基建回暖工程機械走強 長安汽車提示風險資金出逃
撰稿：池偉嘉
本週，指數加速上行，兩市表現強勢，滬指企穩3400點整數關口，並曾創出2年來的新高。截止週五收盤，滬指上漲0.07%，收報3444.58點，周線三連陽;深成指上漲0.40%，收報14026.66點;創業板指上漲0.68%，收報2730.84點。市場成交量萎縮，兩市合計成交7487億元。盤面上，食品飲料板塊領漲，有色金屬、國防軍工、輕工製造板塊紛紛跟漲;銀行、房地產、非銀金融板塊跌幅居前。華鑫證券認為，短線情緒博弈不確定性正在加大，投資者選擇低吸模式更為安全，此外對於A股而言已經進入突破的時間視窗，一旦不能發動新的趨勢行情，那麼市場大機率迴歸箱體中樞。
一、基建回暖工程機械走強
表一、本週主力淨買入最大十股
資料來源：越聲理財E投資金融量化終端;統計區間：2020年11月30日至2020年12月4日
從監測到的資料上看，本週異動股數為128只，主力資金本週的買入金額為268億元，賣出金額為249億元，合計買入淨額為19億元。從資料來看，異動股數和資金買賣規模本週維持穩定，市場相對強勢，指數衝高震盪，資金以淨流入為主。本週買入淨額超過億元的公司有12家，分別是中聯重科、TCL科技、多氟多、大北農、魯西化工、品渥食品、彩虹股份、潤禾材料、華微電子、華林證券、兆馳股份、青島銀行，本週在銀行券商等權重股的帶動下，指數強勢上漲，財信證券認為，未來貨幣政策保持穩健中性，靈活適度的總基調，市場資金流動性維持動態平穩。對應信貸結構持續最佳化，貸款加權利率止跌回升，銀行資產端盈利能力得以提升。在漲價方面除了前期的週期有色外，LED面板概念迎來了一波強而有力的資金推動。業內人士指出，儘管新型顯示技術具備多項LCD難以媲美的優勢，但TV、筆記本等產品使用的主流顯示技術仍會是LCD，其地位數年內難以撼動。因此，LCD價格漲跌仍是擾動面板廠商財務報表的最強因素。
具體來看，本週TCL科技衝高回落，資金流入排名靠前，天風國際分析師郭明錤發文稱，蘋果Mini LED裝置出貨量顯著優於預期，分別調升2021與2022年出貨量約350%與450%至1000–1200萬部與2500–2800萬部，故主要LED晶片供應商晶電為最大受益者。從該股資金流入情況來看，深股通買入最多，買入了12億元，遊資興業證券陝西分公司買入4億元，遊資國泰君安上海江蘇路營業部買入2.9億元，機構買入2億元。方正證券電子行業分析師陶胤至根據群智諮詢釋出的11月下旬價格資料測算，截至2020年12月，55英寸以下LCD TV面板價格相比今年5月低點平均漲幅達70%，區間漲幅創歷史新高。
另外，本週資金流入最多的個股是兩連板的中聯重科，資料顯示，2020年1-10月，累計實現挖掘機銷量26萬臺，同比增長34.5%，國內疫情有效控制後連續7各月銷量增速均超50%，行業呈現明顯的淡季不淡、旺季更旺的需求特徵，預計全年銷量有望達到32萬臺以上。從該股的資金買入情況來看，深股通買入24億元，遊資南京證券南京大鐘亭營業部買入1.1億元，機構買入1億元，遊資中金財富證券南京太平南路營業部買入9538萬元，遊資東方證券上海浦東新區源深路營業部買入9241萬元，中銀證券指出，2021年國內加大促內迴圈及海外市場需求復甦，行業週期波動性減弱將逐漸得到驗證，龍頭企業明年估值中樞有望繼續上行。截至11月27日，中聯重科寶馬展期間簽約訂單累計已突破200億元。
二、長安汽車提示風險資金出逃
表二、本週主力淨賣出最大十股
從表二主力賣出淨額前列的個股來看，本週主力總體的拋壓力減小，只有7只個股賣出淨額超過億元，分別是長安汽車、今飛凱達、小康股份、埃斯頓、國盛金控、利爾化學、融鈺集團。
長安汽車經過一輪暴漲以後，高位有所回撥，據相關報道，新的高階智慧汽車品牌會基於長安汽車另一個合作專案來展開，就是長安汽車與蔚來汽車2018年合資成立的長安蔚來。訊息人士表示，蔚來汽車可能將完全退出長安蔚來，而華為將和寧德時代一起加入，同時還會拉騰訊入股。從該股本週的出逃資金來看，深股通賣出最多，賣出13億元，遊資興業證券陝西分公司賣出5.6億元，遊資華鑫證券深圳分公司賣出3.4億元，遊資中信建投杭州慶春路營業部賣出2.9億元，遊資東方證券深圳深南大道營業部賣出2.3億元。12月2日，長安汽車就近日股票大幅上漲釋出了《關於公司股價異動的風險提示報告》。該公司表示，其A股和B股股票交易價格從2020年11月16日至2020年12月1日收盤累計漲幅分別達到62.80%和84.41%，股價短期漲幅較大。
今飛凱達本週連續3個跌停板，此前該股突然上漲，股價哪裡爬上來哪裡跌下去，被市場懷疑是莊股，但從該股業績來看，今飛凱達今年保持了較快的增長。第三季度公司營收和淨利潤分別為8.42億元、0.27億元，環比增長21.67%、78.23%。前三季度公司營收同比增2.68%的情況下，淨利潤達到0.56億元，與去年全年淨利潤已相當接近。從該股資金賣出情況來看，遊資海通證券舟山環城西路營業部賣出6.5億元，遊資海通證券寧波中山東路營業部賣出4.7億元，遊資五礦證券寧波慈溪新城大道北路營業部賣出4.2億元，遊資天風證券杭州金城路營業部賣出1億元，溫州系遊資赫然在列。
三、遊資交投活躍
表三、本週登榜次數前十的席位
從表三的資料可以看出，遊資總體活躍度較高，本週登榜次數超過10次的遊資有11家，西藏東財拉薩系的依然是最為活躍的遊資，從買入淨額來看，遊資交投表現平平，買入淨額超過億元的營業部席位增長至13家，分別是遊資國泰君安上海江蘇路營業部、遊資華鑫證券上海分公司、遊資興業證券陝西分公司、遊資東方財富證券拉薩團結路第二營業部、遊資中金財富證券北京宋莊路營業部、遊資銀河證券紹興營業部、遊資招商證券深圳深南東路營業部、遊資瑞銀證券上海花園石橋路營業部、遊資南京證券南京大鐘亭營業部、遊資湘財證券寧波曙光路營業部、遊資東方證券上海浦東新區源深路營業部、遊資粵開證券南通工農路營業部、遊資中金財富證券南京太平南路營業部。
四、深股通為本週拋售主力
表四、本週賣出金額前十的席位
從表四的資料來看，本週的空方動能主要集中在深股通身上。深股通主要賣出了長安汽車、埃斯頓、利爾化學、潔美科技、TCL科技、金固股份、東旭光電。
另外，值得注意的是機構，主要拋售了裕同科技、小康股份、中天金融、利爾化學、山河藥輔、河鋼資源、喜臨門、國聯水產、鄭州煤電、神火股份。