泥價格20元/噸。調後南京、鎮江地區大廠P.US42.5散裝主流出廠470-480元/噸左右。近期周邊價格上調帶動，18日起南通地區主要廠家通知上調高標水泥價格10元/噸，低標暫穩。調後南通地區大廠P.US42.5散裝主流出廠450-470元/噸左右。至此江蘇地區水泥價格基本完成下半年第五輪上調。
5、《橡膠行業“十四五”發展規劃綱要》屆時將正式公開。我國是汽車保有量大國，對橡膠原料需求較大，目前仍有較大部分需要進口。近階段，在汽車市場持續回暖的帶動下，我國輪胎配套市場表現較好。上期所最新公佈了截至11月20日一週的大宗商品庫存情況，天然橡膠庫存14.2萬噸，環比減少11.9萬噸，降幅達45%。
6、國家電網旗下的國網電動汽車公司宣佈，其智慧車聯網平臺已接入充電樁超103萬個，覆蓋全國29個省、273個城市，成為全球覆蓋面最廣、數量最多、服務能力最強的充電樁網路。充電樁已被確定為新基建的重要組成部分，也是新能源汽車行業的重要基礎設施。申港證券賀朝暉認為，充電樁建設相對於新能源汽車發展具有一定超前性。預計未來十年，充電樁增量超5000萬臺，投資空間近萬億，服務費收入年複合增長率超過50%。
7、中汽協資料顯示，10月份磷酸鐵鋰電池共計裝車量同比增長127.5%，環比上升3.5%。這已經是磷酸鐵鋰電池連續三個月同比增長翻倍。業內人士認為，目前磷酸鐵鋰電池的安全性和低成本，以及行業和市場對電動車高續航更理性的認識，都推動了磷酸鐵鋰電池新一波的市場滲透。分析師預計，隨著補貼退坡、技術水平提升等原因，未來磷酸鐵鋰的市佔率有望追平或超過三元電池。磷酸鐵鋰行業的回暖，相關公司有望受益。
8、根據全球遊戲及電競市場資料研究分析公司Newzoo的最新統計，由於衛生事件期間遊戲市場需求不斷上升，今年全球有超過7億人使用遊戲主機玩電子遊戲，主機遊戲市場今年有望創造450億美元、約合2952億元人民幣的收入。現在玩家每下載一次標價同樣為60美元的數字版遊戲軟體，開發商可以從中賺到45美元、約合295元人民幣。
9、從中國腳踏車協會在廣州舉辦的“2020中國腳踏車產業大會”上獲悉，今年行業收入將突破3600億元，同比增長10%，對歐美、東南亞等海外市場出口繼續保持高增長勢頭。
10、IDC釋出2021年全球金融服務10大預測，其中在未來貨幣方面，IDC預測到2025年，20%的消費貸款將以中央銀行的數字貨幣支付。到2022年，超過100億美元的資產價值將鎖定在分散式金融專案中。
11、Gartner預測，2021年全球公有云服務終端使用者支出將增長18.4%，總額達到3049億美元(2020年為2575億美元)。預計到2024年，雲將佔全球企業IT消費市場的14.2%，相比2020年增長9.1%。
12、乘聯會訊息，11月市場預計狹義乘用車零售銷量214.0萬輛，同比增長11.1%左右。
【主要股東增減持】
11月16日，Prudential plc減持鞍鋼股份(00347)282.4萬股，每股作價為2.5623港元，總金額約為723.59萬港元。減持後最新持股數目約為1.68億股，最新持股比例為11.87%。
11月17日，朱雀基金管理有限公司減持贛鋒鋰業(01772)59.48萬股，每股作價為65港元，總金額為3866.2萬港元。減持後最新持股數目為5008.92萬股，最新持股比例為20.85%。
11月17日，摩根大通增持中國平安(02318)435.2328萬股，每股作價88.2366港元，總金額約為3.84億港元。增持後最新持股數目約為11.19億股，最新持股比例為15.02%。
11月18日，主席兼執董張國榮增持建滔集團(00148)20萬股，每股作價為26.79港元，總金額為535.8萬港元。增持後最新持股數目約為874.94萬股，最新持股比例為0.79%。
【大行評級】
大和：上調網易-S(09999)目標至187港元，維持“買入”評級
小摩：上調中國旺旺(00151)目標價至7.1港元，予“中性”評級
小摩：上調中國龍工(03339)目標價至2.8港元，評級由“中性”升至“增持”
美銀證券：上調東風集團(00489)目標價至9.6港元，重申“買入”評級
瑞銀：大幅上調安踏體育(02020)目標價至128.1港元，維持“買入”評級
匯豐研究：升維他奶(00345)目標價至28元， 評級“持有”
富瑞：首予融創服務(01516)“買入”評級 目標價17.92港元
野村：重申莎莎國際(00178)“減持”評級，目標價1.08元
【交易鬧鈴】
業績公佈：石藥集團0(1093)、同程藝龍(00780)、睿見教育(06068)、宇華教育(06169)、寶尊電商-SW(09991)、華新手袋國際控股(02683)、創業集團控股(02221)、潤利海事(02682)、亞洲實業集團(01737)、HYPEBEAST(00150)、美亨實業(01897)、有利集團(00406)、包浩斯國際(00483)、海福德集團(00442)、經濟日報集團(00423)、結好金融(01469)、中國投融資(01226)、凱順控股(08203)、迪臣發展國際(00262)。
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