楠木軒

​百度招股結束!發行價252港元,3月23日開始交易,BAT齊聚港股

由 簡振武 釋出於 財經

百度迴歸港股二次上市的程序再進一步。

3月17日晚間,百度在港交所釋出公告稱,公開招股結束。最終確定IPO發行價為每股252港元,募資總額約為239.4億港元。

紅星資本局注意到,百度的發行交易也意味著曾經的網際網路三巨頭“BAT”將齊聚港交所,百度、阿里、騰訊也將在這一“賽場”同臺競技。

募資金額達239億港元

17日晚間,百度在港交所宣佈招股已結束。

根據公告,百度將在港交所IPO發行價定為每股252港元,募資總額約為239.4億港元(未考慮超額配股權行使),摺合美元約為30.83億。

根據百度的預期,3月23日,將在港交所主機板以股票代號“9888”開始交易。

此外,百度已授予國際承銷商超額配股權,可從2021年3月17日直至其後的30天,要求公司以發售價額外發行最多1425萬股額外A類普通股。該數字約佔本次全球發售初始發行發售股份總數的15%。

實際上,百度在招股首日(3月12日)就已備受資本追捧。

根據招股書,百度此次上市計劃全球發售9500萬股A類普通股股份。其中,香港和國際發售股份佔比分別是5%(475萬股)和95%(9025萬股)。此外,港交所公開發售價格每股最高不超過295港元。

而在3月12日,百度保證金交易便達340億港元,超購23倍。其中,富途證券保證金交易額超百億,耀才保證金交易額50億,輝立保證金交易額超40億,海通國際、華泰國際等錄得大額保證金交易。

到3月16日19時,百度保證金交易暫時募集金額473億港元。也就是說,超額認購近33倍。

根據公告,百度計劃將全球發售的募資金額用於三方面:

(1)持續科技投資,並且促進以人工智慧為主的創新商業化;

(2)進一步發展百度移動生態,進一步實現多元變現;

(3)流動資金及一般公司用途。

定位從“搜尋引擎”到“AI公司”

查閱百度在港交所的IPO招股書,紅星資本局發現其定位已與首次上市時有所區別。

2005年,百度以“全球最大中文搜尋引擎公司”的身份登陸納斯達克。此後的很長時間裡,百度的定位中即“搜尋引擎”,而主要也是依靠廣告業務獲得營收,支撐市值。

2021年3月4日,港交所批准百度二次上市申請;9日,百度透過港交所聆訊。

根據招股書,百度定位自身為“擁有強大網際網路基礎的領先AI公司”,並在招股書中多次強調自身在AI業務的實力。

“我們是為數不多的提供全棧AI的公司之一,基礎設施包括AI晶片設計、深度學習框架及應用層面。”百度稱。

根據招股書,百度核心業務主要有3個增長引擎:移動生態(百度App、好看影片、百度貼吧)、智慧雲(包括PaaS、SaaS和Iaas的AI解決方案)、智慧駕駛與其他(智慧駕駛、小度、AI晶片研發)。

財務資料來看,根據招股書,百度2018年、2019年及2020年的總收入分別為1023億元、1074億元、1071億元,歸母淨利潤分別為276億元、21億元和225億元。

紅星新聞記者 俞瑤

責編 任志江 編輯 陳應鵬