5月28日晚間,國軒高科股份有限公司(以下簡稱國軒高科)釋出了《關於簽訂附條件生效的股份認購暨戰略合作協議的公告》(以下簡稱公告)。公告稱,公司將向大眾汽車(中國)投資有限公司(以下簡稱“大眾中國”) 定向發行本次發行前公司已發行的股份總數30%的人民幣普通股股份。交易金額下限為60億元人民幣;珠海國軒及李縝也將向大眾中國合計受讓約合5%的國軒高科股權。此次戰略投資完成後,大眾中國將成為國軒高科第一大股東。但公司控制權(表決權)仍在李縝及其一致行動人手中。
根據公告顯示,大眾中國將作為戰略投資者透過以下方式對國軒高科進行本次戰略投資,投資的具體內容如下:
(i) 大眾中國將根據本協議約定的條款及條件,認購國軒高科向其定向發行的相當於本次發行前國軒高科已發行的股份總數 30%的人民幣普通股股份;(ii)大眾中國將根據《股份轉讓協議》約定的條款及條件,從珠海國軒及李縝處合計受讓國軒高科 56,467,637 股人民幣普通股股份(約合5%股權)。本次股份發行的認購數量為 338,805,819 股,募集資金下限為60億元。
在戰略投資完成後,大眾中國將成為國軒高科第一大股東,持股26.47%,李縝(國軒高科董事長、總經理)及其一致行動人合計持股18.2%。但大眾中國承諾,在一定期限內將不可撤銷地放棄其持有的部分公司股份表決權,以使大眾中國的表決權比例比創始股東方的表決權比例低至少5%。保證李縝及其一致行動人仍為持有公司第一大表決權的股東。
據瞭解,扣除發行費用後,國軒高科此次募集資金擬全部用於三個專案,一是國軒電池年產16GWh高比能動力鋰電池產業化專案,二是國軒材料年產3萬噸高鎳三元正極材料專案,三是補充流動資金。
隨著國軒高科與大眾中國的投資資訊塵埃落定,國軒高科也將在5月29日上午開市起復牌。根據2019年年報顯示,國軒高科的主營業務為電池、輸配電及控制裝置製造業,佔營收比例分別為:87.14%、10.08%。外界判斷,大眾中國入股國軒高科,是為了彌補大眾集團在新能源汽車動力電池研發生產領域的短板。