路勁日前,釋出公告表示,完成發行於2026年到期的5億美元擔保優先票據,利率5.2%。
公告顯示,路勁董事會欣然宣佈,認購協議的所有條件已獲達成,而票據發行已於2021年1月12日完成,預期票據將於2021年1月13日或隨後於新交所上市。
此前,於今年1月6日公告路勁稱,擬發行RegS、為期5NC3的高階無抵押票據,指導利率約為5.2%,所得款項淨額用於再融資及一般企業用途。
該期票據發行人為RKPF Overseas 2020 Limited,規模上限5億美元,最終指導價5.2%,預期發行評級為穆迪Ba3、標普BB-,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人為中信銀行國際、匯豐銀行、摩根大通、渣打銀行、瑞銀集團。