儘管2020年的新冠疫情對經濟造成了不小的負面影響,但是資本市場在今年卻依舊火熱。金融市場資料和基礎設施提供商路孚特近日公佈的一份報告顯示,2020年前三季度,中國投行業務費用達147億美元,比去年同期增長了32.5%,這是自2000年有記錄以來同期最高值。
其中,債券市場承銷費佔全部投資銀行費用的56.3%,達83億美元,以14.4%的漲幅打破去年同期創造的記錄。股權資本市場承銷費也再創新高,在今年實現大幅增長,承銷費較去年同期增長116.0%,總額達49億美元。
今年前三季度,中國企業IPO數量和募資規模都有大幅增長,股票發行數量同比增長92.4%,融資達1729億美元,同比增長94.2%。
包括二次上市在內的首次公開發行(IPO)總額繼續增長勢頭,共發行851億美元,同比增長148.1%,超過去年26.3%。首次公開發行數量同比增長101.5%。A股IPO和二次上市融資達466億美元,同比增長126.6%,其中A股發行數量增長137.0%。
如果不包括二次上市,京滬高速鐵路今年1月透過IPO融資44億美元是今年前三季度全球規模最大的IPO。
中芯國際在科創板以76億美元二次上市,則是今年迄今為止中國最大的IPO。不過這個記錄很快就會被螞蟻金服打破,這家金融科技公司很快將在科創板和港股正式上市。
不過這個記錄很快就會被螞蟻金服打破,這家金融科技公司很快將在科創板和港股正式上市,這將很有可能成為A股有史以來最大IPO。
上海證券交易所2019年7月推出的科創板是今年中國資本市場的一大亮點,今年科創板IPO募資規模佔A股整體的47.0%,總募資額為219億美元,同比增長267.3%。
中國在美國發行的IPO總額為76億美元,同比增長196.5%。增發發行達到四年高點,額度達到599億美元,同比增長184.4%。中國可轉換債券及股票掛鉤發行總計278億美元,比去年創紀錄高點下降17.3%,但可轉換債券數量在今年仍舊不少。
從行業分佈來看,股票發行增長中高科技行業是領頭羊,市場份額佔比18.8%,募集資金達325億美元,同比增長83.5%。
醫療保健業的市場份額為16.2%,籌集了280億美元,是一年前籌集的三倍多。工業和金融業分別佔12.6%和12.2%的市場份額。
中信目前在中國股權和股權掛鉤交易承銷業務中排名第一,以166億美元的承銷金額獲得9.6%的市場份額。中國國際金融股份有限公司以9.0%的市場份額緊隨其後,承銷金額為155億美元,摩根士丹利華鑫證券以8.8%的市場份額位位排名第三。