財聯社1月5日訊,指數午後集體走高,深成指漲超2%,個股跌多漲少,逾百股漲超9%,但市場情緒有所回落。板塊上,資金聚焦乳業、白酒、食品加工等大消費板塊,鋰電、光伏、軍工等板塊分化,不過鋰資源方向表現強勢。個股上,市場高標泉陽泉、豫能控股、鄭州煤電、太陽能、中原證券等個股重挫,高位指標股如金龍魚出現了18%的巨震。
板塊方面
今天輪動走強的是大消費、中歐貿易等板塊。大消費板塊包括乳業、食品加工、白酒、超級品牌等板塊。中歐協議概念以航運板塊為主。
大消費板塊更受資金追捧,其中邏輯主要是大消費板塊有大盤股定軍心,而航運板塊無。如何理解?白酒板塊有貴州茅臺,新能源汽車有寧德時代、比亞迪,食品消費有金龍魚,光伏有隆基股份等,市場資金會以這些中軍為錨,當板塊中軍創新高時都可能刺激板塊拉昇。
大消費板塊在早盤短暫分歧後,午後有所回升。乳業板塊加強跡象比較明顯,截止收盤,漲停家數增加到9家。相比於白酒,乳業板塊位置低,安全價效比或比較高。類似昨天掀起漲停潮的豬肉板塊,乳業板塊明日也可能分化,即前排股可能繼續連板,而跟風股可能衝高回落。
訊息面上,自去年6月以來,乳企紛紛提價。國盛證券、安信證券研報顯示,根據近期渠道調研反饋,12月29日,伊利對旗下基礎白奶產品進行提價,提價幅度3-5%。提價產品佔常溫奶比重約20%,預計銷售收入約150億元左右,預計增厚收入約0.8%。同時據國盛證券1月5日研報顯示,蒙牛於12月底開始對旗下白奶產品進行提價,提價幅度約4-5%。
個股方面
豫能控股開盤後秒跌停,表明今天分化程度可能會比較劇烈,有幾個方向分化較明顯:1)特斯拉產業鏈昨日漲停潮,今日只剩下雅化集團、動力源、模塑科技、奧克股份連板,其中僅奧克股份是換手板。但類比光伏板塊,趨勢中軍隆基股份大幅拉昇時,走出了情緒龍頭豫能控股。那麼特斯拉產業鏈這裡,趨勢中軍寧德時代近期大幅拉昇,後續也可能走出一個情緒龍頭;2)尾盤不少高位股跳水,如太陽能、中原證券等。
在情緒大分歧時,資金轉向大消費、可轉債、科技等板塊進行避險。大消費板塊本身有避險屬性,乳業、白酒、食品加工等板塊大漲;可轉債板塊中出現了可轉債漲幅要比正股要大的現象;科技板塊異動,主要是和高位抱團板塊存在蹊蹺效應的邏輯。
後市分析
指數方面,截至收盤,滬指漲0.73%,報收3528點;深成指漲2.16%,報收15147點;創業板指漲0.65%,報收3097點。滬股通淨流出21.69億,深股通淨流出22.75億。
根據經驗,普漲日的次日一般分化,且隔夜美股收跌,所以今早指數分歧是預期內的。由於指數主升氣勢已經走出來了,出現第一次大分歧並不是什麼壞事,資金往往回流博弈反彈,況且收盤看今天指數只是小分歧,指數依舊執行在主升走勢中。
但有一點值得注意,券商板塊連續兩天走勢低於預期了,昨天指數大漲且兩市成交量破萬億,僅中原證券一家券商股漲停。今日兩市成交量再次破萬億,但無一家券商股漲停。既然券商板塊難出大行情,那麼對指數的上漲預期也不能放太高。
情緒方面,漲停77家(排除ST股),比上一交易日減少28.04%;炸板27家,比上一交易日減少15.63%;創業板漲停6家,和上一交易日持平;跌停16家,比上一交易日增加60%。
當豫能控股開盤後秒跌停時,大機率表明今天情緒可能出現強分歧。尾盤情緒分歧加重,太陽能、中原證券等高位股跳水。解鈴還須繫鈴人,明天豫能控股是觀察的核心高標之一,該股不能再次大跌,否則情緒可能進入退潮階段。
市場要聞聚焦
1、伊利確認白奶產品價格將小幅上漲
1月5日訊,1月5日下午,針對海通證券調研稱伊利、蒙牛基礎白奶產品元旦後漲價3-5%的訊息,伊利投資者關係部門向記者回複稱,以利樂包為代表的“小白奶”產品價格將會有小幅調整,主要是受到國內生鮮乳價格上漲影響。 (澎湃新聞)
2、央行、住建部與重點房企座談 融資“三條紅線”試點有望擴圍
1月5日訊,財聯社記者從多個信源處獨家獲悉,近日央行、住建部召集重點房企舉行座談會,與會房企除了去年9月已參與融資新規試點房企,亦包括部分去年未參與試點的房企。知情人士稱,融資“三條紅線”試點有望擴圍。財聯社去年曾獨家報道,2020年8月20日央行、住建部與12家房企在京座談,9月融資“三條紅線”新規在12家房企試點實施,監管部門要求試點房企在2023年6月30日前完成降負債目標。